유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
1) 제3자배정 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조)2) 주금의 납입예정일 및 납입처 (1) 납입예정일 : 2026년 9월 7일 (2) 납입처 : 하나은행 역삼역금융센터지점3) 자금 사용목적
| 사용목적 | 금액(원) | 비고 |
|---|
| 타법인 증권 취득 | 15,000,001,884 | - |
4) 기타사항 (1) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계 기관의 협의 및 실무 진행과정 등에서 변경될 수 있음 (2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 1년간 전량 보호예수 예정임 (3) 기타사항은 대표이사에게 위임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 17,254,614 | 104,331,239,791 | 6,046.57 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,933,048 | 30,171,630,515 | 6,116.22 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 2,204,975 | 14,143,856,010 | 6,414.52 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 6,192.44 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 6,192.44 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 5,574 |
주) 발행가액 원미만 단위 절상
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 제 10 조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여국내외의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병,긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(국내외 법인 및 국내외 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호, 2호, 제2호의 2, 제 3호 및제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 기술도입을 필요로그 제휴회사에게신주를 발행하는 경우 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|
| 타법인 증권 취득자금 | - | FINO NEW ENERGY | 지주회사 및 무역 | - |
주) 본 보고서 제출일 현재 대상회사 주식의 취득 수량 및 취득 금액은 미정 상태이며, 향후 구체적인 사항이 확정되는 시점에 정정공시 및 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 진행할 예정임.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 154 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 154 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 151 | 감사의견 | - |
주) FINO NEW ENERGY는 2026년 4월 설립된 당사의 자회사로, 상기 재무사항은 설립 기준 가결산 금액임.
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 코스모신소재(주) | - | 타법인 증권 취득 자금조달 | 해당사항 없음 | 2,691,066 | 발행신주에 대하여 1년간 보호예수 |
