엔젠바이오 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,150,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 7,679,100,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2026년 04월 27일 및 2026년 07월 02일 및 2026년 07월 16일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 대표주관회사인 주식회사 상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,150,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 공모개요

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2026년 07월 16일) 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 1차발행가액 = [ 기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2026년 04월 27일 및 2026년 07월 02일 및 2026년 07월 16일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 대표주관회사인 주식회사 상상인증권과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,150,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 공모개요

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2026년 07월 16일) 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 1차발행가액 = [ 기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2026년 09월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

이에 따라 확정 발행가액은 1,074원으로 결정되었습니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항

(주3) 정정 전(전략)

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ngenebio.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

(주3) 정정 후 (전략)

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ngenebio.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. (주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

(중략)(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(후략) (주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(1) 공고의 일자 및 방법

(중략) (5) 본 증권신고서의 발행가액 및 모집총액은 확정된 금액입니다. (주5) 정정 전(전략)한편, 금번 유상증자의 1차 발행가액은 주당 1,074원 이며, 1차 발행가액 기준 예정 모집총액은 약 76.79억원 입니다. 발행가액의 하락은 발행주식수가 동일한 경우 시가총액 기준 충족을 위한 필요 주가를 변경하지 않으나, 실제 조달금액 감소로 채무상환, 운영자금 및 연구개발 등 자금사용계획이 축소·지연되고 유동성 및 재무구조 개선 효과가 낮아질 수 있습니다. (후략) (주5) 정정 후 (전략)한편, 금번 유상증자의 확정발행가액은 주당 1,074원 이며, 확정 발행가액 기준 모집총액은 약 76.79억원 입니다. 발행가액의 하락은 발행주식수가 동일한 경우 시가총액 기준 충족을 위한 필요 주가를 변경하지 않으나, 실제 조달금액 감소로 채무상환, 운영자금 및 연구개발 등 자금사용계획이 축소·지연되고 유동성 및 재무구조 개선 효과가 낮아질 수 있습니다.(후략)(주6) 정정 전(전략)이에 따라 당사의 경영진은 2026년 7월 20일 개최된 이사회에서, 앞서 설명한 바와 같이 금융기관 차입과 사채 발행 등 타 자금조달 수단이 사실상 제한된 재무상황과 함께, 채무상환 40 억원 및 운영자금 34.83 억원 등 필요자금의 당위성에 대해 상세히 설명한 후 유상증자 안건을 상정하였습니다. 이사회 참석 이사들은 유상증자를 통한 자금조달의 필요성을 인정하였으며, 결의 시점의 시가총액, 증자비율 및 기존 주주의 지분희석 우려 등을 종합적으로 고려하여 공모규모를 약 76.79 억원 수준으로 결정하였습니다. 또한 이사회는 기존 주주에게 신주인수권을 우선적으로 부여하고, 실권주 발생 시 일반 투자자에게도 청약 기회를 제공할 수 있는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식이 주주 권익 보호와 자금조달 안정성 측면에서 가장 적절하다는 결론에 이르렀으며, 이에 대표주관회사의 잔액인수를 조건으로한 해당 방식의 유상증자를 최종 결의하였습니다.(후략) (주6) 정정 후 (전략) 이에 따라 당사의 경영진은 2026년 7월 20일 개최된 이사회에서, 앞서 설명한 바와 같이 금융기관 차입과 사채 발행 등 타 자금조달 수단이 사실상 제한된 재무상황과 함께, 채무상환 40 억원 및 운영자금 34.48 억원 등 필요자금의 당위성에 대해 상세히 설명한 후 유상증자 안건을 상정하였습니다. 이사회 참석 이사들은 유상증자를 통한 자금조달의 필요성을 인정하였으며, 결의 시점의 시가총액, 증자비율 및 기존 주주의 지분희석 우려 등을 종합적으로 고려하여 공모규모를 약 76.79 억원 수준으로 결정하였습니다. 또한 이사회는 기존 주주에게 신주인수권을 우선적으로 부여하고, 실권주 발생 시 일반 투자자에게도 청약 기회를 제공할 수 있는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식이 주주 권익 보호와 자금조달 안정성 측면에서 가장 적절하다는 결론에 이르렀으며, 이에 대표주관회사의 잔액인수를 조건으로한 해당 방식의 유상증자를 최종 결의하였습니다.(후략)(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 공모 유상증자를 통해 조달 예정인 총 7,483백만원의 자금을 1) NGS 등 핵심 기술 고도화를 위한 운영자금 930.6백만원, 2) 매출 확대 및 시장지배력 강화를 위한 운영자금 2,552.7백만원, 3) 재무건전성 제고를 위한 채무상환자금 4,000백만원에 집행할 예정입니다.

금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

유상증자 발행 규모의 축소 등으로 자금이 감소하는 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 집행하며 부족분에 대해서는 당사의 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다.

(중략)

(2) 매출 확대 및 시장 지배력 강화를 위한 운영자금금번 유상증자를 통해 조달되는 공모자금 중 2552.7백만원은 당사의 매출 확대 및 시장지배력 강화를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 정밀 진단 사업의 생산용 및 평가용 원부재료비로 546.8백만원, 의약품 유통사업의 매출 확대를 위한 전문의약품 구매자금(원부재료비)으로 1,207.1백만원 , 정밀진단 사업부의 판매 및 관리를 위한 광고선전비, 지급수수료 등으로 255.7백만원, NGS장비 및 자동화 장비 구매·설치 지원으로 543.2백만원 사용할 예정입니다.

(중략)

4) NGS장비 및 자동화 장비 구매 (일루미나, 써모피셔 장비 및 자동화 장비) 당사는 정밀진단 패널 제품의 판매 기반을 확보하기 위해 543.2백만원 을 NGS 플랫폼 장비 및 자동화 장비 구매 ·설치 지원에 활용할 예정입니다. 조달규모 감소를 고려하여 다수 병원에 장비를 선구매·임대하는 방식보다 구체적인 패널 구매계획과 검사수요가 확인된 병원을 중심으로 2026년 4분기에 선별 집행할 계획입니다.

기본적으로 대학병원 등 대형 의료기관은 초기 대규모 자금이 투입되는 자본적 지출(CapEx)에 민감한 반면, 매월 검사 수량에 따라 발생하는 운영 비용(OpEx)에 대한 저항감은 상대적으로 낮은 특성을 보입니다. 이에 따라, 당사는 NGS 관련 장비를 당사 자금으로 선구매하여 병원에 임대하고, 해당 장비와 연계된 정밀진단 패널 및 소모품의 장기 공급 계약을 체결하여 투자 비용을 회수하는 전략적 비즈니스 모델을 전개하고 있습니다. 일루미나 장비는 저가형부터 고가형까지 단계별로 구분되며, 중간 사양 장비는 약 2억~4억원 수준, 고사양 장비는 약 14억원 수준까지 형성될 수 있습니다. 병원별 검사 규모, 기존 보유 장비, 자동화 수요 및 검사항목에 따라 장비 구성은 상이하며, 당사는 금번 공모자금을 통해 확보된 NGS장비를 순차적으로 공급할 예정입니다.장비 제공 또는 도입 지원 시 당사 정밀진단 패널의 일정 기간 사용, 최소 구매물량, 장비 사용 조건, 유지보수 조건 등을 포함한 장기 공급계약을 병행하여 장기 고객관계와 반복 시약매출 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. 각 분기별 금액은 조달규모 감소와 납입시점을 반영하여 재산정하였습니다. 2026년 3분기에는 생산·평가용 원부재료와 국내외 영업활동의 착수비용 200.6백만원을 배정하였습니다. 2026년 4분기에는 전문의약품 구매자금 1,207.1백만원, 생산·평가용 원부재료비 410.1백만원, 광고선전비·지급수수료 191.8백만원 및 NGS·자동화 장비 543.2백만원을 포함하여 2,352.1백만원을 집중 배정하였습니다. 후속 집행은 사업성과와 현금흐름을 확인한 후 자체자금 등으로 추진할 예정입니다.

(후략) (주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 공모 유상증자를 통해 조달 예정인 총 7,448백만원의 자금을 1) NGS 등 핵심 기술 고도화를 위한 운영자금 930.6백만원, 2) 매출 확대 및 시장지배력 강화를 위한 운영자금 2,517.8백만원, 3) 재무건전성 제고를 위한 채무상환자금 4,000백만원에 집행할 예정입니다.

금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

유상증자 발행 규모의 축소 등으로 자금이 감소하는 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 집행하며 부족분에 대해서는 당사의 자체 자금을 활용하여 충당할 예정입니다. (중략)

(2) 매출 확대 및 시장 지배력 강화를 위한 운영자금 금번 유상증자를 통해 조달되는 공모자금 중 2,517.8백만원 은 당사의 매출 확대 및 시장지배력 강화를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 정밀 진단 사업의 생산용 및 평가용 원부재료비로 546.8백만원 , 의약품 유통사업의 매출 확대를 위한 전문의약품 구매자금(원부재료비)으로 1,207.1백만원 , 정밀진단 사업부의 판매 및 관리를 위한 광고선전비, 지급수수료 등으로 255.7백만원 , NGS장비 및 자동화 장비 구매·설치 지원 으로 508.2백만원 사용할 예정입니다.

(중략)

4) NGS장비 및 자동화 장비 구매 (일루미나, 써모피셔 장비 및 자동화 장비) 당사는 정밀진단 패널 제품의 판매 기반을 확보하기 위해 508.2백만원 을 NGS 플랫폼 장비 및 자동화 장비 구매 ·설치 지원에 활용할 예정입니다. 조달규모 감소를 고려하여 다수 병원에 장비를 선구매·임대하는 방식보다 구체적인 패널 구매계획과 검사수요가 확인된 병원을 중심으로 2026년 4분기에 선별 집행할 계획입니다.

기본적으로 대학병원 등 대형 의료기관은 초기 대규모 자금이 투입되는 자본적 지출(CapEx)에 민감한 반면, 매월 검사 수량에 따라 발생하는 운영 비용(OpEx)에 대한 저항감은 상대적으로 낮은 특성을 보입니다. 이에 따라, 당사는 NGS 관련 장비를 당사 자금으로 선구매하여 병원에 임대하고, 해당 장비와 연계된 정밀진단 패널 및 소모품의 장기 공급 계약을 체결하여 투자 비용을 회수하는 전략적 비즈니스 모델을 전개하고 있습니다. 일루미나 장비는 저가형부터 고가형까지 단계별로 구분되며, 중간 사양 장비는 약 2억~4억원 수준, 고사양 장비는 약 14억원 수준까지 형성될 수 있습니다. 병원별 검사 규모, 기존 보유 장비, 자동화 수요 및 검사항목에 따라 장비 구성은 상이하며, 당사는 금번 공모자금을 통해 확보된 NGS장비를 순차적으로 공급할 예정입니다.장비 제공 또는 도입 지원 시 당사 정밀진단 패널의 일정 기간 사용, 최소 구매물량, 장비 사용 조건, 유지보수 조건 등을 포함한 장기 공급계약을 병행하여 장기 고객관계와 반복 시약매출 확보가 가능할 것으로 판단됩니다. 각 분기별 금액은 조달규모 감소와 납입시점을 반영하여 재산정하였습니다. 2026년 3분기에는 생산·평가용 원부재료와 국내외 영업활동의 착수비용 200.6백만원을 배정하였습니다. 2026년 4분기에는 전문의약품 구매자금 1,207.1백만원, 생산·평가용 원부재료비 410.1백만원, 광고선전비·지급수수료 191.8백만원 및 NGS·자동화 장비 508.2 백만원을 포함하여 2,317.2 백만원을 집중 배정하였습니다. 후속 집행은 사업성과와 현금흐름을 확인한 후 자체자금 등으로 추진할 예정입니다.

(후략)