주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 06월 23일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 병합 비율 반영 | 28,000,000 | 5,600,000 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식(주) | 25,561,441 | 5,112,288 |
| 6. 신주 발행가액 | 600 | 3,000 |
| 7. 기준주가 | 563 | 2,815 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 기타사항
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항(바. 주식병합에 관한 사항) | 주3) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주5) 정정 전 | 주6) 정정 후 |
주1) 정정 후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 16,311,336 | 13,840,551,250 | 848.52 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 579,217 | 352,210,220 | 608.08 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 169,515 | 95,468,944 | 563.19 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 673.26 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 563.19 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 6.36 |
| 발행가액 | 600 |
주2) 정정 후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 16,311,336 | 13,840,551,250 | 848.52 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 579,217 | 352,210,220 | 608.08 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 169,515 | 95,468,944 | 563.19 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 673.26 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 563.19 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 6.36 |
| 발행가액 | 600 |
| 주1) | : 상기 기준주가 및 발행가액은
주식병합(효력발생일 : 2026년 07월 24일, 병합비율 5 : 1)전 금액이며,
주식병합
비율을
반영하여 조정된 금액은기준주가 : 2,815원, 발행가액 : 3,000원 입니다. |
주3) 정정전
바. 주식병합에 관한 사항
당사는 2026년 6월 1일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정하고 관련 공시를 진행하였습니다. 해당 주식병합은 2026년 7월 24일 효력이 발생할 예정이며, 이후 2026년 7월 27일 본 유상증자의 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라 본 유상증자 완료 시 발행주식총수는 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 총 5,600,000주가 될 예정입니다.
주4) 정정후
바. 주식병합에 관한 사항
당사는 2026년 6월 1일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정하고 관련 공시를 진행하였습니다. 해당 주식병합은 2026년 7월 24일 효력이 발생하였으며, 이후 2026년 7월 27일 본 유상증자의 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라 본 유상증자 완료 시 발행신주총수는 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 총 5,600,000주로 정정 되었습니다.
주5) 정정전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| Hui Mei Nga | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 20,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
| Liu Huan | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 5,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
| Hui Ka Shing | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 3,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
주6) 정정후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| Hui Mei Nga | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 4,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
| Liu Huan | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 1,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
| Hui Ka Shing | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 600,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
가. 2014년 3월 3일, 홍콩 회사법 개정으로 현재 당사는 액면가액의 개념이 없습니다.나. 발행가 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2026년 06월 23일) 전일(2026년 06월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2026년 06월 22일 기산일로 한 기준주가의 6.36%의 할증률을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 16,311,336 | 13,840,551,250 | 848.52 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 579,217 | 352,210,220 | 608.08 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 169,515 | 95,468,944 | 563.19 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 673.26 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 563.19 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 6.36 |
| 발행가액 | 600 |
| 주1) | : 상기 기준주가 및 발행가액은
주식병합
(효력발생일 : 2026년 07월 24일, 병합비율 5 : 1)전 금액이며,
주식병합
비율을
반영
하여 조정된 금액은기준주가 : 2,815원, 발행가액 : 3,000원 입니다. |
다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.
라. 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 용도로 사용될 예정입니다.
마. 상기 신주교부 및 상장예정일은 홍콩 등기 및 관련 신고업무의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
바. 주식병합에 관한 사항
당사는 2026년 6월 1일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정하고 관련 공시를 진행하였습니다. 해당 주식병합은 2026년 7월 24일 효력이 발생하였으며, 이후 2026년 7월 27일 본 유상증자의 납입이 완료될 예정입니다. 이에 따라 본 유상증자 완료 시 발행신주총수는 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 총 5,600,000주로 정정 되었습니다.
바. 기타사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 8.
(a) 각 신주발행에 관하여, 해당 지역의 법상 그러한 배정이 허용되지 않는 지역에 거주하는 주주를 제외한 모든 기존 주주들은 보유 비율에 따라 주식을 배정받을 권리가 있다.
(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회는 위 제7조 (a)에 따른 보통결의에 의한 수권을 얻어, 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 주주 또는 제3자에게 신주를 발행 및 배정할 수 있다:
(i) 최초 신규 공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행
(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행
(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행
(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위한 주간사의 인수
(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 주주배정
(vi) 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행
(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업 제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행
(viii) 자본전입을 통한 주주배정
(ix) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정
(x) 기업인수합병분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행 | 운영자금 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '27년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 구매비용 | 2,688 | 2,688 | 1,344 | 6,720 |
| 운영자금 | 마케팅비용 | 2,688 | 2,688 | 1,344 | 6,720 |
| 운영자금 | 연구개발비 | 1,344 | 1,344 | 672 | 3,360 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| Hui Mei Nga | 최대주주의 특수관계인 | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 20,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
| Liu Huan | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 5,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
| Hui Ka Shing | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 | - | 3,000,000 | 교부 후 보호예수 1년 |
