증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 05월 29일 |
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| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 미 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화)1588-6800 |
| (홈페이지) http://http://securities.miraeasset.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석 |
| (전 화) 02-3774-7037 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 22일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
미래에셋증권(주) 제 85회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천육백억원 (\360,000,000,000 원)
4. 정정사유 : 발행금액 확정
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2026년 05월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 05월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2026년 05월 29일 | [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건 확정]증권신고서'는 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
'굵은 파란색'
으로 표시하였습니다. |
| 표지 | 모집 또는 매출금액 : 300,000,000,000원 | 모집 또는 매출금액 :
360,000,000,000원 |
| 요약정보 | | |
| 1. 핵심투자위험기타투자위험 [후순위관련위험] | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항2. 공모방법 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
[후순위 관련 위험]나.
금번 제85회 후순위 사채는 2026년 06월 05일 발행되어 2032년 06월 04일 만기상환될 예정입니다.
투자자께서는
주요 후순위특약 조건 및 사채만기(6년)
를 다시 한번 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
또한 금번 제85회 무보증 후순위사채의 발행이 예정대로 이루어질 경우, 당사의 순자본비율은 금번 후순위사채 발행 후 2026년 1분기말 연결기준으로 환산하면 3,534.26%에서 3,756.61%로 222.3%p 증가하게 됩니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.
(주1) 정정 후
[후순위 관련 위험]나.
금번 제85회 후순위 사채는 2026년 06월 05일 발행되어 2032년 06월 04일 만기상환될 예정입니다.
투자자께서는
주요 후순위특약 조건 및 사채만기(6년)
를 다시 한번 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
또한 금번 제85회 무보증 후순위사채의 발행이 예정대로 이루어질 경우, 당사의 순자본비율은 금번 후순위사채 발행 후 2026년 1분기말 연결기준으로 환산하면
3,534.26%에서 3,801.08%로 266.81%p 증가
하게 됩니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.
(주2) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 300,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 300,000,000,000 |
| 발행가액 | 300,000,000,000 | 이자율 | 5.20 |
| 발행수익률 | 5.20 | 상환기일 | 2032년 06월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 05월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 05월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | - | - | 2026년 06월 05일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 300,000,000,000 |
| 발행제비용 | 242,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다."주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 05일이며, 상장예정일은 2026년 06월 08일입니다. |
주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제85회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.
(주2) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 | 무보증후순위사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 360,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 360,000,000,000 |
| 발행가액 | 360,000,000,000 | 이자율 | 5.20 |
| 발행수익률 | 5.20 | 상환기일 | 2032년 06월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 05월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 05월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 직접공모 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | - | - | 2026년 06월 05일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 360,000,000,000 |
| 발행제비용 | 284,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, 동조에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음합니다.▶ 본사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다."주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.▶ 본사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다.▶본 사채는 후순위사채로써 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로써 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 05일이며, 상장예정일은 2026년 06월 08일입니다. |
<삭제>
(주3) 정정 전
1. 공모개요
주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제85회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
1. 공모개요
<삭제>
(주4) 정정 전
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법
| [회차: 제85회] [일반공모] | (단위 : 원) |
| 모집대상 주1) | 모집금액 및 비율 | 비 고 |
| 모집금액 주2) | 모집비율(%) |
| 일반모집 | 300,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 합 계 | 300,000,000,000 | 100 | - |
(주4) 정정 후
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법
| [회차: 제85회] [일반공모] | (단위 : 원) |
| 모집대상 주1) | 모집금액 및 비율 | 비 고 |
| 모집금액 주2) | 모집비율(%) |
| 일반모집 | 360,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 합 계 | 360,000,000,000 | 100 | - |
(주5) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 청약방법
(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.(2) 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.(3) "본 사채"의 후순위채 요건 충족을 위해 금융투자업자(겸영 금융투자업자는 제외)의 경우 청약을 할 수 없으며, 청약한 경우 청약하지 아니한 것으로 본다.(4) "본 사채"는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정한다.(5) 청약취급처는 미래에셋증권(주)로 이중청약은 불가능하다.청약취급처 : 미래에셋증권(주) 본점 및 지점(6) 청약기간 : 2026년 06월 05일 09시부터 12시까지(7) 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 3,000억원으로 한다.(8) 청약증거금 : 모집가액의 100%에 해당하는 금액(9) 청약증거금은 2026년 06월 05일에 본사채의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 납입일인 2026년 06월 05일에 반환한다.
(주5) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 청약방법
(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.(2) 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.(3) "본 사채"의 후순위채 요건 충족을 위해 금융투자업자(겸영 금융투자업자는 제외)의 경우 청약을 할 수 없으며, 청약한 경우 청약하지 아니한 것으로 본다.(4) "본 사채"는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정한다.(5) 청약취급처는 미래에셋증권(주)로 이중청약은 불가능하다.청약취급처 : 미래에셋증권(주) 본점 및 지점(6) 청약기간 : 2026년 06월 05일 09시부터 12시까지(7) 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되,
1인당 최대청약한도는 3,600억원
으로 한다.(8) 청약증거금 : 모집가액의 100%에 해당하는 금액(9) 청약증거금은 2026년 06월 05일에 본사채의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 납입일인 2026년 06월 05일에 반환한다.
(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 발행 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제85회 무보증 후순위사채 | 300,000,000,000 | 5.20% | 2032년 06월 04일 | - |
주) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제85회 후순위채권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 변경될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 발행 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제85회 무보증 후순위사채 | 360,000,000,000 | 5.20% | 2032년 06월 04일 | - |
<삭제>(주7) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 242,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 299,757,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 210,000,000 | 발행금액
3,000억 ×0.07% |
| 신용평가수수료 | 30,000,000 | 나신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 건당 20,000원(정액) |
| 합 계 | 242,620,000 | |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채로 조달하는 자금은 기존단기차입금 중 CP를 중장기 차입금으로 대체하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적으로 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| 회차 : | 85 | (기준일 : | 2026년 05월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
| 자금의 사용시기 | 자금의 사용용도 | 비고 |
|---|
| 2026년 6월~ 2026년 7월 | 단기차입금 중 6월 및 7월에 만기도래하는 CP를 중장기 차입금으로 대체 | - |
| 구분 | 만기일 | 금액 | 비고 |
|---|
| CP | 2026-06-16 | 140,000,000,000 | - |
| CP | 2026-06-17 | 200,000,000,000 | |
| 합계 | - | 340,000,000,000 | - |
금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채 3,000억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2026년 1분기말 기준 3,534.26%에서 3,756.61%로 상승하게 됩니다.
(주7) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 360,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 284,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 359,715,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 252,000,000 | 발행금액 3,600억 ×0.07% |
| 신용평가수수료 | 30,000,000 | 나신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 건당 20,000원(정액) |
| 합 계 | 284,620,000 | |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채로 조달하는 자금은 기존단기차입금 중 CP및 전단채를 중장기 차입금으로 대체하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적으로 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| 회차 : | 85 | (기준일 : | 2026년 05월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 360,000 | - | - | 360,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
| 자금의 사용시기 | 자금의 사용용도 | 비고 |
|---|
| 2026년 6월 | 단기차입금 중 6월에 만기도래하는
전자단기사채
및 CP를 중장기 차입금으로 대체 | - |
| 구분 | 만기일 | 금액 | 비고 |
|---|
| 전자단기사채 | 2026-06-09 | 50,000,000,000 | - |
| CP | 2026-06-16 | 140,000,000,000 | - |
| CP | 2026-06-17 | 200,000,000,000 | |
| 합계 | - | 390,000,000,000 | - |
금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채
3,600억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2026년 1분기말 기준 3,534.26%에서
3,801.08%로 상승하게 됩니다.
