NH투자증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 9월 9일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.14 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.16 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.22 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 09월 09일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 신 재 욱, 배 광 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지) http://www.nhsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금부장 (성 명) 이우영 |
| (전 화) 02-768-7252 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 03일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2026년 09월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 09월 09일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 09월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
NH투자증권(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채NH투자증권(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채NH투자증권(주) 제78-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제 78-1회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)제 78-2회 금 일천구백억원 (\190,000,000,000)제 78-3회 금 사백억원 (\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 300,000,000,000 원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 78-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 15일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 132,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 78-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 09월 14일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 326,311,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 78-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 09월 15일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 83,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 78-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 15일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 184,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제) |
| 회차 : | 78-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 09월 14일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 515,311,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제) |
| 회차 : | 78-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 09월 15일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 09월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 110,220,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제) |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 78-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 15일, 2027년 03월 15일, 2027년 06월 15일, 2027년 09월 15일, 2027년 12월 15일, 2028년 03월 15일, 2028년 06월 15일, 2028년 09월 15일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2028년 09월 15일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 15일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 78-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자 지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 15일, 2027년 03월 15일, 2027년 06월 15일, 2027년 09월 15일, 2027년 12월 15일, 2028년 03월 15일, 2028년 06월 15일, 2028년 09월 15일, 2028년 12월 15일, 2029년 03월 15일, 2029년 06월 15일, 2029년 09월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2029년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2029년 09월 14일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 15일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 78-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 15일, 2027년 03월 15일, 2027년 06월 15일, 2027년 09월 15일, 2027년 12월 15일, 2028년 03월 15일, 2028년 06월 15일, 2028년 09월 15일, 2028년 12월 15일, 2029년 03월 15일, 2029년 06월 15일, 2029년 09월 15일, 2029년 12월 15일, 2030년 03월 15일, 2030년 06월 15일, 2030년 09월 15일, 2030년 12월 15일, 2031년 03월 15일, 2031년 06월 15일, 2031년 09월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2031년 09월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2031년 09월 15일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 15일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 78-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 15일, 2027년 03월 15일, 2027년 06월 15일, 2027년 09월 15일, 2027년 12월 15일, 2028년 03월 15일, 2028년 06월 15일, 2028년 09월 15일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2028년 09월 15일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 15일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)(삭제) |
| [회 차 : | 78-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 190,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 190,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자 지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 15일, 2027년 03월 15일, 2027년 06월 15일, 2027년 09월 15일, 2027년 12월 15일, 2028년 03월 15일, 2028년 06월 15일, 2028년 09월 15일, 2028년 12월 15일, 2029년 03월 15일, 2029년 06월 15일, 2029년 09월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2029년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2029년 09월 14일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 15일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제) |
| [회 차 : | 78-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 15일, 2027년 03월 15일, 2027년 06월 15일, 2027년 09월 15일, 2027년 12월 15일, 2028년 03월 15일, 2028년 06월 15일, 2028년 09월 15일, 2028년 12월 15일, 2029년 03월 15일, 2029년 06월 15일, 2029년 09월 15일, 2029년 12월 15일, 2030년 03월 15일, 2030년 06월 15일, 2030년 09월 15일, 2030년 12월 15일, 2031년 03월 15일, 2031년 06월 15일, 2031년 09월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 02일 / 2026년 09월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2031년 09월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2031년 09월 15일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 15일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 08월 20일 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 15일이며, 상장예정일은 2026년 09월 16일임. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제) |
(주3) 추가 기재 라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제78-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 17 | 13 | 4 | - | - | - | 34 |
| 수량 | 2,200 | 3,700 | 800 | - | - | - | 6,700 |
| 경쟁률 | 4.4 : 1 | 7.4 : 1 | 1.6 : 1 | - | - | - | 13.4 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제78-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 25 | 11 | 9 | - | - | - | 45 |
| 수량 | 3,800 | 5,600 | 2,400 | - | - | - | 11,800 |
| 경쟁률 | 3.2 : 1 | 4.7 : 1 | 2 : 1 | - | - | - | 9.8 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제78-3회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 5 | 6 | - | - | - | 23 |
| 수량 | 2,500 | 1,700 | 800 | - | - | - | 5,000 |
| 경쟁률 | 8.3 : 1 | 5.7 : 1 | 2.7 : 1 | - | - | - | 16.7 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제78-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -8 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.48% | 300 | 4.48% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.97% | 700 | 10.45% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 7.46% | 1,200 | 17.91% | 포함 |
| -4 | 3 | 500 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 10.45% | 1,900 | 28.36% | 포함 |
| -3 | 3 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 7.46% | 2,400 | 35.82% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.48% | 2,700 | 40.30% | 포함 |
| -1 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.97% | 3,100 | 46.27% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 8.96% | 3,700 | 55.22% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 3,800 | 56.72% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 5.97% | 4,200 | 62.69% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,500 | 37.31% | 6,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 17 | 2,200 | 13 | 3,700 | 4 | 800 | - | - | - | - | - | - | 34 | 6,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제78-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 100 | 0.85% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.69% | 300 | 2.54% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 400 | 3.39% | 포함 |
| -6 | 2 | 300 | - | - | 3 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,700 | 14.41% | 2,100 | 17.80% | 포함 |
| -5 | 6 | 800 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,200 | 10.17% | 3,300 | 27.97% | 포함 |
| -4 | 2 | 500 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 4 | 900 | 7.63% | 4,200 | 35.59% | 포함 |
| -3 | 5 | 700 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 6 | 900 | 7.63% | 5,100 | 43.22% | 포함 |
| -2 | 5 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 700 | 5.93% | 5,800 | 49.15% | 포함 |
| -1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.69% | 6,000 | 50.85% | 포함 |
| 0 | 3 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 3.39% | 6,400 | 54.24% | 포함 |
| 1 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.54% | 6,700 | 56.78% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.85% | 6,800 | 57.63% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 3.39% | 7,200 | 61.02% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 4,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,600 | 38.98% | 11,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 25 | 3,800 | 11 | 5,600 | 9 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | 45 | 11,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제78-3회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -3 | 2 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 11.76% | 400 | 11.76% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 500 | 14.71% | 포함 |
| -1 | 2 | 200 | 1 | 100 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 6 | 700 | 20.59% | 1,200 | 35.29% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 11.76% | 1,600 | 47.06% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.88% | 1,800 | 52.94% | 포함 |
| 2 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.88% | 2,000 | 58.82% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 11.76% | 2,400 | 70.59% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,500 | 73.53% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.94% | 2,600 | 76.47% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 23.53% | 3,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,300 | 5 | 1,300 | 6 | 800 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3,400 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제78-1회] |
| 수요예측참여자 | NH투자증권 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||
| -8bp | -6bp | -5bp | -4bp | -3bp | -2bp | -1bp | 0bp | 8bp | 29bp | 30bp | |
| 기관투자자1 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자3 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자9 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자13 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자25 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자29 | 400 | ||||||||||
| 기관투자자30 | 500 | ||||||||||
| 기관투자자31 | 500 | ||||||||||
| 기관투자자32 | 500 | ||||||||||
| 기관투자자33 | 500 | ||||||||||
| 기관투자자34 | 500 | ||||||||||
| 합계 | 300 | 400 | 500 | 700 | 500 | 300 | 400 | 600 | 100 | 400 | 2,500 |
| 누적합계 | 300 | 700 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 2,700 | 3,100 | 3,700 | 3,800 | 4,200 | 6,700 |
| [회 차 : 제78-2회] |
| 수요예측참여자 | NH투자증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
| -11bp | -10bp | -7bp | -6bp | -5bp | -4bp | -3bp | -2bp | -1bp | 0bp | 1bp | 5bp | 29bp | 30bp | |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자4 | 600 | |||||||||||||
| 기관투자자5 | 500 | |||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | |||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자11 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자18 | 400 | |||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자22 | 300 | |||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자28 | 300 | |||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자33 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자38 | 300 | |||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자40 | 400 | |||||||||||||
| 기관투자자41 | 1,200 | |||||||||||||
| 기관투자자42 | 1,000 | |||||||||||||
| 기관투자자43 | 1,000 | |||||||||||||
| 기관투자자44 | 800 | |||||||||||||
| 기관투자자45 | 600 | |||||||||||||
| 합계 | 100 | 200 | 100 | 1,700 | 1,200 | 900 | 900 | 700 | 200 | 400 | 300 | 100 | 400 | 4,600 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 400 | 2,100 | 3,300 | 4,200 | 5,100 | 5,800 | 6,000 | 6,400 | 6,700 | 6,800 | 7,200 | 11,800 |
| [회 차 : 제78-3회] |
| 수요예측참여자 | NH투자증권 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||
| -3bp | -2bp | -1bp | 0bp | 1bp | 2bp | 3bp | 5bp | 10bp | 30bp | |
| 기관투자자1 | 200 | |||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||
| 기관투자자11 | 200 | |||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||
| 기관투자자18 | 300 | |||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||
| 기관투자자22 | 500 | |||||||||
| 기관투자자23 | 300 | |||||||||
| 합계 | 400 | 100 | 700 | 400 | 200 | 200 | 400 | 100 | 100 | 800 |
| 누적합계 | 400 | 500 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제78-1회 무보증사채: 700억원(\ 70,000,000,000) - 제78-2회 무보증사채: 1,900억원(\ 190,000,000,000) - 제78-2회 무보증사채: 400억원(\ 40,000,000,000) [수요예측 신청현황]제78-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,700억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,700억원제78-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 1,800억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 45건- 유효수요 내 참여신청건수: 45건- 유효수요 내 참여신청금액: 1조 1,800억원제78-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,400억원- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 유효수요 내 참여신청건수: 23건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,400억원 |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제78-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.[제78-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.[제78-3회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 78-1 | ] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 78-2 | ] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 에스케이증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 78-3 | ] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 에스케이증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 78-1 | ] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 70,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| <문구 삭제> |
| [회 차 : | 78-2 | ] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 에스케이증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| <문구 삭제> |
| [회 차 : | 78-3 | ] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 에스케이증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| <문구 삭제> |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 사채명칭 | 발행가액 | 이자율 | 만기 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제78-1회 무보증사채 | 500 | 주3) | 2028년 09월 15일 | - |
| 제78-2회 무보증사채 | 1,200 | 주3) | 2029년 09월 14일 | - |
| 제78-3회 무보증사채 | 300 | 주3) | 2031년 09월 15일 | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 08일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)- 제78-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제78-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제78-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 사채명칭 | 발행가액 | 이자율 | 만기 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제78-1회 무보증사채 | 700 | 주1) | 2028년 09월 15일 | - |
| 제78-2회 무보증사채 | 1,900 | 주2) | 2029년 09월 14일 | - |
| 제78-3회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2031년 09월 15일 | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 78-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 132,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,867,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 78-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 326,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,673,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 78-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 83,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,916,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 78-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 0 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 132,120,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 78-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 240,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 | 84,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 0 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 326,311,600 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 78-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 0 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 83,120,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 78-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 184,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,815,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [회 차 : 78-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 515,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 189,484,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [회 차 : 78-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 110,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,889,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 78-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 140,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 0 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 184,120,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [회 차 : 78-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 380,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 | 133,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 0 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 515,311,600 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [회 차 : 78-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 0 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 110,220,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
(주7) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 78-1 | (기준일 : | 2026년 09월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 78-2 | (기준일 : | 2026년 09월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 78-3 | (기준일 : | 2026년 09월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제78-1회, 제78-2회 및 78-3회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제78-1회, 제78-2회 및 78-3회 무보증사채의 발행총액이 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.61 | 2026-06-26 | 2026-09-18 | 600 | 600 |
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.61 | 2026-06-26 | 2026-09-23 | 200 | 200 |
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.29 | 2026-07-02 | 2026-09-29 | 1,000 | 1,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.15 | 2026-05-21 | 2026-09-21 | 1,200 | 200 |
| 합계 | 3,000 | 2,000 | ||||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다. |
(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 78-1 | (기준일 : | 2026년 09월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 78-2 | (기준일 : | 2026년 09월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 78-3 | (기준일 : | 2026년 09월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제78-1회, 제78-2회 및 제78-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원 을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. <문구 삭제> 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.61 | 2026-06-26 | 2026-09-18 | 600 | 600 |
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.61 | 2026-06-26 | 2026-09-23 | 200 | 200 |
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.29 | 2026-07-02 | 2026-09-29 | 1,000 | 1,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.15 | 2026-05-21 | 2026-09-21 | 1,200 | 1,200 |
| 합계 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260909000444
접수번호 20260909000444 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:11 KST