더코디 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

- 본 공시는 회사가 2024년 9월 20일 만기 전 취득한 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 30억원(권면) 중 30억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.- 본 대상 사채권의 매매대금의 지급방법은 계약금, 1차 중도금, 2차 중도금, 잔금으로 나뉘며, 세부 지급 내역은 아래와 같습니다.

1) 계약금 : 본 계약 체결일 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 계약금으로 금 일억원(100,000,000원)을 지급하며, 이후 본 계약금은 잔금으로 충당한다.

2) 1차 중도금 : 본 계약 체결일 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 1차 중도금으로 금 구억원(900,000,000원)을 지급한다.

3) 잔금 : 2026년 8월 20일까지 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 잔금으로 금 이십억원(2,000,000,000원)을 지급한다. 4) 위 매매대금의 지급일정은 매도인과 매수인의 합의에 따라 추후 변경할 수 있다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환비율(%)은 매수한 사채의 권면금액에서 전환청구한 비율을 계산하였습니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 9월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 발행회사에 대하여 “본 사채”의 원금에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단,원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점- 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점

- 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 동안 양식에 따라 조기상환 청구서 (조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 발행회사에 제출한다. 발행회사는 사채권자의 조기상환청구일로부터 7일 이내에 사채권자에게 사채권자의 조기상환청구 내용에 따라 이행하겠다는 내용을 회신하여야 하고,조기상환일에 사채권자가 지정한 은행계좌에 상환금액을 계좌 이체하는 방식으로 상환한다