주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 06월 12일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) | 제3자배정 대상자, 청약일 및 납입일 등 일정 변경에 따른 정정 | 745,030 | 648,414 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원) | 899,996,240 | 899,998,632 |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) | 1,208 | 1,388 |
| 7. 기준주가 - 보통주식(원) | 1,341 | 1,542 |
| 9. 납입일 | 2026년 08월 27일 | 2026년 07월 20일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 09월 14일 | 2026년 08월 06일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) | 주2) |
주1) 정정전
가. 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 청약에 관한 사항청약일 : 2026년 08월 27일청약처 : 경기도 평택시 브레인산단4로 45 3층, 케이지에이(주) 경영지원본부
청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(주금납입일에 주금으로 대체함)주급납입처 : 신한은행 평택금융센터
주금납입일 : 2026년 08월 27일배당기산일 : 2026년 01월 01일
상장예정일 : 2026년 09월 14일
다. 발행가액 산정근거
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 06월 29일 | 32,171 | 44,190,863 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 06월 30일 | 38,683 | 53,434,343 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 07월 01일 | 58,690 | 76,192,874 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 129,544 | 173,818,080 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,341.77 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,208 |
라. 주권교부에 관한 사항주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2026년 09월 14일(2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한 운영자금(원재료 확보, 인건비) 등 | 899,996,240 | - | - | 899,996,240 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 이상창 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 331,125 | - |
| 김정주 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 165,562 | - |
| 조옥희 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 165,562 | - |
| 장옥영 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 82,781 | - |
주2) 정정후
가. 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 청약에 관한 사항청약일 : 2026년 07월 20일청약처 : 경기도 평택시 브레인산단4로 45 3층, 케이지에이(주) 경영지원본부
청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(주금납입일에 주금으로 대체함)주급납입처 : 신한은행 평택금융센터
주금납입일 : 2026년 07월 20일배당기산일 : 2026년 01월 01일
상장예정일 : 2026년 08월 06일
다. 발행가액 산정근거
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 07월 02일 | 72,514 | 99,903,261 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 07월 03일 | 319,609 | 503,386,391 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 07월 06일 | 193,379 | 299,633,030 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 585,502 | 902,922,682 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,542.13 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,388 |
라. 주권교부에 관한 사항주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2026년 08월 06일(2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한 운영자금(원재료 확보, 인건비) 등 | 899,998,632 | - | - | 899,998,632 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 이승균 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 648,414 | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
가. 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 청약에 관한 사항청약일 : 2026년 07월 20일청약처 : 경기도 평택시 브레인산단4로 45 3층, 케이지에이(주) 경영지원본부
청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(주금납입일에 주금으로 대체함)주급납입처 : 신한은행 평택금융센터
주금납입일 : 2026년 07월 20일배당기산일 : 2026년 01월 01일
상장예정일 : 2026년 08월 06일
다. 발행가액 산정근거
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 07월 02일 | 72,514 | 99,903,261 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 07월 03일 | 319,609 | 503,386,391 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 07월 06일 | 193,379 | 299,633,030 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 585,502 | 902,922,682 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,542.13 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,388 |
라. 주권교부에 관한 사항주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2026년 08월 06일(2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)마. 기타사항
- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.- 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.- 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로써, 관계기간의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제 10 조 (신주인수권)1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주의 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.2. 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,해외진출, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8) 주권을 코스닥시장 혹은 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 운영자금 확보를 통한재무구조 개선 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한 운영자금(원재료 확보, 인건비) 등 | 899,998,632 | - | - | 899,998,632 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 이승균 | - | 회사경영상 목적 달성을 위해투자자 의향 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 648,414 | - |
| 정정 사유 | 2026.06.15 (정정) 주요사항보고서(유상증자결정)- 발행가액 산정기준 변경에 따른 정정2026.06.22 (정정) 주요사항보고서(유상증자결정)- 발행가액 확정에 따른 정정2026.06.24 (정정) 주요사항보고서(유상증자결정)- 청약일, 납입일 변경에 따른 정정2026.07.02 (정정) 주요사항보고서(유상증자결정)- 발행가액 확정에 따른 정정2026.07.06 (정정) 주요사항보고서(유상증자결정)- 청약일, 납입일 변경에 따른 정정2026.07.09(정정) 주요사항보고서(유상증자결정)-제3자배정 대상자, 청약일, 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 규정된 절차에 맞춰 납입되도록 노력하겠습니다. |
