SK하이닉스 [기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정
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SK하이닉스(000660, 유가증권시장)는 2026년 7월 10일 「[기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정」을 공시했어요.
공시 원문
증권예탁증권(DR) 발행 결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 증권예탁증권(DR) 발행 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-24 | |
| 3. 정정사유 | 발행 조건 확정에 따른 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. DR 발행총액 - 외화금액(통화단위) | 외화금액: - (통화단위): KRW | 외화금액: 26,507,100,000 (통화단위): USD |
| 2. DR 발행총액 - 원화금액(원) | 43,140,750,000,000 | 40,023,070,290,000 |
| 2. DR 발행총액 - 기준환율등 | - | 1,509.90 |
| 3. 신주DR의 경우 신주발행가액(원) - 보통주식 | 2,425,000 | 2,249,751 |
| 4. 1 DR당 발행가액(통화단위) | 발행가액: 242,500 (통화단위): KRW | 발행가액: 149.00 (통화단위): USD |
| 7. 자금조달의 목적 - 시설자금(원) | 43,140,750,000,000 | 40,023,070,290,000 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '2. DR 발행총액'은 신주의 최대 발행 한도 수량인 17,790,000주에 본 정정 공시 제출일의 전일(2026년 7월 3일)을 기준으로 한 당사 보통주 종가 금 2,425,000원을 적용하여 산정한 원화금액을 참고적으로 기재한 것임. 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 종가를 참고적으로 기재하였으며, '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'의 신주 발행가액을 1DR당 원주 전환비율로 나누어 산정한 원화금액을 참고적으로 기재한 것임 | <삭제> |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '2. DR 발행총액', '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)' 및 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'의 각 가액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차(bookbuilding)을 거쳐 추후 결정될 예정이며, 현재 참고로 기재한 수치는 그에 따라 정정 공시 예정임 | - 상기 '2. DR 발행총액'의 외화금액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측(Bookbuilding)을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액에 ADR의 공모수량을 곱하여 산정한 금액임. 위 '2. DR 발행총액'의 원화금액은 위 외화금액에 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 최초 고시한 매매기준율인 1,509.90원/달러를 곱하여 산정한 금액임 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 ADR의 주당 공모가액에 위 매매기준율 및 '5. 1DR당 원주 전환비율㈜'을 적용하여 산정한 금액임 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 상기 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액임 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정이며, 그 금액은 ADR의 모집총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에 따라 결정될 예정임 | - 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정임 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '8. 청약일', '9. 납입일', '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일' 및 '11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'의 각 일자는 참고적으로 기재한 예정 일자이며, 향후 수요예측 결과에 따라 본건 ADR의 발행가액 등 발행조건이 확정되는 시점에 확정될 예정임 | - 상기 '8. 청약일', '9. 납입일'은 각 2026년 7월 14일로, '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일'은 2026년 7월 10일로 결정되었음. 다만,'11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'은 변동될 수 있음 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람 | - 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권발행조건확정 정정신고서를 참조하기 바람 |
| - |
증권예탁증권(DR) 발행 결정
| 1. DR 발행형태 | 신주DR | ||
| 2. DR 발행총액 | 외화금액 (통화단위) | 26,507,100,000 | USD : US Dollar |
| 원화금액(원) | 40,023,070,290,000 | ||
| 기준환율등 | 1,509.90 | ||
| 3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원) | 보통주식 | 2,249,751 | |
| 종류주식 | - | ||
| 4. 1 DR당 발행가액(통화단위) | 149.00 | USD/1DR : US Dollar | |
| - 원주의종류 | 보통주식 | ||
| 5. 1 DR당 원주 전환비율(주) | 0.1 | ||
| 6. 발행국가 | 해외시장(미국) | ||
| 7. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 40,023,070,290,000 | |
| 운영자금(원) | - | ||
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | ||
| 기타자금(원) | - | ||
| 8. 청약일 | 2026-07-14 | ||
| 9. 납입일 | 2026-07-14 | ||
| 10. 해외 상장의 경우 | 상장거래소 | 나스닥 증권거래소(Nasdaq Global Select Market) | |
| 상장예정일 | 2026-07-10 | ||
| 11. 신주DR의 경우 신주상장예정일 | 2026-07-29 | ||
| 12. 대표주관회사 | BofA Securities, Inc. Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs (Asia) L.L.C. J.P. Morgan Securities LLC | ||
| 13. 원주보관기관 | 한국예탁결제원 | ||
| 14. 해외예탁기관 | Citibank, N.A. | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 해당 | ||
| - 면제사유 | - | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. DR발행 형태'는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")을 발행하여 해외 기관투자자 등에게 배정하는 방식으로 진행됨 - 상기 '2. DR 발행총액'의 외화금액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측(Bookbuilding)을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액에 ADR의 공모수량을 곱하여 산정한 금액임. 위 '2. DR 발행총액'의 원화금액은 위 외화금액에 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 최초 고시한 매매기준율인 1,509.90원/달러를 곱하여 산정한 금액임 - 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 ADR의 주당 공모가액에 위 매매기준율 및 '5. 1DR당 원주 전환비율㈜'을 적용하여 산정한 금액임 - 상기 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측을 거쳐 결정된 ADR의 주당 공모가액임 - 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정임 - 상기 '8. 청약일', '9. 납입일'은 각 2026년 7월 14일로, '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일'은 2026년 7월 10일로 결정되었음. 다만,'11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'은 변동될 수 있음 - 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권발행조건확정 정정신고서를 참조하기 바람 - 본 공시는 당사의 2026년 3월 25일자 'SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시)'에 대한 확정 공시임 * 확정사항: 당사의 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장 결정 | ||
| ※관련공시 | 2025-12-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 2025-12-10 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2026-01-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2026-01-28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2026-03-25 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) | ||
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| [발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 | |
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| [기재정정]주요사항보고서(해외증권시장주권등상장결정)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710800023
접수번호 20260710800023 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:49 KST