퓨쳐켐 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,389,830주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,033,895,300원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

당사는 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,389,830주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

본 공시서류의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2026년 07월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

■ 무상증자에 관한 사항

당사는 2026년 05월 29일, 2026년 06월 15일 및 2026년 07월 14일에 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2026년 09월 11일)의 5영업일 후인 2026년 09월 18일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 무상증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.1) 신주의 재원 : 주식발행초과금2) 단주 처리방법 : 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급합니다.3) 무상증자에 관한 기타사항은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었으며, 상기 일정은 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 본 무상증자는 유상증자 청약자도 무상증자를 받을 수 있도록 진행되고 있습니다. 따라서, 만약 유상증자 일정이 변경되면, 본 무상증자의 일정 또한 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

당사는 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 한국투자증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,389,830주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2026년 08월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

이에 따라 확정 발행가액은 5,910원으로 결정되었습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

■ 무상증자에 관한 사항

당사는 2026년 05월 29일, 2026년 06월 15일 , 2026년 07월 14일 및 2026년 09월 01일에 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2026년 09월 11일)의 5영업일 후인 2026년 09월 18일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 무상증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.1) 신주의 재원 : 주식발행초과금2) 단주 처리방법 : 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급합니다.3) 무상증자에 관한 기타사항은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었으며, 상기 일정은 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 본 무상증자는 유상증자 청약자도 무상증자를 받을 수 있도록 진행되고 있습니다. 따라서, 만약 유상증자 일정이 변경되면, 본 무상증자의 일정 또한 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 전

(중략)(5) 본 증권신고서의 1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후

(중략) (5) 본 증권신고서의 발행가액 및 모집총액은 확정된 금액입니다. (주3) 정정 전

당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 본 증권신고서 제출일 전일 기준 1,249,242 주(지분율 5. 57 %) 보유하고 있으며, 특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 1,242,289 주(지분율 5. 54 %)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,491,531 주(지분율 11. 11 %)를 보유중에 있습니다. 금번 유상증자의 총 공모 주식수는 3,389,830주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인은 403,767 주를 배정 받을 예정이며, 최대주주인 지대윤 대표이사 및 특수관계인 박영자는 개인적인 자금사정 및 청약자금 부담 등을 고려하여 배정주식 전량에 대한 청약이 어려운 상황 이나, 책임경영 의지를 제고하고 금번 유상증자의 원활한 진행에 기여하기 위하여 당초 배정주식수의 약 30% 수준이었던 청약 참여계획을 약 70% 수준으로 확대하였습니다. 이에 따라 배정주식수의 약 70% 수준에 대해 참여할 계획입니다.당사 최대주주 지대윤 및 특수관계인 박영자의 70 % 수준 청약 참여 시, 예상 청약 주식수는 합산 282,636 주이며, 1차 발행가액 기준으로 필요 청약 자금은 약 18.5 억원입니다. 최대주주 지대윤 대표이사 및 특수관계인 박영자는 금번 청약자금 마련 및 주식담보대출 일부 상환을 위하여 각각 93,048주 및 92,532주의 보유 보통주를 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각하였습니다. 이는 6월 22일 제출한 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서'상에 명시된 거래 예정 주식수와 일치하며, 관련 법령에 따라 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 공시를 통하여 세부 거래 조건을 투명하게 공개할 예정입니다. (중략)

본 공시서류 제출일 전일 기준 제3회차 전환사채의 전환가능주식수는 224,575주이며, 제7회차 전환우선주의 전환가능주식수는 76,403주입니다. 해당 전환사채 및 전환우선주가가 투자자의 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환될 경우 기존주주들의 지분 희석이 발생하게 되며, 최대주주 지대윤 대표이사 및 특수관계인 박영자의 지분율 또한 희석될 수 있습니다. 당사의 제3회차 전환사채 및 제7회차 전환우선주의의 경우 발행 당시 계약서 상 '전환가액의 조정' 관련 조항에 의거하여 금번 유ㆍ무상증자에 따라 전환가액 하향 조정이 발생할 수 있으며, 이 경우 유ㆍ무상증자 이후 전환가능주식수는각각 233,047 주와 79,285주로 조정될 예정입니다.

(중략)

(후략) (주3) 정정 후

당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 본 증권신고서 제출일 전일 기준 1,249,242 주(지분율 5. 57 %) 보유하고 있으며, 특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 1,242,289 주(지분율 5. 54 %)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,491,531 주(지분율 11. 11 %)를 보유중에 있습니다. 금번 유상증자의 총 공모 주식수는 3,389,830주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인은 403,767 주를 배정 받을 예정이며, 최대주주인 지대윤 대표이사 및 특수관계인 박영자는 개인적인 자금사정 및 청약자금 부담 등을 고려하여 배정주식 전량에 대한 청약이 어려운 상황 이나, 책임경영 의지를 제고하고 금번 유상증자의 원활한 진행에 기여하기 위하여 당초 배정주식수의 약 30% 수준이었던 청약 참여계획을 약 70% 수준으로 확대하였습니다. 이에 따라 배정주식수의 약 70% 수준에 대해 참여할 계획입니다.당사 최대주주 지대윤 및 특수관계인 박영자의 70 % 수준 청약 참여 시, 예상 청약 주식수는 합산 282,636 주이며, 확정 발행가액 기준으로 필요 청약 자금은 약 16.7 억원입니다. 최대주주 지대윤 대표이사 및 특수관계인 박영자는 금번 청약자금 마련 및 주식담보대출 일부 상환을 위하여 각각 93,048주 및 92,532주의 보유 보통주를 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각하였습니다. 이는 6월 22일 제출한 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서'상에 명시된 거래 예정 주식수와 일치하며, 관련 법령에 따라 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 공시를 통하여 세부 거래 조건을 투명하게 공개할 예정입니다.

(중략)

본 공시서류 제출일 전일 기준 제3회차 전환사채의 전환가능주식수는 224,575 주이며, 제7회차 전환우선주의 전환가능주식수는 76,403 주입니다. 해당 전환사채 및 전환우선주가가 투자자의 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환될 경우 기존주주들의 지분 희석이 발생하게 되며, 최대주주 지대윤 대표이사 및 특수관계인 박영자의 지분율 또한 희석될 수 있습니다. 당사의 제3회차 전환사채 및 제7회차 전환우선주의의 경우 발행 당시 계약서 상 '전환가액의 조정' 관련 조항에 의거하여 금번 유ㆍ무상증자에 따라 전환가액 하향 조정이 발생할 수 있으며, 이 경우 유ㆍ무상증자 이후 전환가능주식수는각각 278,541 주와 94,763주로 조정될 예정입니다.

(중략)

(후략) (주4) 정정 전 (전략) 또한, 최근 금융당국의 상장폐지 요건 강화에 따라 2027년 이후부터는 시가총액 600억원 미만이면서 매출액(별도 기준) 50억원을 유지하지 못할 경우 관리종목으로 지정될 뿐 아니라 상장폐지 요건에 해당되어 상장폐지 될 수 있습니다. 다만, 본 공시서류 제출일 전일 기준 최근 1년의 당사의 최저 시가총액은 약 1,549 억원 수준이며, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준 당사의 시가총액은 약 1,944 억원 수준으로 본 요건에 해당될 가능성은 낮습니다. 그럼에도 불구하고 향후 당사의 매출액 성장이 정체되거나 감소되고, 금융당국의 제도 변화 등에 따라 요건이 강화되는 등 당사의 관리종목 지정 및 상장폐지 요건과 관련하여 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (중략)당사의 본 공시서류 작성 기준일 현재 최근 사업연도 2025년 매출액은 약 8,548백만원으로, 현재 수준과 동일한 매출액이 발생함을 가정한다면 당사는 상장 유지 관련 매출액 기준은 충족하며, 당사의 본 공시서류 제출일 전일 현재 시가총액은 약 1,944억원 수준을 유지하고 있어 시가총액이 향후 과도하게 하락하지 않는 이상 시가총액 요건에 해당될 가능성은 낮은 상황입니다. 다만, 향후 당사의 매출이 감소하고 시가총액이 지속적으로 하락하여 상장폐지 요건에 해당될 경우 즉시 상장폐지 될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자 판단 시 최근 상장폐지 요건 강화에 따른 상장폐지 위험에 대해서 충분히 인지하시길 바랍니다.(후략) (주4) 정정 후 (전략) 또한, 최근 금융당국의 상장폐지 요건 강화에 따라 2027년 이후부터는 시가총액 600억원 미만이면서 매출액(별도 기준) 50억원을 유지하지 못할 경우 관리종목으로 지정될 뿐 아니라 상장폐지 요건에 해당되어 상장폐지 될 수 있습니다. 다만, 본 공시서류 제출일 전일 기준 최근 1년의 당사의 최저 시가총액은 약 1,549 억원 수준이며, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준 당사의 시가총액은 약 1,765억원 수준으로 본 요건에 해당될 가능성은 낮습니다. 그럼에도 불구하고 향후 당사의 매출액 성장이 정체되거나 감소되고, 금융당국의 제도 변화 등에 따라 요건이 강화되는 등 당사의 관리종목 지정 및 상장폐지 요건과 관련하여 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략)당사의 본 공시서류 작성 기준일 현재 최근 사업연도 2025년 매출액은 약 8,548백만원으로, 현재 수준과 동일한 매출액이 발생함을 가정한다면 당사는 상장 유지 관련 매출액 기준은 충족하며, 당사의 본 공시서류 제출일 전일 현재 시가총액은 약 1,765억원 수준을 유지하고 있어 시가총액이 향후 과도하게 하락하지 않는 이상 시가총액 요건에 해당될 가능성은 낮은 상황입니다. 다만, 향후 당사의 매출이 감소하고 시가총액이 지속적으로 하락하여 상장폐지 요건에 해당될 경우 즉시 상장폐지 될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자 판단 시 최근 상장폐지 요건 강화에 따른 상장폐지 위험에 대해서 충분히 인지하시길 바랍니다. (후략) (주5) 정정 전 (전략) 금번 유상증자를 통해 조달되는 공모자금 22,272 백만원은 2026년 4분기부터 202 8 년까지 전립선암 치료제 FC705의 국내 임상 3상 진행, 적응증 확대 국내 임상 3상, 미국 임상 2b상 진행, 연구개발 인건비, 마케팅 비용, 방사성의약품 매입대금, 생산부문 인건비 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. (후략) (주5) 정정 후 (전략) 금번 유상증자를 통해 조달되는 공모자금 20,034 백만원은 2026년 4분기부터 202 8년까지 전립선암 치료제 FC705의 국내 임상 3상 진행, 적응증 확대 국내 임상 3상, 미국 임상 2b상 진행, 연구개발 인건비, 마케팅 비용, 방사성의약품 매입대금, 생산부문 인건비 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. (후략) (주6) 정정 전 (전략)

(후략) (주6) 정정 후 (전략)

(후략) (주7) 정정 전

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 22,272백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달되는 자금을 전립선암 치료제(FC705)의 국내외 임상 진행 및 차세대 파이프라인 연구개발을 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로는 FC705 국내 임상 3상, 적응증 확대 국내 임상 3상, 미국 임상 2b상 진행 등에 우선적으로 사용할 계획이며, 이와 함께 연구개발 인건비, 마케팅 비용, 방사성의약품 매입대금 및 생산부문 인건비 등 사업 운영에 필요한 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 아래와 같이 우선순위에 따라 공모자금을 집행할 계획입니다.

(중략)

['방사성의약품 매입대금' 자금 세부 사용계획]

피디뷰의 경우 3개 거래처와 위탁생산(CMO) 계약을 체결하고 있으며, 2025년 중 8,964건의 매입 실적을 기록하였고, FDG 또한 백업 물량을 포함하여 4,104건을 매입하였습니다. 2026년 4분기부터 202 7 년까지 피디뷰는 분기별 약 1,800~2,500건, FDG는 분기별 약 1,000~1,900건의 매입이 예상됩니다. 동 기간 누적 기준으로 피디뷰 약 8,850 건(매입금액 약 1,783 백만원), FDG 약 5,601 건(매입금액 약 840 백만원)을 매입할 것으로 추정되며, 합계 약 14,451 건, 금액 기준 약 2,623 백만원의 매입대금이 소요될 것으로 추정됩니다. 당사는 동 매입대금을 차질 없이 집행함으로써 주요 공급계약의 이행 신뢰성을 유지하고, 방사성의약품 공급사업의 시장 점유율을 안정적으로 확대해 나갈 예정입니다. 아울러 PET 진단의 보험급여 적용 확대 추세를 고려할 때 향후 매입 물량은 지속 증가할 것으로 예상되며, 이를 뒷받침하기 위한 운전자본의 선제적 확보가 중요한 상황입니다.

(중략) 금번 유상증자를 통해 조달되는 공모자금 22,272 백만원은 2026년 4분기부터 2028년까지 전립선암 치료제 FC705의 국내 임상 3상 진행, 적응증 확대 국내 임상 3상, 미국 임상 2b상 진행, 연구개발 인건비, 마케팅 비용, 방사성의약품 매입대금, 생산부문 인건비 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. (후략) (주7) 정정 후

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 20,034백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달되는 자금을 전립선암 치료제(FC705)의 국내외 임상 진행 및 차세대 파이프라인 연구개발을 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 구체적으로는 FC705 국내 임상 3상, 적응증 확대 국내 임상 3상, 미국 임상 2b상 진행 등에 우선적으로 사용할 계획이며, 이와 함께 연구개발 인건비, 마케팅 비용, 방사성의약품 매입대금 및 생산부문 인건비 등 사업 운영에 필요한 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 아래와 같이 우선순위에 따라 공모자금을 집행할 계획입니다.

(중략)

['방사성의약품 매입대금' 자금 세부 사용계획]

피디뷰의 경우 3개 거래처와 위탁생산(CMO) 계약을 체결하고 있으며, 2025년 중 8,964건의 매입 실적을 기록하였고, FDG 또한 백업 물량을 포함하여 4,104건을 매입하였습니다. 2027년 상반기 중 피디뷰는 약 1,150건, FDG는 약 973건의 매입이 예상되며, 매입금액 기준으로는 피디뷰 약 239백만원, FDG가 약 146백만원으로 합계 약 385백만원의 매입대금이 소요될 것으로 추정됩니다. 당사는 동 매입대금을 차질 없이 집행함으로써 주요 공급계약의 이행 신뢰성을 유지하고, 방사성의약품 공급사업의 시장 점유율을 안정적으로 확대해 나갈 예정입니다. 아울러 PET 진단의 보험급여 적용 확대 추세를 고려할 때 향후 매입 물량은 지속 증가할 것으로 예상되며, 이를 뒷받침하기 위한 운전자본의 선제적 확보가 중요한 상황입니다.

(중략)금번 유상증자를 통해 조달되는 공모자금 20,034백만원은 2026년 4분기부터 2028년까지 전립선암 치료제 FC705의 국내 임상 3상 진행, 적응증 확대 국내 임상 3상, 미국 임상 2b상 진행, 연구개발 인건비, 마케팅 비용, 방사성의약품 매입대금, 생산부문 인건비 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(후략)