애드바이오텍 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
사채 만기 전 취득·매도 사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
애드바이오텍(179530, 코스닥)은 2026년 7월 30일 「[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓애드바이오텍, 자기전환사채 매도 매수자 변경 정정
- 매수자가 파인트리투자조합, 박진환, 오인섭에서 케이폴라리스투자조합으로 변경됐어요.
- 정정 사유는 매수자 변경이에요.
- 매도 대상 사채의 권면금액은 30억원이에요.
- 매도 금액은 33억원이에요.
- 매도대금 수령 예정일은 2026년 9월 3일이에요.
유의사항 매도 결정일(2026년 3월 27일)은 이사회 결의일이에요. · 매도대금 수령 예정일은 잔금일이며, 계약금 1억 6,500만원은 2026년 3월 27일에 납입됐어요. · 전환가액은 유상증자에 따라 조정된 가액이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.30 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)정정 |
| 09.03 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)정정 |
공시 원문
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 07월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 27일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 매수자 변경 | (주1) | (주2) |
(주1)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파인트리 투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 박진환 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 오인섭 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 파인트리 투자조합 | 4 | 강효재 | 1 | - | - | 정유중 | 33 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(주2)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이폴라리스투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이폴라리스투자조합 | 4 | 성재익 | 25 | - | - | 성재익 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 3월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 애드바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김 도 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 | |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
| (홈페이지)http://www.adbiotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 최 경 민 |
| (전 화) 070-4193-4006 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.07.03 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030.07.03 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 3,115,397,260 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026.03.27 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 3,300,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 사채의 금리 및 주가상황 등을 종합적으로 고려하여, 매수자와의 상호협의를 통해 정함 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026.09.03 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금확보 및 재무구조 개선 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,797 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,669,449 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | 7.82 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.07.03 | ||||
| 종료일 | 2030.06.03 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회 결의일입니다.2) 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일이며, 상세내역은 아래와 같습니다. - 계약금 2026.03.27 \165,000,000 / 잔금 2026.09.03 \3,135,000,0003) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 최초 전환가액에서 2025년 11월 19일 및 2026년 1월 13일 납입된 유상증자에 따라 조정된 가액입니다.4) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정되었습니다.
5) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2026년 07월 03일 : 전자등록금액의 103.00%
2026년 10월 03일 : 전자등록금액의 103.77%
2027년 01월 03일 : 전자등록금액의 104.55%
2027년 04월 03일 : 전자등록금액의 105.31%
2027년 07월 03일 : 전자등록금액의 106.09%
2027년 10월 03일 : 전자등록금액의 106.88%
2028년 01월 03일 : 전자등록금액의 107.68%
2028년 04월 03일 : 전자등록금액의 108.47%
2028년 07월 03일 : 전자등록금액의 109.27%
2028년 10월 03일 : 전자등록금액의 110.09%
2029년 01월 03일 : 전자등록금액의 110.91%
2029년 04월 03일 : 전자등록금액의 111.72%
2029년 07월 03일 : 전자등록금액의 112.55%
2029년 10월 03일 : 전자등록금액의 113.39%
2030년 01월 03일 : 전자등록금액의 114.24%
2030년 04월 03일 : 전자등록금액의 115.08%
(2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환 지급기일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
| 60일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 103.00% |
| 2차 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 103.77% |
| 3차 | 2026-11-04 | 2026-12-04 | 2027-01-03 | 104.55% |
| 4차 | 2027-02-02 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 105.31% |
| 5차 | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 2027-07-03 | 106.09% |
| 6차 | 2027-08-04 | 2027-09-03 | 2027-10-03 | 106.88% |
| 7차 | 2027-11-04 | 2027-12-04 | 2028-01-03 | 107.68% |
| 8차 | 2028-02-03 | 2028-03-04 | 2028-04-03 | 108.47% |
| 9차 | 2028-05-04 | 2028-06-03 | 2028-07-03 | 109.27% |
| 10차 | 2028-08-04 | 2028-09-03 | 2028-10-03 | 110.09% |
| 11차 | 2028-11-04 | 2028-12-04 | 2029-01-03 | 110.91% |
| 12차 | 2029-02-02 | 2029-03-04 | 2029-04-03 | 111.72% |
| 13차 | 2029-05-04 | 2029-06-03 | 2029-07-03 | 112.55% |
| 14차 | 2029-08-04 | 2029-09-03 | 2029-10-03 | 113.39% |
| 15차 | 2029-11-04 | 2029-12-04 | 2030-01-03 | 114.24% |
| 16차 | 2030-02-02 | 2030-03-04 | 2030-04-03 | 115.08% |
(3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(4) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 춘천지점
(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이폴라리스투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이폴라리스투자조합 | 4 | 성재익 | 25 | - | - | 성재익 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730000483
접수번호 20260730000483 · 페이지 갱신 2026-11-06 04:05 KST