사채 만기 전 취득·매도사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
엑시온그룹(069920, 코스닥)은 2026년 7월 23일 「[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)」를 공시했어요.
보고일 현재 전환가액 : 1,231전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 : 7,311,941 - 주식총수 대비 비율 : 16.31
보고일 현재 전환가액 : 6,155전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 : 650,040 - 주식총수 대비 비율 : 4.52
15. 기타 투자판단에 참고할 사항
발행주식총수 변경
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(44,820,693주)를 기준으로 산정되었습니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득한 전환사채 중 소각(말소) 후 잔액이 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(14,393,455주)를 기준으로 산정되었습니다.
15. 기타 투자판단에 참고할 사항
처리계획 정정
- 해당 사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도의 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.
- 상기'11. 향후 처리계획'의 50억원 소각 예정일은 본 건 전환사채의 전자등록기관인 한국예탁결제원에 말소를 신청하는 날짜입니다. 말소 처리기간은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.- 잔여 자기 전환사채에 대해서는 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 12일
회 사 명 :
주식회사 엑시온그룹
대 표 이 사 :
이승철, 정재영
본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)
(전 화) 070-7435-5472
(홈페이지) http://www.exiongroup.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김기환
(전 화) 070-7435-5472
자기 전환사채 만기전 취득 결정
1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자
2025년 11월 13일
3. 사채발행방법
사모
4. 사채만기일
2028년 11월 13일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,001,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
9,001,000,000
7. 취득 결정일
2025년 12월 12일
8. 취득금액
금액(원)
9,001,000,000
산정근거
원금
지급(예정)일
2025년 12월 12일
취득자금의 원천
자기자금
9. 취득 방법
장외매수
10. 만기전 취득사유
사채권자와의 상호합의
11. 향후 처리계획
50억원 소각(예정일 : 2026-07-24)잔액(40억 1백만원) 추후 이사회에서 결정
12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100
보고일 현재 전환가액(원/주)
6,155
전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엑시온그룹 기명식 보통주
주식수
650,040
주식총수 대비비율(%)
4.52
전환청구기간
시작일
2026년 11월 13일
종료일
2028년 10월 13일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
1,000,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 사채취득은 당사에서 2025년 11월 13일 발행한 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.- 상기'8. 취득금액'은 대상사채에 대한 상환대금은 원금 90억1백만원으로 하며, 조기상환에 따른 이자·YTC 기타 명목의 금전은 일체 지급하지 아니합니다.- 상기'11. 향후 처리계획'의 50억원 소각 예정일은 본 건 전환사채의 전자등록기관인 한국예탁결제원에 말소를 신청하는 날짜입니다. 말소 처리기간은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.- 잔여 자기 전환사채에 대해서는 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각 여부를 최종적으로 확정할 예정입니다.- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 취득한 전환사채 중 소각(말소) 후 잔액이 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(14,393,455주)를 기준으로 산정되었습니다.
