NH투자증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 9월 14일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.14 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.16 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.22 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 09월 14일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 신 재 욱, 배 광 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지) http://www.nhsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금부장 (성 명) 이우영 |
| (전 화) 02-768-7252 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 03일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2026년 09월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 09월 09일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 09월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 09월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
NH투자증권(주) 제78-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채NH투자증권(주) 제78-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채NH투자증권(주) 제78-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제 78-1회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)제 78-2회 금 일천구백억원 (\190,000,000,000)제 78-3회 금 사백억원 (\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 78-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 78-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 78-3]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차 : 78-1]이자율 : 4.389% 발행수익률 : 4.389% <문구 삭제> [회차 : 78-2]이자율 : 4.504% 발행수익률 : 4.504% <문구 삭제> [회차 : 78-3]이자율 : 4.669% 발행수익률 : 4.669% <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 78-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 78-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 78-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차 : 78-1]발행수익률(%) : 4.389 연리이자율(%) : 4.389 <문구 삭제> [회차 : 78-2]발행수익률(%) : 4.504 연리이자율(%) : 4.504 <문구 삭제> [회차 : 78-3]발행수익률(%) : 4.669 연리이자율(%) : 4.669 <문구 삭제> |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | 제78-1회 무보증사채 이자율 : 주1) 제78-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 제78-2회 무보증사채 이자율 : 주3)주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. | 제78-1회 무보증사채 이자율 : 4.389% 제78-2회 무보증사채 이자율 : 4.504% 제78-3회 무보증사채 이자율 : 4.669% <문구 삭제> |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 09월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260914000402
접수번호 20260914000402 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST