주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025 년 05 월 21 일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 4. 사채의 이율 - 만기이자율(%) | 전환사채 인수계약변경 체결에 따른 투자 조건 변경 | 2.5 | 0.0 |
| 5. 사채만기일 | 2030-05-23 | 2035-05-23 |
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 5월 23일에 전자등록금액의 113.2707%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인
2035년
5월
23일에 전자등록금액의
100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사
)에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환청구기간 | 2026년 05월 23일 - 2030년 04월 23일 | 2027년 05월 23일 - 2035년 04월 23일 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항 | 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.
마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.
바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | 삭제삭제
라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
| 9. 전환에 관한 사항 - 시가하락에 따른 전환가액 조정 (최저 조정가액(원)) | 7,515 | - |
| 9. 전환에 관한 사항 - 시가하락에 따른 전환가액 조정 (최저 조정가액 근거) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액※ 상기 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정)를 준용하여 본 사채의 발행시 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다 | - |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 5월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 자세한 사항은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오. | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 5월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 자세한 사항은 '23. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오. |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [정정전] | [정정후] |
[정정전]
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 5월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리 2.5%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 20일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| FROM | TO |
| 1 | 2027-03-24 | 2027-05-03 | 2027-05-23 | 105.1107% |
| 2 | 2027-06-24 | 2027-08-03 | 2027-08-23 | 105.7676% |
| 3 | 2027-09-24 | 2027-11-03 | 2027-11-23 | 106.4287% |
| 4 | 2027-12-25 | 2028-02-03 | 2028-02-23 | 107.0939% |
| 5 | 2028-03-24 | 2028-05-03 | 2028-05-23 | 107.7632% |
| 6 | 2028-06-24 | 2028-08-03 | 2028-08-23 | 108.4367% |
| 7 | 2028-09-24 | 2028-11-03 | 2028-11-23 | 109.1145% |
| 8 | 2028-12-25 | 2029-02-05 | 2029-02-23 | 109.7964% |
| 9 | 2029-03-24 | 2029-05-03 | 2029-05-23 | 110.4827% |
| 10 | 2029-06-24 | 2029-08-03 | 2029-08-23 | 111.1732% |
| 11 | 2029-09-24 | 2029-11-05 | 2029-11-23 | 111.8680% |
| 12 | 2029-12-25 | 2030-02-06 | 2030-02-23 | 112.5672% |
[조달자금의 구체적 사용 목적]
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 차세대(Gen6) 컨트롤러 개발자금 | 11,990 | - | - | 11,990 |
[미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]
| 환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 11,990,000,000 | 10,735 | (B) | 1,116,907 | 2026년 05월 23일 ~ 2030년 04월 23일 | - |
| 합계 | 11,990,000,000 | - | 1,116,907 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 49,428,413 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 2.26 |
[정정후]
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 5월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률
(분기단위 연복리
0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액
(단
, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.)
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 20일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| FROM | TO |
| 1 | 2027-03-24 | 2027-05-03 | 2027-05-23 | 100.0000% |
| 2 | 2027-06-24 | 2027-08-03 | 2027-08-23 | 100.0000% |
| 3 | 2027-09-24 | 2027-11-03 | 2027-11-23 | 100.0000% |
| 4 | 2027-12-25 | 2028-02-03 | 2028-02-23 | 100.0000% |
| 5 | 2028-03-24 | 2028-05-03 | 2028-05-23 | 100.0000% |
| 6 | 2028-06-24 | 2028-08-03 | 2028-08-23 | 100.0000% |
| 7 | 2028-09-24 | 2028-11-03 | 2028-11-23 | 100.0000% |
| 8 | 2028-12-25 | 2029-02-05 | 2029-02-23 | 100.0000% |
| 9 | 2029-03-24 | 2029-05-03 | 2029-05-23 | 100.0000% |
| 10 | 2029-06-24 | 2029-08-03 | 2029-08-23 | 100.0000% |
| 11 | 2029-09-24 | 2029-11-05 | 2029-11-23 | 100.0000% |
| 12 | 2029-12-25 | 2030-02-06 | 2030-02-23 | 100.0000% |
| 13 | 2030-03-24 | 2030-05-03 | 2030-05-23 | 100.0000% |
| 14 | 2030-06-24 | 2030-08-05 | 2030-08-23 | 100.0000% |
| 15 | 2030-09-24 | 2030-11-04 | 2030-11-23 | 100.0000% |
| 16 | 2030-12-25 | 2031-02-03 | 2031-02-23 | 100.0000% |
| 17 | 2031-03-24 | 2031-05-06 | 2031-05-23 | 100.0000% |
| 18 | 2031-06-24 | 2031-08-04 | 2031-08-23 | 100.0000% |
| 19 | 2031-09-24 | 2031-11-03 | 2031-11-23 | 100.0000% |
| 20 | 2031-12-25 | 2032-02-03 | 2032-02-23 | 100.0000% |
| 21 | 2032-03-24 | 2032-05-03 | 2032-05-23 | 100.0000% |
| 22 | 2032-06-24 | 2032-08-03 | 2032-08-23 | 100.0000% |
| 23 | 2032-09-24 | 2032-11-03 | 2032-11-23 | 100.0000% |
| 24 | 2032-12-25 | 2033-02-03 | 2033-02-23 | 100.0000% |
| 25 | 2033-03-24 | 2033-05-03 | 2033-05-23 | 100.0000% |
| 26 | 2033-06-24 | 2033-08-03 | 2033-08-23 | 100.0000% |
| 27 | 2033-09-24 | 2033-11-03 | 2033-11-23 | 100.0000% |
| 28 | 2033-12-25 | 2034-02-03 | 2034-02-23 | 100.0000% |
| 29 | 2034-03-24 | 2034-05-03 | 2034-05-23 | 100.0000% |
| 30 | 2034-06-24 | 2034-08-03 | 2034-08-23 | 100.0000% |
| 31 | 2034-09-24 | 2034-11-03 | 2034-11-23 | 100.0000% |
| 32 | 2034-12-25 | 2035-02-03 | 2035-02-23 | 100.0000% |
[조달자금의 구체적 사용 목적]
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 차세대(Gen6) 컨트롤러 개발자금 | 9,831 | 2,159 | - | 11,990 |
[미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항]
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 11,990,000,000 | 10,735 | (B) | 1,116,907 | 2027년 05월 23일 ~ 2035년 04월 23일 | - |
| 합계 | 11,990,000,000 | - | 1,116,907 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 49,428,413 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 2.26 |
전환사채권 발행결정
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 5월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률
(분기단위 연복리
0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액
(단
, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.)
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: NH농협은행 명일동지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 20일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
| FROM | TO |
| 1 | 2027-03-24 | 2027-05-03 | 2027-05-23 | 100.0000% |
| 2 | 2027-06-24 | 2027-08-03 | 2027-08-23 | 100.0000% |
| 3 | 2027-09-24 | 2027-11-03 | 2027-11-23 | 100.0000% |
| 4 | 2027-12-25 | 2028-02-03 | 2028-02-23 | 100.0000% |
| 5 | 2028-03-24 | 2028-05-03 | 2028-05-23 | 100.0000% |
| 6 | 2028-06-24 | 2028-08-03 | 2028-08-23 | 100.0000% |
| 7 | 2028-09-24 | 2028-11-03 | 2028-11-23 | 100.0000% |
| 8 | 2028-12-25 | 2029-02-05 | 2029-02-23 | 100.0000% |
| 9 | 2029-03-24 | 2029-05-03 | 2029-05-23 | 100.0000% |
| 10 | 2029-06-24 | 2029-08-03 | 2029-08-23 | 100.0000% |
| 11 | 2029-09-24 | 2029-11-05 | 2029-11-23 | 100.0000% |
| 12 | 2029-12-25 | 2030-02-06 | 2030-02-23 | 100.0000% |
| 13 | 2030-03-24 | 2030-05-03 | 2030-05-23 | 100.0000% |
| 14 | 2030-06-24 | 2030-08-05 | 2030-08-23 | 100.0000% |
| 15 | 2030-09-24 | 2030-11-04 | 2030-11-23 | 100.0000% |
| 16 | 2030-12-25 | 2031-02-03 | 2031-02-23 | 100.0000% |
| 17 | 2031-03-24 | 2031-05-06 | 2031-05-23 | 100.0000% |
| 18 | 2031-06-24 | 2031-08-04 | 2031-08-23 | 100.0000% |
| 19 | 2031-09-24 | 2031-11-03 | 2031-11-23 | 100.0000% |
| 20 | 2031-12-25 | 2032-02-03 | 2032-02-23 | 100.0000% |
| 21 | 2032-03-24 | 2032-05-03 | 2032-05-23 | 100.0000% |
| 22 | 2032-06-24 | 2032-08-03 | 2032-08-23 | 100.0000% |
| 23 | 2032-09-24 | 2032-11-03 | 2032-11-23 | 100.0000% |
| 24 | 2032-12-25 | 2033-02-03 | 2033-02-23 | 100.0000% |
| 25 | 2033-03-24 | 2033-05-03 | 2033-05-23 | 100.0000% |
| 26 | 2033-06-24 | 2033-08-03 | 2033-08-23 | 100.0000% |
| 27 | 2033-09-24 | 2033-11-03 | 2033-11-23 | 100.0000% |
| 28 | 2033-12-25 | 2034-02-03 | 2034-02-23 | 100.0000% |
| 29 | 2034-03-24 | 2034-05-03 | 2034-05-23 | 100.0000% |
| 30 | 2034-06-24 | 2034-08-03 | 2034-08-23 | 100.0000% |
| 31 | 2034-09-24 | 2034-11-03 | 2034-11-23 | 100.0000% |
| 32 | 2034-12-25 | 2035-02-03 | 2035-02-23 | 100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| 제피러스 성장형 아이티 전문 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 11,990,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 제피러스 성장형 아이티 전문 주식회사 | 1 | 김남은 | 100 | - | - | 김남은 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 2025년 신설법인으로 최근 결산기가 없습니다.
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 차세대(Gen6) 컨트롤러 개발자금 | 9,831 | 2,159 | - | 11,990 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 11,990,000,000 | 10,735 | (B) | 1,116,907 | 2027년 05월 23일 ~ 2035년 04월 23일 | - |
| 합계 | 11,990,000,000 | - | 1,116,907 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 49,428,413 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 2.26 |
