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키움증권 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

키움증권(039490, 유가증권시장)은 2026년 5월 8일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사
키움증권 039490
시장
유가증권시장
공시 유형
증권발행실적보고서
보고서명
증권발행실적보고서
등록일시
2026년 5월 8일
제출인
키움증권

키움증권의 과거 증권발행실적보고서 공시

등록일시보고서
05.08증권발행실적보고서
05.08증권발행실적보고서
05.08증권발행실적보고서
05.08증권발행실적보고서
05.08증권발행실적보고서
05.06증권발행실적보고서
05.04증권발행실적보고서
05.04증권발행실적보고서
05.04증권발행실적보고서
05.04증권발행실적보고서

공시 원문

증권발행실적보고서

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하2026년 05월 08일
회 사 명 :키움증권 주식회사
대 표 이 사 :엄 주 성
본 점 소 재 지 :서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(전 화) 02-3787-5000
(홈페이지) http://www,kiwoom.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실
(전 화) 02-3787-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요
상장구분기업규모업종구분
유가증권대기업금융업
2. 발행 개요
(단위 : 원)
총 발행금액 :500,000,000,000
회차 :20-1(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채200,000,000,0002028년 05월 08일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가AA
NICE신용평가AA
회차 :20-2(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채250,000,000,0002029년 05월 08일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가AA
NICE신용평가AA
회차 :20-3(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채50,000,000,0002031년 05월 08일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가AA
NICE신용평가AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :20-1(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2026년 05월 08일2026년 05월 08일2026년 05월 08일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
케이비증권(주)15,000,000150,000,000,00075.0-
(주)BNK투자증권3,000,00030,000,000,00015.0-
한화투자증권(주)1,000,00010,000,000,0005.0-
삼성증권(주)1,000,00010,000,000,0005.0-
계20,000,000200,000,000,000100-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
케이비증권(주)15,000,00075.0--------
(주)BNK투자증권3,000,00015.0--------
한화투자증권(주)1,000,0005.0--------
삼성증권(주)1,000,0005.0--------
기관투자자--1020,000,000200,000,000,0001001020,000,000200,000,000,000100
계20,000,0001001020,000,000200,000,000,0001001020,000,000200,000,000,000100
회차 :20-2(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2026년 05월 08일2026년 05월 08일2026년 05월 08일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
케이비증권(주)10,000,000100,000,000,00040.0-
(주)BNK투자증권2,000,00020,000,000,0008.0-
리딩투자증권(주)8,000,00080,000,000,00032.0-
부국증권(주)2,000,00020,000,000,0008.0-
LS증권(주)3,000,00030,000,000,00012.0-
계25,000,000250,000,000,000100-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
케이비증권(주)10,000,00040.0--------
(주)BNK투자증권2,000,0008.0--------
리딩투자증권(주)8,000,00032.0--------
부국증권(주)2,000,0008.0--------
LS증권(주)3,000,00012.0--------
기관투자자--1425,000,000250,000,000,0001001425,000,000250,000,000,000100
계25,000,0001001425,000,000250,000,000,0001001425,000,000250,000,000,000100
회차 :20-3(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2026년 05월 08일2026년 05월 08일2026년 05월 08일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
케이비증권(주)3,000,00030,000,000,00060.0-
(주)BNK투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-
흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00020.0-
계5,000,00050,000,000,000100-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
케이비증권(주)3,000,000---------
(주)BNK투자증권1,000,000---------
흥국증권(주)1,000,000---------
기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,000100
계5,000,00010055,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,000100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2026년 05월 11일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분신 문일 자
청약공고--
--

나. 배정공고

구 분신 문일 자
배정공고--
--

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2026년 04월 24일증권신고서(채무증권)최초 제출
2026년 04월 30일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 04월 30일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 05월 07일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 리딩투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 LS증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :20-1(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---200,000,000,000--200,000,000,000
회차 :20-2(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---250,000,000,000--250,000,000,000
회차 :20-3(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---50,000,000,000--50,000,000,000

※ 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채 발행예정금액은 총 오천억원(\500,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위: 원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-122026-05-112.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-142026-05-133.16%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-142026-05-133.16%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-142026-05-133.16%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-11-142026-05-133.16%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-162026-05-152.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-162026-05-152.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-162026-05-152.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-162026-05-152.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-162026-05-152.70%5,000,000,000
기업어음(CP)2025-05-162026-05-152.70%5,000,000,000
전자단기사채2026-04-212026-05-212.91%100,000,000,000
전자단기사채2026-04-212026-05-212.91%100,000,000,000
전자단기사채2026-04-212026-05-212.91%100,000,000,000
전자단기사채2026-04-212026-05-212.91%20,000,000,000
전자단기사채2026-03-132026-06-113.11%10,000,000,000
합계500,000,000,000
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260508001023

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