SK하이닉스 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 6월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 17,790,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,023,070,290,000원

4. 정정사유 : 발행조건 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 (" 굵은 빨간색 ")으로 기재하였습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주2) 정정 전

1. 공모개요

가. 본건 모집의 구조

당사는 본건 신주를 원주로 하는 본건 ADR을 국내 거주자를 제외한 해외 투자자를 대상으로 미국에서 공모함으로써 자금을 조달할 계획입니다. 이에 따라 국내에서는 본건 신주의 모집 또는 매출이 이루어지지 아니합니다. 본건 ADR의 공모절차에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

본건 신주는 그 전량이 제3자배정 방식으로 예탁기관에 배정되므로 배정상대방이 사전에 확정되어 있는 반면, 본건 신주를 기초로 하는 본건 ADR의 투자자는 국내의 일반적인 제3자배정 증자와 달리 사전에 특정되지 아니하며, 미국에서의 공모절차를 통하여 확정됩니다. 한편 본건 신주는 발행과 동시에 예탁기관에 예탁되어 보관기관(Custodian)인 한국예탁결제원이 예탁기관을 대신하여 이를 보관합니다. 본 증권신고서에서 "투자자"란 달리 명시하지 아니하는 한 본건 ADR의 투자자를 의미합니다.

이와 같이 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되지 아니하며, 당사는 본건 ADR 공모를 위하여 본건 신주 전량을 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.에 발행합니다. 따라서 예탁기관이 본건 신주의 제3자배정에 있어 제3자에 해당합니다. 본건 ADR은 당사가 SEC에 제출하는 Form F-1에 따라 미국에서 공모됩니다. 본건 ADR의 권리내용에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-II. 증권의 주요 권리내용-○ 참고: 본건 ADR의 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.

본건 신주에 관하여는 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 한 모집 또는 매출이 예정되어 있지 아니하며, 본건 ADR 역시 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 공모되지 아니합니다. 따라서 국내 거주자는 본건 ADR의 공모절차에 참여할 수 없습니다.

본 증권신고서는, 당사가 본건 ADR의 원주인 본건 신주를 예탁기관에 발행하는 것이 향후 본건 ADR이 원주로 전환되어 그 원주가 국내에 유입될 가능성과 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조와 제2-2조의2에서 정한 전매기준에 해당하여 증권의 모집으로 보게 될 가능성에 대비하기 위하여 제출하는 것입니다.

나. 본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액

본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액은 본 증권신고서 제출 후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량, 공모가격 및 공모총액에 따라 확정될 예정입니다. 이에 본건 모집은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-12조 제1항에 따른 '지분증권의 모집 또는 매출가액을 결정하기 전에 신고서를 제출하는 경우'에 해당하여, 모집가액을 본 증권신고서에 기재하지 아니하고 제출하는 것입니다.

상기 '증권수량', '모집(매출)가액' 및 '모집(매출)총액'은 본 증권신고서의 형식상 필요에 따라 각각 상기 이사회에서 결의한 본건 모집의 최대 한도 수량 17,790,000주, 2026년 7월 3일 기준 당사 보통주의 한국거래소 유가증권시장 종가 2,425,000원 , 동 한도 수량에 동 종가를 곱하여 산출한 금액을 참고로 기재한 것이며, 실제 증권(모집)수량(또는 그 예정수량), 모집가액(또는 그 예정가액) 및 모집총액(또는 그 예정총액)을 의미하지 아니합니다.

본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액의 산정방식은 다음과 같습니다.

증권(모집)수량은 상기 본건 모집의 최대 한도 수량 내에서 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 결정되는 본건 ADR의 공모수량을 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)로 나누어 산정됩니다.

모집가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 USD 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시하는 달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다. 당사는 본건 모집의 모집가액을 정함에 있어 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따라 제3자배정 시 적용되는 신주 발행가액의 하한을 준수할 예정입니다.

모집총액은 본건 ADR의 공모총액(공모수량에 공모가격을 곱한 금액)을 상기 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 본건 ADR의 공모수량, 공모가격 및 공모총액이 결정되면, 당사는 이를 기초로 본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액을 확정한 후 정정신고서를 제출하여 공시할 예정입니다.

다. 본건 모집의 청약기일 및 납입기일

국내의 일반적인 제3자배정 증자와 달리, 본건 신주의 증권(모집)수량 및 모집가액은 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 가격결정일(Pricing Date)에 확정되는 본건 ADR의 공모수량 및 공모가격을 기초로 결정됩니다. 이러한 구조의 특성상 현 시점에서 본건 모집의 청약기일을 특정일자로 확정하면 그 시점을 기준으로 본건 신주의 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 기준주가 및 그에 따른 모집가액의 하한이 고정되어, 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정되는 본건 ADR의 공모가격을 기초로 신주의 모집가액이 결정되는 본건 모집의 발행구조와 부합하지 아니하게 됩니다.

본건 ADR의 공모가격을 확정하는 가격결정일은 시장상황에 따라 변동될 수 있는 바, 그에 따라 청약기일 및 납입기일도 변동될 수 있습니다. 이에 당사는 가격결정일의 변동가능성을 고려하여, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 13일부터 2026년 7월 20일까지의 기간 중의 일자로 정하고자 합니다. 본 증권신고서에 청약기일 및 납입기일로 기재된 2026년 7월 14일은 참고 목적의 예정 일자로서 시장상황 및 본건 ADR의 공모일정에 따라 변경될 수 있습니다. 당사는 향후 본건 ADR의 공모일정에 따라 청약기일 및 납입기일이 변경되면, 정정신고서를 제출하여 이를 공시할 예정입니다.

라. 본건 신주 및 ADR의 상장 등

본건 신주는 한국거래소 유가증권시장에 추가상장되고, 본건 ADR은 나스닥시장(Nasdaq Global Select Market)에 상장될 예정입니다.

본 증권신고서 작성기준일 현재 본건 ADR 공모의 공동대표주관회사는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 "ADR 공동대표주관회사")입니다. ADR 공동대표주관회사는 국내에서 또는 본건 신주와 관련하여 어떠한 주관 또는 인수 행위도 하지 아니합니다. 따라서 ADR 공동대표주관회사는 본 증권신고서의 대상인 본건 신주에 관하여 주관회사 또는 인수인의 지위에 있지 아니하며, 본 증권신고서와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

○ 참고: 본건 ADR 공모 관련 주요 일정

(주2) 정정 후

1. 공모개요

가. 본건 모집의 구조

당사는 본건 신주를 원주로 하는 본건 ADR을 국내 거주자를 제외한 해외 투자자를 대상으로 미국에서 공모함으로써 자금을 조달할 계획입니다. 이에 따라 국내에서는 본건 신주의 모집 또는 매출이 이루어지지 아니합니다. 본건 ADR의 공모절차에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 참고하시기 바랍니다.

본건 신주는 그 전량이 제3자배정 방식으로 예탁기관에 배정되므로 배정상대방이 사전에 확정되어 있는 반면, 본건 신주를 기초로 하는 본건 ADR의 투자자는 국내의 일반적인 제3자배정 증자와 달리 사전에 특정되지 아니하며, 미국에서의 공모절차를 통하여 확정됩니다. 한편 본건 신주는 발행과 동시에 예탁기관에 예탁되어 보관기관(Custodian)인 한국예탁결제원이 예탁기관을 대신하여 이를 보관합니다. 본 증권신고서에서 "투자자"란 달리 명시하지 아니하는 한 본건 ADR의 투자자를 의미합니다.

이와 같이 본건 신주는 투자자에게 직접 모집되지 아니하며, 당사는 본건 ADR 공모를 위하여 본건 신주 전량을 원주로서 예탁기관인 Citibank, N.A.에 발행합니다. 따라서 예탁기관이 본건 신주의 제3자배정에 있어 제3자에 해당합니다. 본건 ADR은 당사가 SEC에 제출하는 Form F-1에 따라 미국에서 공모됩니다. 본건 ADR의 권리내용에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-II. 증권의 주요 권리내용-○ 참고: 본건 ADR의 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.

본건 신주에 관하여는 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 한 모집 또는 매출이 예정되어 있지 아니하며, 본건 ADR 역시 국내에서 또는 국내 거주자를 대상으로 공모되지 아니합니다. 따라서 국내 거주자는 본건 ADR의 공모절차에 참여할 수 없습니다.

본 증권신고서는, 당사가 본건 ADR의 원주인 본건 신주를 예탁기관에 발행하는 것이 향후 본건 ADR이 원주로 전환되어 그 원주가 국내에 유입될 가능성과 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조와 제2-2조의2에서 정한 전매기준에 해당하여 증권의 모집으로 보게 될 가능성에 대비하기 위하여 제출하는 것입니다.

나. 본건 모집의 증권(모집)수량, 모집가액 및 모집총액

본건 신주를 기초로 예탁기관이 발행할 본건 ADR의 발행조건은 미국시간 기준 2026년 7월 9일 해외 현지에서 진행된 수요예측 결과에 기초하여 아래와 같이 확정되었습니다.

위와 같이 확정된 본건 ADR의 발행조건을 반영하여 산정한 본건 신주의 모집수량, 모집가액 및 모집총액은 다음과 같습니다.

본건 신주의 모집수량 은 본건 ADR의 공모수량을 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)로 나누어 산정됩니다.

본건 신주의 모집가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 USD 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시 한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

본건 신주의 모집총액은 본건 ADR의 공모총액(공모수량에 공모가격을 곱한 금액)을 상기 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

상기에 기재된 본건 신주의 1주당 모집가액 및 모집총액은 납입일 기준 환율에 따라 변경될 수 있으며, 최종 확정된 원화금액은 납입기일 이후 제출되는 증권발행실적보고서에 공시될 예정입니다.

다. 본건 모집의 청약기일 및 납입기일

당사는 본건 ADR의 가격결정일이 2026년 7월 10일(미국시간 2026년 7월 9일)로 확정됨에 따라, 청약기일과 납입기일을 2026년 7월 14일로 결정하였습니다.

라. 본건 신주 및 ADR의 상장 등

본건 신주는 한국거래소 유가증권시장에 추가상장되고, 본건 ADR은 나스닥시장(Nasdaq Global Select Market)에 상장될 예정입니다.

본 증권신고서 작성기준일 현재 본건 ADR 공모의 공동대표주관회사는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 "ADR 공동대표주관회사")입니다. ADR 공동대표주관회사는 국내에서 또는 본건 신주와 관련하여 어떠한 주관 또는 인수 행위도 하지 아니합니다. 따라서 ADR 공동대표주관회사는 본 증권신고서의 대상인 본건 신주에 관하여 주관회사 또는 인수인의 지위에 있지 아니하며, 본 증권신고서와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.○ 참고: 본건 ADR 공모 관련 주요 일정

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본건 모집의 모집(발행)가액 및 모집총액은 본건 ADR의 공모절차에서 투자수요 및 국내외 증권시장 상황 등을 반영하여 결정될 예정인바, 자세한 사항은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다. 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding)에 따른 공모가격 결정에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 함께 참고하시기 바랍니다.

본건 모집의 모집(발행)가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 달러(USD) 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시하는 달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다.

이와 관련하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면, 당사와 같은 주권상장법인이 제3자배정 방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하며, 그 할인율은 100분의 10 이내로 정하여야 합니다. 따라서 본건 신주의 발행가액 및 본건 ADR의 공모가격은 위 규정에서 정한 할인율 한도를 충족하는 범위에서 결정될 예정입니다. 다만, 앞서 기재한 바와 같이 본건 유상증자의 특성상 발행가액이 추후 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding) 결과에 따라 확정되므로, 현 시점에서 할인율을 확정할 수 없어 이를 기재하지 아니하며, 추후 발행가액이 확정되면 구체적인 할인율을 기재한 정정신고서를 제출하여 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본건 모집의 모집(발행)가액은 본건 ADR의 공모가격(USD)에 원주 대 ADR 비율(본건 신주 1주당 본건 ADR 수량)을 곱한 본건 신주 1주당 달러(USD) 가액을, 미국시간 기준 가격결정일(Pricing Date)인 2026년 7월 9일 서울외국환중개㈜가 고시 한 달러/원(USD/KRW) 매매기준율로 환산하여 산출됩니다. 자세한 사항은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다. 본건 ADR의 수요예측(bookbuilding)에 따른 공모가격 결정에 관한 자세한 내용은 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항-○ 참고: 본건 ADR의 공모절차"를 함께 참고하시기 바랍니다.

이와 관련하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면, 당사와 같은 주권상장법인이 제3자배정 방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하며, 그 할인율은 100분의 10 이내로 정하여야 합니다.

본건 신주의 발행가액은 상기 할인율 한도를 충족하는 범위에서 결정되었으며, 발행가액, 기준주가 및 할인(증)율의 산정 내역은 다음과 같습니다.

당사는 본건 ADR과 관련하여 해외 기관투자자들을 대상으로 진행된 수요예측 결과, 국내 및 미국 증권시장의 시장상황, 비교대상기업 상장주식의 최근 수요 및 가격 등 제반 요소를 고려하여 공동대표주관회사와의 협의를 통해 본건 ADR의 공모가격을 ADR당 149.00달러(USD)로 확정하였습니다(본건 ADR의 확정 공모가격 결정 방법에 관해서는 "제1부-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다). 이를 본건 신주 1주당 가격으로 환산(본건 ADR 10주 = 본건 신주 1주, 적용환율 1,509.90원/USD)한 발행가액 2,249,751원을 기준으로 할 때, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따른 기준주가(2,190,229원) 대비 할증률은 2.72%입니다.

참고로, 상기 발행가액의 직전 거래일(2026년 07월 09일) 종가(2,186,000원) 대비 할증률은 2.92%입니다. 본건 ADR 상장 공모는 공모가격 산정 과정에서 기존 형성된 주가를 기초로 수요예측이 이루어진다는 점에서 미국 내 상장기업의 유상증자(Follow-on Offering)와 유사하며, 2024년부터 2026년 7월 9일까지 미국에서 이루어진 공모금액 10억 달러 이상, 상장기업 유상증자의 직전 거래일 종가 대비 할인율의 평균 및 중간값은 각각 3.6% 및 3.3%입니다(자료: Dealogic).

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

본건 신주는 별도의 모집절차 없이 예탁기관인 Citibank, N.A.에 전량 예탁됩니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다.

○ 참고: 본건 ADR의 공모절차(중략)

(5) ADS 인수계약(Underwriting Agreement)의 주요 내용

이하에서는 ADS 인수계약에서 사용된 용어인 ADS(American Depositary Shares, 미국 증권예탁주식)를 사용하며, ADS는 본 증권신고서에서 본건 ADR로 지칭하는 증권과 동일한 증권을 의미합니다. 또한 보통주는 ADS의 원주가 되는 본건 신주를 의미합니다. ADS 인수계약의 주요 내용은 다음과 같으며, 동 계약은 본 증권신고서의 효력발생 이후에 체결될 예정이므로 아래 내용 중 일부는 향후 변경될 수 있습니다.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 총칭하여 "ADS 공동대표주관회사"(Representatives of the Underwriters))는 본건 ADS 공모의 공동대표주관회사로서, 동시에 아래 표에 기재된 ADS 인수인(이하 총칭하여 "ADS 인수단")의 대표인수인 역할을 수행합니다. 당사와 ADS 인수단은 수요예측 결과에 따라 본건 ADS의 공모가격 및 공모수량이 확정된 후 ADS 인수계약을 체결할 예정입니다. ADS 인수계약에서 정한 조건에 따라 당사는 ADS 인수단에 본건 ADS로 표창되는 보통주를 매도하고, 각 ADS 인수인은 각자의 ADS 인수 수량에 상응하는 본건 ADS로 표창되는 보통주를 당사로부터 매수하며, 당사는 본건 ADS의 인수에 대한 대가로 인수 수량에 따른 수수료를 지급합니다. 본건 ADS의 기초가 되는 보통주는 예탁기관에 발행되어 예탁되며, 예탁기관은 이를 기초로 본건 ADS를 발행하여 ADS 인수단에 교부합니다.

(후략) (주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

본건 신주는 별도의 모집절차 없이 예탁기관인 Citibank, N.A.에 전량 예탁됩니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항-1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다.

○ 참고: 본건 ADR의 공모절차 (중략)

(5) ADS 인수계약(Underwriting Agreement)의 주요 내용

이하에서는 ADS 인수계약에서 사용된 용어인 ADS(American Depositary Shares, 미국 증권예탁주식)를 사용하며, ADS는 본 증권신고서에서 본건 ADR로 지칭하는 증권과 동일한 증권을 의미합니다. 또한 보통주는 ADS의 원주가 되는 본건 신주를 의미합니다. ADS 인수계약의 주요 내용은 다음과 같으며, 동 계약은 본 증권신고서의 효력발생 이후에 체결될 예정이므로 아래 내용 중 일부는 향후 변경될 수 있습니다.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 및 J.P. Morgan Securities LLC(이하 총칭하여 "ADS 공동대표주관회사"(Representatives of the Underwriters))는 본건 ADS 공모의 공동대표주관회사로서, 동시에 아래 표에 기재된 ADS 인수인(이하 총칭하여 "ADS 인수단")의 대표인수인 역할을 수행합니다. 당사와 ADS 인수단은 수요예측 결과에 따라 본건 ADS의 공모가격 및 공모수량이 확정된 후 ADS 인수계약을 체결할 예정입니다. ADS 인수계약에서 정한 조건에 따라 당사는 ADS 인수단에 본건 ADS로 표창되는 보통주를 매도하고, 각 ADS 인수인은 각자의 ADS 인수 수량에 상응하는 본건 ADS로 표창되는 보통주를 당사로부터 매수하며, 당사는 본건 ADS의 인수에 대한 대가로 인수 수량에 따른 수수료를 지급합니다. 본건 ADS의 기초가 되는 보통주는 예탁기관에 발행되어 예탁되며, 예탁기관은 이를 기초로 본건 ADS를 발행하여 ADS 인수단에 교부합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주6) 정정 전

2. 자금의 사용목적

당사는 본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 본건 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 목적대로 사용하기 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다. 다만, 향후 자금 집행 시점의 글로벌 경기 및 당사 영업 환경의 변화 등에 따라 자금의 사용 목적이 변경될 가능성을 배제할 수 없는바, 당사는 매 분기 제출하는 당사의 정기보고서에 자금의 실제 사용 내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사는 자금 유입 후 실제 집행 시기까지 발생하는 미사용 자금을 은행, 우량 증권사 등 대외 신용도가 검증된 금융기관의 금융상품에 예치할 예정입니다. 특히 자금 집행 시점이 단기간 내 도래하는 경우에는 자산 가치의 변동 위험을 최소화하기 위해 수시입출금 예금이나 정기예금 등 확정금리형 상품을 중심으로 운용하며, 필요한 경우 AA등급(A1등급) 이상의 국공채나 우량 기업어음(CP) 등 안정성이 검증된 단기금융상품을 활용하여 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적

당사는 본건 유상증자로 조달한 자금 전액을 이하와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 본건 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 목적대로 사용하기 위하여 최선의 노력을 다할 것입니다. 다만, 향후 자금 집행 시점의 글로벌 경기 및 당사 영업 환경의 변화 등에 따라 자금의 사용 목적이 변경될 가능성을 배제할 수 없는바, 당사는 매 분기 제출하는 당사의 정기보고서에 자금의 실제 사용 내역 및 변동 상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사는 자금 유입 후 실제 집행 시기까지 발생하는 미사용 자금을 은행, 우량 증권사 등 대외 신용도가 검증된 금융기관의 금융상품에 예치할 예정입니다. 특히 자금 집행 시점이 단기간 내 도래하는 경우에는 자산 가치의 변동 위험을 최소화하기 위해 수시입출금 예금이나 정기예금 등 확정금리형 상품을 중심으로 운용하며, 필요한 경우 AA등급(A1등급) 이상의 국공채나 우량 기업어음(CP) 등 안정성이 검증된 단기금융상품을 활용하여 운용할 계획입니다.

[자금의 사용목적]