증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 07월 07일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 형지아이앤씨 |
| 대 표 이 사 : | 최 혜 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지타워 12층 |
| (전 화) 02-6119-4900 |
| (홈페이지) http://www.hyungjiinc.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고담당이사 (성 명) 홍 윤 수 |
| (전 화) 02-6119-4900 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 02일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 4,426,800,000원(확정발행가액)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2026년 04월 02일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2026년 04월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정(
파란색
) |
| 2026년 05월 07일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재보완에 따른 정정(
초록색
) |
| 2026년 05월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재보완에 따른 정정(
빨간색
) |
| 2026년 06월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색) |
| 2026년 07월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
) |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 금번 정정사항은 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다. |
| 공통정정사항 | [1차발행가액]모집(매출)가액 :
2,030원
모집(매출)총액 :
5,684,000,000원 | [확정발행가액]모집(매출)가액 :
1,581원
모집(매출)총액 :
4,426,800,000원 |
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건 | 항 목
내 용
주당 모집가액
예정가액
2,030
확정가액
-
모집총액
예정가액
5,684,000,000
확정가액
- | 항 목
내 용
주당 모집가액
예정가액
-
확정가액
1,581
모집총액
예정가액
-
확정가액
4,426,800,000 |
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 보통주 | 2,800,000 | 500 | 2,030 | 5,684,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | SK증권 | 보통주 | 2,800,000 | 5,684,000,000 | 인수수수료 : 최종 납입금액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액이 30억원 이하 시 잔액인수금액의 18.0% 잔액인수금액이 30억원 초과 시 잔액인수금액의 25.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 09일 ~ 2026년 07월 10일 | 2026년 07월 20일 | 2022년 07월 13일 | 2026년 07월 16일 | 2026년 06월 05일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 시작일 | 종료일 |
|---|
| 2026년 02월 28일 | 2026년 07월 06일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 운영자금 | 5,684,000,000 |
| 발행제비용 | 151,555,120 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
|---|
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 |
|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|
| - | - | - | - | - |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 보통주 | 2,800,000 | 500 | 1,581 | 4,426,800,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | SK증권 | 보통주 | 2,800,000 | 4,426,800,000 | 인수수수료 : 최종 납입금액의 1.8%실권수수료 : 잔액인수금액이 30억원 이하 시 잔액인수금액의 18.0% 잔액인수금액이 30억원 초과 시 잔액인수금액의 25.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 09일 ~ 2026년 07월 10일 | 2026년 07월 20일 | 2022년 07월 13일 | 2026년 07월 16일 | 2026년 06월 05일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 시작일 | 종료일 |
|---|
| 2026년 02월 28일 | 2026년 07월 06일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 운영자금 | 4,426,800,000 |
| 발행제비용 | 128,449,220 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
|---|
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 |
|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|
| - | - | - | - | - |
(주2) 정정 전
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 기명식 보통주 | 2,800,000 | 500 | 2,030 | 5,684,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
| 주2) | 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시등에관한 규정」 제 57조 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
■ 예정 발행가액 산출근거예정 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 최초 이사회결의일(2026년 02월 27일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 02월 27일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(원) |
|---|
| 2026/02/24 | 666 | 415,104 | 274,462,136 |
| 2026/02/23 | 666 | 375,736 | 251,094,594 |
| 2026/02/20 | 665 | 575,518 | 385,651,609 |
| 합 계 | 1,366,358 | 911,208,339 |
| 기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량) | 666.89원 |
| 할인율 | 30% |
| 무상감자 전 예정 발행가액( = 기준주가 × (1 - 할인율)) | 466.82원 |
| 무상감자 후 예정 발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상) | 4,670원 |
| 주1) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) | 예정발행가액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거
1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
| [1차 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 06월 05일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(원) |
|---|
| 2026/06/01 | 2,230 | 142,939 | 332,227,807 |
| 2026/05/29 | 2,540 | 1,172,810 | 3,491,465,184 |
| 2026/05/28 | 2,570 | 58,655 | 155,855,655 |
| 합 계 | 1,374,404 | 3,979,548,646 |
| 기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량) | 2,865.47원 |
| 할인율 | 30% |
| 1차발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상) | 2,030원 |
| 주1) | 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(주2) 정정 후
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 기명식 보통주 | 2,800,000 | 500 | 1,581 | 4,426,800,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액으로 산정되었습니다. |
| 주2) | 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시등에관한 규정」 제 57조 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조를 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
■ 예정 발행가액 산출근거예정 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 최초 이사회결의일(2026년 02월 27일)을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 02월 27일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(원) |
|---|
| 2026/02/24 | 666 | 415,104 | 274,462,136 |
| 2026/02/23 | 666 | 375,736 | 251,094,594 |
| 2026/02/20 | 665 | 575,518 | 385,651,609 |
| 합 계 | 1,366,358 | 911,208,339 |
| 기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량) | 666.89원 |
| 할인율 | 30% |
| 무상감자 전 예정 발행가액( = 기준주가 × (1 - 할인율)) | 466.82원 |
| 무상감자 후 예정 발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상) | 4,670원 |
| 주1) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) | 예정발행가액은 2026년 04월 13일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액500원의 보통주 10주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)후를 기준으로 작성되었습니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거
1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 제 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율은 30%를 적용하여 산정한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.
▶
1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
| [1차 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 06월 05일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(원) |
|---|
| 2026/06/01 | 2,230 | 142,939 | 332,227,807 |
| 2026/05/29 | 2,540 | 1,172,810 | 3,491,465,184 |
| 2026/05/28 | 2,570 | 58,655 | 155,855,655 |
| 합 계 | 1,374,404 | 3,979,548,646 |
| 기준주가 ( = 총 거래금액 / 총 거래량) | 2,865.47원 |
| 할인율 | 30% |
| 1차발행가액(= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 절상) | 2,030원 |
| 주1) | 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 2차 발행가액 산출근거2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.▶ 2차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]
| [2차 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 07월 06일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|
| 2026/07/06 | 2,225 | 87,329 | 197,206,020 |
| 2026/07/03 | 2,370 | 109,620 | 258,462,900 |
| 2026/07/02 | 2,300 | 83,742 | 199,048,555 |
| 2026/07/01 | 2,440 | 110,363 | 276,875,935 |
| 2026/06/30 | 2,690 | 401,632 | 1,091,340,652 |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (A) | 2,552.00원 | - |
| 최근일 거래량 가중평균주가(B) | 2,258.20원 | - |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 2,405.10원 | (A+B)/2 |
| 기준주가 | 2,258.20원 | (B와 C중 낮은가액) |
| 할인율 | 30% | - |
| 2차 발행가액 | 1,581원 | - |
■ 확정 발행가액 산출근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의6 및
「
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
」
제5-15조의2 규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다. 단, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 해당 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.
* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}
| [확정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2026년 07월 06일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|
| 2026/07/06 | 2,225 | 87,329 | 197,206,020 |
| 2026/07/03 | 2,370 | 109,620 | 258,462,900 |
| 2026/07/02 | 2,300 | 83,742 | 199,048,555 |
| 합 계 | 280,691 | 654,717,475 |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 2,332.52원 | - |
| 할인율 | 40.0% | - |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 1,399.51원 | - |
| 1차 발행가액 (B) | 2,030원 | - |
| 2차 발행가액 (C) | 1,581원 | - |
| 확정 발행가액 | 1,581원 | Max[A,(Min(B,C)] |
(주3) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 5,684,000,000 |
| 발행제비용(2) | 151,555,120 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 5,532,444,880 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
| 발행분담금 | 1,023,120 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 102,312,000 | 최종모집총액의 1.8% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 10억원당 25만원 |
| 등기관련비용 | 5,600,000 | 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 1,120,000 | 등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 | 40,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 151,555,120 | - |
| 주) | 상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : | 2026년 06월 02일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 5,684 | - | - | - | 5,684 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
나. 공모자금의 사용순위
| 구 분 | 세부 내역 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원 | 2026년~2028년 | 5,684 | 1순위 |
| 합 계 | 5,684 | - |
1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 |
| 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 |
| 운영자금 | 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원 | 1,220 | 2,360 | 2,104 | 5,684 |
| 합계 | 1,220 | 2,360 | 2,104 | 5,684 |
| [온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 | 주요내용 |
| 기획/제품생산 | 670 | 1,320 | 984 | 2,974 | - 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보 |
| 마케팅/광고 | 200 | 450 | 500 | 1,150 | - MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작 |
| 물류/인프라 | 210 | 410 | 400 | 1,020 | - 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화 |
| R&D 및 전문조직 | 40 | 140 | 150 | 330 | - 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보 |
| 시스템 등 | 100 | 40 | 70 | 210 | - 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼) |
| 합계 | 1,220 | 2,360 | 2,104 | 5,684 | - |
(중략)
2) 채무상환자금
(삭제)
(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 4,426,800,000 |
| 발행제비용(2) | 128,449,220 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 4,298,350,780 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
| 발행분담금 | 796,820 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 79,682,400 | 최종모집총액의 1.8% |
| 상장수수료 | 1,250,000 | 10억원당 25만원 |
| 등기관련비용 | 5,600,000 | 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 1,120,000 | 등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 | 40,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 128,449,220 | - |
| 주) | 상기 발행제비용은
확정
발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : | 2026년 07월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 4,427 | - | - | - | 4,427 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
나. 공모자금의 사용순위
| 구 분 | 세부 내역 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원 | 2026년~2028년 | 4,427 | 1순위 |
| 합 계 | 4,427 | - |
1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 |
| 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 |
| 운영자금 | 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원 | 1,220 | 2,360 | 847 | 4,427 |
| 합계 | 1,220 | 2,360 | 847 | 4,427 |
| [온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 | 주요내용 |
| 기획/제품생산 | 670 | 1,320 | 350 | 2,340 | - 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보 |
| 마케팅/광고 | 200 | 450 | 200 | 850 | - MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작 |
| 물류/인프라 | 210 | 410 | 77 | 697 | - 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화 |
| R&D 및 전문조직 | 40 | 140 | 150 | 330 | - 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보 |
| 시스템 등 | 100 | 40 | 70 | 210 | - 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼) |
| 합계 | 1,220 | 2,360 | 847 | 4,427 | - |
(중략)
