한화리츠 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한화리츠(451800, 유가증권시장)는 2026년 8월 31일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 한화리츠 451800
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2026년 8월 31일
제출인: 한화리츠
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
09.03	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
09.03	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2026년 08월 31일

회 사 명 :	한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
법 인 이 사 :	한화자산운용 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 63로 50, 47층(여의도동, 63한화생명빌딩)
	(전 화) 02-6950-0000
	(홈페이지) http://www.hanwhareit.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 한화자산운용 주식회사 대표이사(성 명) 임 동 준(전 화) 02-6950-0000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 08월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 08월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 08월 31일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2026년 08월 31일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한화위탁관리부동산투자회사㈜ 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채

한화위탁관리부동산투자회사㈜ 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제3-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

제3-2회 금 천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	-	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	-	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법	-	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주3) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	-	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

3-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 09월 03일
원리금지급대행기관	㈜한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점	(사채)관리회사	유진투자증권㈜
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 08월 10일	한국신용평가	회사채 (A+)
2026년 08월 10일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	한화투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	케이비증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 09월 04일	2026년 09월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	245,450,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일입니다.

(주1) 본 사채는 2026년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

3-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	120,000,000,000	모집(매출)총액	120,000,000,000
발행가액	120,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 03일
원리금지급대행기관	㈜한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점	(사채)관리회사	유진투자증권㈜
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 08월 10일	한국신용평가	회사채 (A+)
2026년 08월 10일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	키움증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	신한투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 09월 04일	2026년 09월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	120,000,000,000
발행제비용	377,691,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일입니다.

(주1) 본 사채는 2026년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1.5년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1.5년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :

3-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 09월 03일
원리금지급대행기관	㈜한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점	(사채)관리회사	유진투자증권㈜
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 08월 10일	한국신용평가	회사채 (A+)
2026년 08월 10일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	한화투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	케이비증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 09월 04일	2026년 09월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	245,450,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일입니다.

(삭제)(주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

3-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	120,000,000,000	모집(매출)총액	120,000,000,000
발행가액	120,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 03일
원리금지급대행기관	㈜한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점	(사채)관리회사	유진투자증권㈜
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 08월 10일	한국신용평가	회사채 (A+)
2026년 08월 10일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	키움증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	신한투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 09월 04일	2026년 09월 04일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	120,000,000,000
발행제비용	377,691,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일입니다.

(삭제)(주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제 3-1 회]

(단위: 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채
전자등록 총액		80,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 합니다
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
연리이자율(%)		-
이자지급방법 및 기한	이자지급방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365(윤년은 366일 적용)로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급방법 및 기한	이자지급기한	2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일, 2027년 09월 03일
신용평가등급	평가회사명	한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜
	평가일자	2026년 08월 10일 / 2026년 08월 10일
	평가결과등급	A+ (안정적) / A+ (안정적)
대표주관회사		삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜
상환방법 및 기한		본 사채의 원금은 2027년 09월 03일(원금 상환기일) 일시에 상환합니다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금 상환기일부터 그 다음 영업일까지 의 이자는 계산하지 아니합니다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.
납 입 기 일		2026년 09월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	주식회사 한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점
원리금지급대행기관	회사고유번호	00148504
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일임.

[회 차: 제 3-2 회]

(단위: 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채
전자등록 총액		120,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 합니다
모집 또는 매출총액		120,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
연리이자율(%)		-
이자지급방법 및 기한	이자지급방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365(윤년은 366일 적용)로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급방법 및 기한	이자지급기한	2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일,2027년 12월 04일, 2028년 03월 03일
신용평가등급	평가회사명	한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜
	평가일자	2026년 08월 10일 / 2026년 08월 10일
	평가결과등급	A+ (안정적) / A+ (안정적)
대표주관회사		삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜
상환방법 및 기한		본 사채의 원금은 2028년 03월 03일(원금 상환기일) 일시에 상환합니다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금 상환기일부터 그 다음 영업일까지 의 이자는 계산하지 아니합니다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.
납 입 기 일		2026년 09월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	주식회사 한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점
원리금지급대행기관	회사고유번호	00148504
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일임.

(주1) 본 사채는 2026년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 접수, E-Mail 접수 등 등의 수요예측방법을 결정합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1.5년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1.5년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제 3-1 회]

(단위: 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채
전자등록 총액		80,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 합니다
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
연리이자율(%)		-
이자지급방법 및 기한	이자지급방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365(윤년은 366일 적용)로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급방법 및 기한	이자지급기한	2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일, 2027년 09월 03일
신용평가등급	평가회사명	한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜
	평가일자	2026년 08월 10일 / 2026년 08월 10일
	평가결과등급	A+ (안정적) / A+ (안정적)
대표주관회사		삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜
상환방법 및 기한		본 사채의 원금은 2027년 09월 03일(원금 상환기일) 일시에 상환합니다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금 상환기일부터 그 다음 영업일까지 의 이자는 계산하지 아니합니다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.
납 입 기 일		2026년 09월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	주식회사 한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점
원리금지급대행기관	회사고유번호	00148504
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일임.

[회 차: 제 3-2 회]

(단위: 원)

항 목		내 용
사채종목		무보증사채
구 분		무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채
전자등록 총액		120,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 합니다
모집 또는 매출총액		120,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
연리이자율(%)		-
이자지급방법 및 기한	이자지급방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365(윤년은 366일 적용)로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급방법 및 기한	이자지급기한	2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일, 2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일,2027년 12월 04일, 2028년 03월 03일
신용평가등급	평가회사명	한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜
	평가일자	2026년 08월 10일 / 2026년 08월 10일
	평가결과등급	A+ (안정적) / A+ (안정적)
대표주관회사		삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜, 키움증권㈜
상환방법 및 기한		본 사채의 원금은 2028년 03월 03일(원금 상환기일) 일시에 상환합니다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 원금 상환기일부터 그 다음 영업일까지 의 이자는 계산하지 아니합니다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.
납 입 기 일		2026년 09월 04일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	주식회사 한국스탠다드차타드은행 여의도중부(기업)지점
원리금지급대행기관	회사고유번호	00148504
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 10일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 04일이며, 상장예정일은 2026년 09월 07일임.

(주3) 추가 기재다. 수요예측결과

[회 차: 제 3-1 회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	7	6	1	-	-	-	14
수량	700	800	100	-	-	-	1,600
경쟁률	0.88 : 1	1.00 : 1	0.13 : 1	-	-	-	2.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자

[회 차: 제 3-2 회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	13	11	1	-	-	-	25
수량	1,500	1,550	100	-	-	-	3,150
경쟁률	1.25 : 1	1.29 : 1	0.08 : 1	-	-	-	2.63 : 1

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 3-1 회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합, 일임) (주1)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주2)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	100	6.25%	포함
17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	200	12.50%	포함
18	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	300	18.75%	포함
19	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	18.75%	600	37.50%	포함
20	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	12.50%	800	50.00%	포함
25	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	900	56.25%	포함
27	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	1,000	62.50%	포함
29	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	1,100	68.75%	포함
30	2	200	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	4	400	25.00%	1,500	93.75%	포함
33	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	6.25%	1,600	100.00%	불포함
합계	7	700	6	800	1	100	-	-	-	-	-	-	14	1,600	100.00%	-	-	-

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차: 제 3-2 회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합, 일임) (주1)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주2)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
0	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	6.35%	200	6.35%	포함
9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.17%	300	9.52%	포함
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.17%	400	12.70%	포함
15	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	9.52%	700	22.22%	포함
16	3	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	12.70%	1,100	34.92%	포함
17	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	6.35%	1,300	41.27%	포함
18	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	6.35%	1,500	47.62%	포함
19	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	6.35%	1,700	53.97%	포함
20	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	6.35%	1,900	60.32%	포함
23	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	6.35%	2,100	66.67%	포함
24	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	6.35%	2,300	73.02%	포함
25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.17%	2,400	76.19%	포함
26	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.17%	2,500	79.37%	포함
27	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.59%	2,550	80.95%	포함
28	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.17%	2,650	84.13%	포함
30	-	-	3	400	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	12.70%	3,050	96.83%	포함
35	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.17%	3,150	100.00%	불포함
합계	13	1,500	11	1,550	1	100	-	-	-	-	-	-	25	3,150	100.00%	-	-	-

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차: 제 3-1 회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	한화위탁관리부동산투자회사(주) 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-5	17	18	19	20	25	27	29	30	33	합계
기관투자자1	100										100
기관투자자2		100									100
기관투자자3			100								100
기관투자자4				300							300
기관투자자5					100						100
기관투자자6					100						100
기관투자자7						100					100
기관투자자8							100				100
기관투자자9								100			100
기관투자자10									100		100
기관투자자11									100		100
기관투자자12									100		100
기관투자자13									100		100
기관투자자14										100	100
합계	100	100	100	300	200	100	100	100	400	100	1,600
누적합계	100	200	300	600	800	900	1,000	1,100	1,500	1,600	-

[회 차: 제 3-2 회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	한화위탁관리부동산투자회사(주) 1년 만기 무보증 회사채 A+ 등급민평 대비 스프레드
수요예측참여자	0	9	10	15	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	30	35	합계
기관투자자1	100																	100
기관투자자2	100																	100
기관투자자3		100																100
기관투자자4			100															100
기관투자자5				100														100
기관투자자6				100														100
기관투자자7				100														100
기관투자자8					200													200
기관투자자9					100													100
기관투자자10					100													100
기관투자자11						100												100
기관투자자12						100												100
기관투자자13							200											200
기관투자자14								200										200
기관투자자15									200									200
기관투자자16										200								200
기관투자자17											200							200
기관투자자18												100						100
기관투자자19													100					100
기관투자자20														50				50
기관투자자21															100			100
기관투자자22																200		200
기관투자자23																100		100
기관투자자24																100		100
기관투자자25																	100	100
합계	200	100	100	300	400	200	200	200	200	200	200	100	100	50	100	400	100	3,150
누적합계	200	300	400	700	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	2,100	2,300	2,400	2,500	2,550	2,650	3,050	3,150	-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분	내 용
공모희망금리	[제3-1회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량입니다.
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량입니다.
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]제3-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,600억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.33%p.- 총 참여신청건수: 14건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,500억원 제3-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,150억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.35%p.- 총 참여신청건수: 25건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,050억원본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한화위탁관리부동산투자회사㈜와 대표주관회사인 삼성증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜는 공모희망금리 산정 시 최근 민간채권평가사의 평가금리, 국고금리 대비 동일등급민평 스프레드 동향, 유사등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제3-1회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발행제비용(2)	245,450,000
순수입금[(1)-(2)]	79,754,550,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 3-2]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	120,000,000,000
발행제비용(2)	377,691,600
순수입금[(1)-(2)]	119,622,308,400

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	40,000,000	발행금액 × 0.05% (만기 1년 이하인 채무증권)
대표주관수수료	24,000,000	발행금액 × 0.03%
인수수수료	160,000,000	발행금액 × 0.20%
사채관리수수료	3,500,000	정액
신용평가수수료	16,000,000	한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	-	상장일로부터 존속기간 1년 미만에 따른 연부과금 면제
등록비용	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	30,000	각 트렌치별 30,000원
합계	245,450,000	-

(주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 원리금지급대행수수료 : 발행사와 원리금지급대행기관 협의

(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 3-2]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	72,000,000	발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하인 채무증권)
대표주관수수료	36,000,000	발행금액 × 0.03%
인수수수료	240,000,000	발행금액 × 0.20%
사채관리수수료	3,500,000	정액
신용평가수수료	24,000,000	한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	141,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록비용	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	30,000	각 트렌치별 30,000원
합계	377,691,600	-

(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발행제비용(2)	245,450,000
순수입금[(1)-(2)]	79,754,550,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제)

[회 차 : 3-2]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	120,000,000,000
발행제비용(2)	377,691,600
순수입금[(1)-(2)]	119,622,308,400

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	40,000,000	발행금액 × 0.05% (만기 1년 이하인 채무증권)
대표주관수수료	24,000,000	발행금액 × 0.03%
인수수수료	160,000,000	발행금액 × 0.20%
사채관리수수료	3,500,000	정액
신용평가수수료	16,000,000	한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	-	상장일로부터 존속기간 1년 미만에 따른 연부과금 면제
등록비용	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	30,000	각 트렌치별 30,000원
합계	245,450,000	-

(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 3-2]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	72,000,000	발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하인 채무증권)
대표주관수수료	36,000,000	발행금액 × 0.03%
인수수수료	240,000,000	발행금액 × 0.20%
사채관리수수료	3,500,000	정액
신용평가수수료	24,000,000	한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	141,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록비용	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	30,000	각 트렌치별 30,000원
합계	377,691,600	-

(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

↑ 맨 위로

같은 날 한화리츠의 다른 공시

보고서
[기재정정]부동산투자회사자금차입정정자회사
[기재정정]부동산투자회사자금차입정정자회사

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260831001358

접수번호 20260831001358 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:35 KST