증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 08월 25일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 케이비금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 양 종 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 나 상 록 |
| (전 화) 02-2073-2879 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 08월 19일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 08월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 08월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정
(파란색) |
| 2026년 08월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정
(파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원정(\400,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영으로 인한 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색
으로 표시하였습니다 |
| [증권신고서 표지] |
| 표지- 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 | (주)KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(수량 : 27,000,000) | (주)KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(수량 :
40,000,000
) |
| 표지-모집 또는 매출총액 | 270,000,000,000원 | 400,000,000,000
원 |
| [요약정보] |
| 1. 핵심투자위험- 기타위험자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 | 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.04%, 총자본비율 15.91% 입니다.
본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2026년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.11%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.07%p 상승), 총자본비율은 15.98%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.07%p 상승)가 될 것으로 추정
됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. | 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.04%, 총자본비율 15.91% 입니다.
본 사채의 발행 총액이
4,000억원이므로
, 본 사채 발행을 감안한 2026년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은
15.15%
(본 사채 발행 이전 대비 약
0.11%p
상승), 총자본비율은
16.02%
(본 사채 발행 이전 대비 약
0.11%p
상승)가 될 것으로 추정
됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수나. 사채의 관리 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적 사항마. 본 사채의 발행사유바. 본 사채에 대한 세부사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 |
| 3. 기타위험자. 본 사채 발행후 자본비율 관련 사항 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| Ⅵ. 그밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항나. 평가의 개요 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 270,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 270,000,000,000 |
| 발행가액 | 270,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | - |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 08월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 08월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한양증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 08월 31일 | 2026년 08월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 270,000,000,000 |
| 발행제비용 | 605,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2026.08.19 |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 04일에 한양증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 31일이며, 상장예정일은 2026년 09월 01일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 400,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 400,000,000,000 |
| 발행가액 | 400,000,000,000 | 이자율 | 4.85 |
| 발행수익률 | 4.85 | 상환기일 | - |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 08월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 08월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 08월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한양증권 | 18,000,000 | 180,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 08월 31일 | 2026년 08월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 400,000,000,000 |
| 발행제비용 | 891,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2026.08.25 |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 04일에 한양증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 31일이며, 상장예정일은 2026년 09월 01일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 정정 전
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) |
|---|
| 일반공모 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 270,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
(주3) 정정 후
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) |
|---|
| 일반공모 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 400,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
(주4) 정정 전
다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 수요예측 결과에 따라, 2026년 08월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정
하였습니다.
유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를
결정하였습니다
.
<삭제>
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[(주)KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 4 | 19 | 11 | - | - | - | 34 |
| 수량 | 2,000 | 1,000 | 2,200 | - | - | - | 5,200 |
| 경쟁률 | 0.74:1 | 0.37:1 | 0.81:1 | - | - | - | 1.93:1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[(주)KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| 4.50% | - | - | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 0.96% | 50 | 0.96% | 포함 |
| 4.55% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.92% | 150 | 2.88% | 포함 |
| 4.65% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.38% | 170 | 3.26% | 포함 |
| 4.70% | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 2.12% | 280 | 5.39% | 포함 |
| 4.75% | - | - | 2 | 170 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 | 5.19% | 550 | 10.57% | 포함 |
| 4.76% | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.62% | 1,050 | 20.20% | 포함 |
| 4.77% | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.62% | 1,550 | 29.81% | 포함 |
| 4.78% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.96% | 1,600 | 30.77% | 포함 |
| 4.80% | - | - | 2 | 50 | 3 | 800 | - | - | - | - | - | - | 5 | 850 | 16.35% | 2,450 | 47.12% | 포함 |
| 4.81% | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.85% | 2,650 | 50.97% | 포함 |
| 4.82% | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.62% | 3,150 | 60.58% | 포함 |
| 4.83% | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.62% | 3,650 | 70.20% | 포함 |
| 4.84% | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.88% | 3,800 | 73.07% | 포함 |
| 4.85% | - | - | 2 | 100 | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 15.38% | 4,600 | 88.46% | 포함 |
| 4.86% | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.92% | 4,700 | 90.38% | 포함 |
| 4.88% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.96% | 4,750 | 91.34% | 포함 |
| 4.89% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.96% | 4,800 | 92.31% | 포함 |
| 4.90% | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.69% | 5,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 2,000 | 19 | 1,000 | 11 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | 34 | 5,200 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[(주)KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 수요예측참여자 | 4.50% | 4.55% | 4.65% | 4.70% | 4.75% | 4.76% | 4.77% | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 4.82% | 4.83% | 4.84% | 4.85% | 4.86% | 4.88% | 4.89% | 4.90% |
|---|
| 기관투자자 1 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 4 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 5 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 6 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 7 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 8 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 9 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 10 | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 11 | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 12 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 13 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
| 기관투자자 14 | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 15 | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 16 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 17 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 18 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 기관투자자 19 | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | |
| 기관투자자 20 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | |
| 기관투자자 21 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 기관투자자 22 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 기관투자자 23 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 기관투자자 24 | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | |
| 기관투자자 25 | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | |
| 기관투자자 26 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 기관투자자 27 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 기관투자자 28 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 기관투자자 29 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 기관투자자 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |
| 기관투자자 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| 기관투자자 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 기관투자자 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 합계 | 50 | 100 | 20 | 110 | 270 | 500 | 500 | 50 | 850 | 200 | 500 | 500 | 150 | 800 | 100 | 50 | 50 | 400 |
| 누적합계 | 50 | 150 | 170 | 280 | 550 | 1,050 | 1,550 | 1,600 | 2,450 | 2,650 | 3,150 | 3,650 | 3,800 | 4,600 | 4,700 | 4,750 | 4,800 | 5,200 |
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 공모희망금리 | [주식회사 KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 4.30% ~ 4.90%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 2026년 08월 21일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 5,200억원- 총 참여신청범위 : 4.50% ~ 4.90%- 총 참여신청건수 : 34건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 34건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[주식회사 KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.85%로 합니다. |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 100,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 50,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 270,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 180,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 100,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 400,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| KB금융지주 제15회상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 270,000,000,000 | (주3) | - | - |
| 합 계 | 270,000,000,000 | - | - | - |
< 중략 >
마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.07%p, 0.07%p 상승 (2,700억원 발행 가정)
| [케이비금융지주 자본비율 추이] | (단위: 십억원) |
| 구분 | 2026년 반기말 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|
| 자기자본 | 58,816 | 57,845 | 56,849 | 53,744 |
| 기본자본 | 55,599 | 54,292 | 52,477 | 49,391 |
| 보통주자본 | 50,801 | 49,353 | 46,794 | 43,664 |
| 위험가중자산 | 369,750 | 356,996 | 345,981 | 321,319 |
| 총자본비율 | 15.91% | 16.20% | 16.43% | 16.73% |
| 기본자본비율 | 15.04% | 15.21% | 15.17% | 15.37% |
| 보통주자본비율 | 13.74% | 13.82% | 13.53% | 13.59% |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2026년 반기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
| 구 분 | 본 사채 발행 전(A)(2026년 반기말 기준) | 본 사채 발행 후(B)(2026년 반기말 기준) | 증 감
(B - A) = (C) |
|---|
| 총자본 | 58,816 | 59,086 | 270 |
| 기본자본 | 55,599 | 55,869 | 270 |
| 보통주자본 | 50,801 | 50,801 | - |
| 위험가중자산 | 369,750 | 369,750 | - |
| 총자본비율(%) | 15.91% | 15.98% | +0.07%p |
| 기본자본비율(%) | 15.04% | 15.11% | +0.07%p |
| 보통주자본비율(%) | 13.74% | 13.74% | - |
바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 주식회사 KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정(270,000,000,000원)단, "본 사채"의 전자등록총액은 수요예측의 결과에 따라 제15회 상각형조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 총 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있다.(3) 사채의 발행일 : 2026년 08월 31일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 사채의 이율[제15회]
가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2026년 08월 04일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다.
나) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 4.30% ~ 4.90%로 한다.
다) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
라) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.
<후략>
(주6) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| KB금융지주 제15회상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 400,000,000,000 | 4.85 | - | - |
| 합 계 | 400,000,000,000 | - | - | - |
< 중략 >
마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각
0.11%p, 0.11%p 상승 (
4,000억원 발행)
| [케이비금융지주 자본비율 추이] | (단위: 십억원) |
| 구분 | 2026년 반기말 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|
| 자기자본 | 58,816 | 57,845 | 56,849 | 53,744 |
| 기본자본 | 55,599 | 54,292 | 52,477 | 49,391 |
| 보통주자본 | 50,801 | 49,353 | 46,794 | 43,664 |
| 위험가중자산 | 369,750 | 356,996 | 345,981 | 321,319 |
| 총자본비율 | 15.91% | 16.20% | 16.43% | 16.73% |
| 기본자본비율 | 15.04% | 15.21% | 15.17% | 15.37% |
| 보통주자본비율 | 13.74% | 13.82% | 13.53% | 13.59% |
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2026년 반기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
| 구 분 | 본 사채 발행 전(A)(2026년 반기말 기준) | 본 사채 발행 후(B)(2026년 반기말 기준) | 증 감
(B - A) = (C) |
|---|
| 총자본 | 58,816 | 59,216 | 400 |
| 기본자본 | 55,599 | 55,999 | 400 |
| 보통주자본 | 50,801 | 50,801 | - |
| 위험가중자산 | 369,750 | 369,750 | - |
| 총자본비율(%) | 15.91% | 16.02% | +0.11%p |
| 기본자본비율(%) | 15.04% | 15.15% | +0.11%p |
| 보통주자본비율(%) | 13.74% | 13.74% | - |
바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : 주식회사 KB금융지주 제15회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 : 금
사천억원정(400,000,000,000원)
<삭제>(3) 사채의 발행일 : 2026년 08월 31일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 사채의 이율[제15회]
가)
본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.85%로 한다
나) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 4.30% ~ 4.90%로 한다.
다) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래
라)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.
라) 가산금리 :
(0.75%)
수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.85%)
과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(4.10%)
의 차
<후략>
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 270,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 400,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주8) 정정 전
<중략>
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2026년 반기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
| 구 분 | 본 사채 발행 전(A)(2026년 반기말 기준) | 본 사채 발행 후(B)(2026년 반기말 기준) | 증 감
(B - A) = (C) |
|---|
| 총자본 | 58,816 | 59,086 | 270 |
| 기본자본 | 55,599 | 55,869 | 270 |
| 보통주자본 | 50,801 | 50,801 | - |
| 위험가중자산 | 369,750 | 369,750 | - |
| 총자본비율(%) | 15.91% | 15.98% | +0.07%p |
| 기본자본비율(%) | 15.04% | 15.11% | +0.07%p |
| 보통주자본비율(%) | 13.74% | 13.74% | - |
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.04%, 총자본비율 15.91% 입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정 하에, 본 사채 발행을 감안한 2026년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은 15.11%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.07%p 상승), 총자본비율은 15.98%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.07%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
<중략>
(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측
| [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2026년 반기말 수치 기준] | (단위: 십억원) |
| 구 분 | 본 사채 발행 전(A)(2026년 반기말 기준) | 본 사채 발행 후(B)(2026년 반기말 기준) | 증 감
(B - A) = (C) |
|---|
| 총자본 | 58,816 | 59,216 | 400 |
| 기본자본 | 55,599 | 55,999 | 400 |
| 보통주자본 | 50,801 | 50,801 | - |
| 위험가중자산 | 369,750 | 369,750 | - |
| 총자본비율(%) | 15.91% | 16.02% | +0.11%p |
| 기본자본비율(%) | 15.04% | 15.15% | +0.11%p |
| 보통주자본비율(%) | 13.74% | 13.74% | - |
본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 반기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.74%, 기본자본비율 15.04%, 총자본비율 15.91% 입니다. 본 사채 발행 총액이
4,000억원이므로
, 본 사채 발행을 감안한 2026년 반기말 기준 예상 보통주자본비율은 13.74%, 기본자본비율은
15.15%
(본 사채 발행 이전 대비 약
0.11%p
상승), 총자본비율은
16.02%
(본 사채 발행 이전 대비 약
0.11%p
상승)가 될 것으로 추정됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 270,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 605,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 269,394,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 189,000,000 | 2,700억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 405,000,000 | 2,700억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 605,620,000 | |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 15 | (기준일 : | 2026년 08월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 270,000 | - | - | 270,000 | - |
<자금의 세부사용계획>본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|
| 신종자본증권 | 2021-10-08 | 2026-10-08 | 3.570 | 209,000 |
| 선순위채 | 2024-10-31 | 2026-10-31 | 3.304 | 61,000 |
| 계 | - | - | - | 270,000 |
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 891,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 399,108,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 280,000,000 | 4,000억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 4,000억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 891,620,000 | |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 15 | (기준일 : | 2026년 08월
25일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 400,000 | - | - | 400,000 | - |
<자금의 세부사용계획>본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금
4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|
| 신종자본증권 | 2021-10-08 | 2026-10-08 | 3.570 | 209,000 |
| 선순위채 | 2024-10-31 | 2026-10-31 | 3.304 | 191,000 |
| 계 | - | - | - | 400,000 |
(주10) 정정 전
나. 평가의 개요
(1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액 2,700억원에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.
(주10) 정정 후
나. 평가의 개요
(1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제15회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록금액
4,000억원
에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.
