글로벌테크놀로지 [기재정정]투자설명서

투자설명서

정 정 신 고 (보고)

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 빨간색 "으로 기재하였습니다. 다만, 단순 오타 및 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 투자자들의 정정사항 파악 용이성을 저해하지 않고자 본 정정표에 별도로 기재하지 아니하였습니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

다. 매출의 방법 등 금번 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 100.0% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

다. 매출의 방법 등 금번 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 100.0% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜글로벌테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜글로벌테크놀로지와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항 (중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(후략)(주3) 정정 후(중략)

나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 확정 공모가액의 범위는 ㈜글로벌테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜글로벌테크놀로지와 협의하여 10,000원으로 최종 확정하였습니다. (3) 확정 공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(나) 수요예측 신청가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜글로벌테크놀로지와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(중략)

(5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(7) 청약사무취급처 ① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점 라. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0%(2,800,000주~3,000,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(1,000,000주~1,200,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①,②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜글로벌테크놀로지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』 부분을 참조하시기 바랍니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 500,000주 ~ 600,000주 이상입니다.(후략)(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

나. 모집 또는 매출의 절차

(중략)

(5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(7) 청약사무취급처 ① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

라. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% ( 3,000,000주 )를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% ( 1,000,000주 )를 배정합니다.③ 상기 ①,②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜글로벌테크놀로지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』 부분을 참조하시기 바랍니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 500,000주 이상입니다.(후략)(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항

다. 환매청구권 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다.)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜글로벌테크놀로지의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(중략)

(9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 2. 공모방법』을 참고하시기 바랍니다.

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다.이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 76,923주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항

다. 환매청구권 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다.)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜글로벌테크놀로지의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(중략)

(9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 2. 공모방법』을 참고하시기 바랍니다.

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다.이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 100,000 주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생하였습니다.

(후략)

(주6) 정정 전(전략)

당사는 2026년 중 제3자배정 유상증자를 통해 15,000백만원의 자금을 조달하였으며, 향후 공모자금 유입을 통해 추가적인 유동성 확보를 계획하고 있습니다. 최저 공모가액 기준 순수입금은 50,820백만원으로 산정되어 있으며, 공모자금은 연구개발, Micro 개발라인 설비투자, 신규 ERP 도입, 원재료 매입 등 운영자금으로 사용할 계획입니다.

특히 운영자금으로 2026년부터 2028년까지 43,157백만원을 사용할 계획이며 이는 당사가 향후 제품 개발, 양산 대응 및 매출 확대를 위해 상당한 규모의 운전자금 투입을 예정하고 있음을 의미합니다. 따라서 공모자금 유입은 당사의 단기 유동성 개선에 긍정적으로 작용할 수 있으나, 동시에 향후 연구개발, 원재료 매입, 인력 확충 및 양산 준비 과정에서 지속적인 현금 유출이 발생할 수 있습니다. (후략)

(주6) 정정 후(전략)

당사는 2026년 중 제3자배정 유상증자를 통해 15,000백만원의 자금을 조달하였으며, 향후 공모자금 유입을 통해 추가적인 유동성 확보를 계획하고 있습니다. 확정 공모가액 기준 순수입금은 39,684백만원으로 산정되어 있으며, 공모자금은 연구개발, Micro 개발라인 설비투자, 신규 ERP 도입, 원재료 매입 등 운영자금으로 사용할 계획입니다.

특히 운영자금으로 2026년부터 2028년까지 32,021 백만원을 사용할 계획이며 이는 당사가 향후 제품 개발, 양산 대응 및 매출 확대를 위해 상당한 규모의 운전자금 투입을 예정하고 있음을 의미합니다. 따라서 공모자금 유입은 당사의 단기 유동성 개선에 긍정적으로 작용할 수 있으나, 동시에 향후 연구개발, 원재료 매입, 인력 확충 및 양산 준비 과정에서 지속적인 현금 유출이 발생할 수 있습니다. (후략)

(주7) 정정 전

당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 운영자금 및 시설자금에 사용할 계획입니다. 당사는 시스템반도체 설계 및 팹리스 기반 제조사업을 영위하고 있으며, 향후 LDI, 투명 LED Display, Micro LED IC & Module, 자동차용 시스템반도체 등 주요 제품군의 개발 및 양산 대응을 위해 연구개발, 설비투자 및 운영자금 집행이 필요한 상황입니다.

당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

당사는 상장 후 2028 사업연도에 대한 사업보고서를 공시하는 시점까지 사업보고서 및 분기ㆍ반기보고서를 통해 금번 코스닥시장 상장 과정에서 공모한 자금의 사용계획 대비 실제 이행내역을 공시할 예정입니다. 이를 통해 투자자는 공모자금이 당초 계획한 운영자금 및 시설자금에 실제로 집행되고 있는지 여부를 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다.또한 당사는 상장 후 3년간 연 1회 이상 기업가치 제고 계획을 공시할 예정이며, 해당 기업가치 제고 계획에는 차등 배당에 관한 내용이 포함될 예정입니다.

당사의 공모자금 사용계획 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 연구개발자금 20,519백만원이며, 원재료 구입 20,414백만원, 시설투자자금 7,664백만원, 기타 운영자금 2,224백만원이 그 뒤를 차지하고 있습니다. 연구개발자금은 컨슈머 고객사 A향 Micro LED IC, 자동차 고객사 A의 1차사 A향 SAL·CAN IC 등 주요 개발과제 수행을 위한 개발시료비 및 개발인원 인건비 등에 사용될 예정이며, 시설투자자금은 Micro LED 개발라인 관련 설비 및 계측기 도입 등에 사용될 예정입니다.

(후략)

(주7) 정정 후

당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금을 운영자금 및 시설자금에 사용할 계획입니다. 당사는 시스템반도체 설계 및 팹리스 기반 제조사업을 영위하고 있으며, 향후 LDI, 투명 LED Display, Micro LED IC & Module, 자동차용 시스템반도체 등 주요 제품군의 개발 및 양산 대응을 위해 연구개발, 설비투자 및 운영자금 집행이 필요한 상황입니다.

당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

당사는 상장 후 2028 사업연도에 대한 사업보고서를 공시하는 시점까지 사업보고서 및 분기ㆍ반기보고서를 통해 금번 코스닥시장 상장 과정에서 공모한 자금의 사용계획 대비 실제 이행내역을 공시할 예정입니다. 이를 통해 투자자는 공모자금이 당초 계획한 운영자금 및 시설자금에 실제로 집행되고 있는지 여부를 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다.또한 당사는 상장 후 3년간 연 1회 이상 기업가치 제고 계획을 공시할 예정이며, 해당 기업가치 제고 계획에는 차등 배당에 관한 내용이 포함될 예정입니다.

당사의 공모자금 사용계획 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 연구개발자금 20,519백만원이며, 원재료 구입 9,278백만원, 시설투자자금 7,664백만원, 기타 운영자금 2,224백만원이 그 뒤를 차지하고 있습니다. 연구개발자금은 컨슈머 고객사 A향 Micro LED IC, 자동차 고객사 A의 1차사 A향 SAL·CAN IC 등 주요 개발과제 수행을 위한 개발시료비 및 개발인원 인건비 등에 사용될 예정이며, 시설투자자금은 Micro LED 개발라인 관련 설비 및 계측기 도입 등에 사용될 예정입니다.

(후략)

(주8) 정정 전

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 김민선 대표이사로, 공모 전 기준 보통주 6,095,250주, 지분율 39.31%를 보유하고 있습니다. 최대주주 김민선, 최대주주의 배우자 안순이, 최대주주의 자녀 김효준 및 김형준, 당사 미등기임원 박인호를 포함한 최대주주등의 합산 보유주식수는 공모 전 기준 11,656,521주이며, 지분율은 75.17%입니다.

금번 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 주식수 4,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 76,923주를 감안할 경우, 공모 후 총 발행주식수는 19,583,067주가 될 예정입니다. 이에 따라 상장 후 김민선 대표이사의 지분율은 31.13%, 최대주주등의 합산 지분율은 59.52%로 감소할 예정입니다.

당사는 상장 후 최대주주등의 지분율이 59.52%로 과반 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 상장 초기 최대주주등의 의결권 비율은 비교적 높은 수준으로 유지될 것으로 예상되며, 상장 초기 경영권의 안정적 유지가 가능할 것으로 판단됩니다.

또한 당사의 최대주주 김민선이 보유한 보통주 6,095,250주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호 및 동조 단서조항에 의거하여 상장일로부터 3년간 의무보유가 설정될 예정이며 주관사 협의에 따라 추가 1년으로 총 4년의 의무보유가 설정될 예정입니다. 최대주주의 배우자 안순이 및 자녀 김효준, 김형준이 보유한 주식 합계 5,525,151주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 및 동조 단서조항에 의거하여 상장일로부터 3년간 의무보유가 설정될 예정입니다. 당사 미등기임원 박인호가 보유한 주식 36,120주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유가 설정될 예정입니다. 이에 따라 최대주주등이 보유한 주식 합계 11,656,521주는 상장 후 일정 기간 매각이 제한될 예정이므로, 의무보유기간 동안 최대주주등의 지분 처분에 따른 단기적인 경영권 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

증권신고서 제출일 현재 및 공모에 따른 지분구조 현황 다음과 같습니다.

한편, 당사는 현재까지 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)를 발행한 내역이 없으므로, 증권신고서 제출일 현재 전환사채 또는 신주인수권부사채의 전환·행사로 인한 최대주주 변경 가능성은 없습니다.

상기와 같이 당사는 공모 후에도 최대주주등의 합산 지분율이 59.52%로 과반 수준을 유지할 것으로 예상되고, 최대주주등의 보유주식에 대하여 일정 기간 의무보유가 설정될 예정인 점 등을 감안할 때 상장 초기 경영권 안정성은 상당 부분 확보되어 있다고 판단합니다.다만, 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 보유 지분을 대량 매각하거나, 향후 추가 유상증자 또는 전환사채 등 주식연계증권 발행으로 최대주주등의 지분율이 감소할 경우 경영권 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 상장 이후 주요 주주 간 이해관계가 상충하거나, 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들 간 지분보유 경쟁, 경영진과 관련한 도덕적 해이 등이 발생할 경우 당사의 경영환경이 악화될 수 있습니다. 이러한 사유가 발생할 경우 당사의 경영 의사결정, 사업 운영, 대외 신뢰도 및 경영 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 김민선 대표이사로, 공모 전 기준 보통주 6,095,250주, 지분율 39.31%를 보유하고 있습니다. 최대주주 김민선, 최대주주의 배우자 안순이, 최대주주의 자녀 김효준 및 김형준, 당사 미등기임원 박인호를 포함한 최대주주등의 합산 보유주식수는 공모 전 기준 11,656,521주이며, 지분율은 75.17%입니다.

금번 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 주식수 4,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 100,000주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따라 상장주선인이 의무인수하는 40,000주를 감안할 경우, 공모 후 총 발행주식수는 19,646,144주가 될 예정입니다. 이에 따라 상장 후 김민선 대표이사의 지분율은 31.03%, 최대주주등의 합산 지분율은 59.33%로 감소할 예정입니다.

당사는 상장 후 최대주주등의 지분율이 59.33%로 과반 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 상장 초기 최대주주등의 의결권 비율은 비교적 높은 수준으로 유지될 것으로 예상되며, 상장 초기 경영권의 안정적 유지가 가능할 것으로 판단됩니다.

또한 당사의 최대주주 김민선이 보유한 보통주 6,095,250주는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호 및 동조 단서조항에 의거하여 상장일로부터 3년간 의무보유가 설정될 예정이며 주관사 협의에 따라 추가 1년으로 총 4년의 의무보유가 설정될 예정입니다. 최대주주의 배우자 안순이 및 자녀 김효준, 김형준이 보유한 주식 합계 5,525,151주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호 및 동조 단서조항에 의거하여 상장일로부터 3년간 의무보유가 설정될 예정입니다. 당사 미등기임원 박인호가 보유한 주식 36,120주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유가 설정될 예정입니다. 이에 따라 최대주주등이 보유한 주식 합계 11,656,521주는 상장 후 일정 기간 매각이 제한될 예정이므로, 의무보유기간 동안 최대주주등의 지분 처분에 따른 단기적인 경영권 변동 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

증권신고서 제출일 현재 및 공모에 따른 지분구조 현황 다음과 같습니다.

한편, 당사는 현재까지 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)를 발행한 내역이 없으므로, 증권신고서 제출일 현재 전환사채 또는 신주인수권부사채의 전환·행사로 인한 최대주주 변경 가능성은 없습니다.

상기와 같이 당사는 공모 후에도 최대주주등의 합산 지분율이 59.33%로 과반 수준을 유지할 것으로 예상되고, 최대주주등의 보유주식에 대하여 일정 기간 의무보유가 설정될 예정인 점 등을 감안할 때 상장 초기 경영권 안정성은 상당 부분 확보되어 있다고 판단합니다.다만, 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 보유 지분을 대량 매각하거나, 향후 추가 유상증자 또는 전환사채 등 주식연계증권 발행으로 최대주주등의 지분율이 감소할 경우 경영권 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 상장 이후 주요 주주 간 이해관계가 상충하거나, 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들 간 지분보유 경쟁, 경영진과 관련한 도덕적 해이 등이 발생할 경우 당사의 경영환경이 악화될 수 있습니다. 이러한 사유가 발생할 경우 당사의 경영 의사결정, 사업 운영, 대외 신뢰도 및 경영 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정 보통주식 19,583,067주 중 최대주주 김민선이 보유한 6,095,250주(공모 후 31.13%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유되며, 제26조제1항제8호에 따라 의무보유기간을 2년 연장하여 총 3년간 의무보유됩니다. 이와 별도로 주관사 협의에 따라 추가 1년간 별도의 매각제한 조치를 설정하였으며, 이에 따라 해당 주식은 상장일로부터 총 4년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 배우자 안순이가 보유한 1,284,240주(공모 후 6.56%), 최대주주의 자녀 김효준이 보유한 2,191,366주(공모 후 11.19%) 와 최대주주의 자녀 김형준이 보유한 2,049,545주(공모 후 10.47%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유가 설정되며 제26조제1항제8호에 따라 자발적으로 2년의 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년 의무보유를 설정하였습니다. 당사 미등기임원인 이사 박인호가 보유한 36,120주(공모 후 0.18%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다. 성호전자(주)가 보유한 1,724,085주(공모 후 8.80%) 중 788,448주(공모 후 4.03%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 경우에 해당하여 상장일로부터 1년간 의무보유가 설정되며, 동 규정 제26조제1항제8호에 따라 자발적으로 1년의 의무보유 기간을 추가하여 총 2년의 의무보유를 설정하였습니다. 또한, 788,448주(공모 후 4.03%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우에 해당하여 동 규정 제26조제1항제3호에 의거 상장일로부터 1년의 의무보유가 설정되며, 동 규정 제26조제1항제8호에 따라 자발적으로 1년의 의무보유 기간을 추가하여 총 2년의 의무보유를 설정하였습니다. 나머지 147,189주(공모 후 0.75%)는 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제8호에 의거 자발적으로 상장일로부터 1개월의 의무보유를 설정하였습니다. 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 주식 1,765,967주(공모 후 9.02%)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 따라 상장 이후 1개월의 의무보유를 설정하였습니다.끝으로, 당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 동 규정 제13조제5항제1호 나목에 의거하여, 공모주식의 3%에 해당하는 금액이 10억원을 초과함에 따라 그 상한인 10억원에 해당하는 수량 76,923주(공모 후 0.39%, 희망공모가액 하단인 13,000원 기준이며, 희망공모가액 상단인 15,000원 기준 시 66,666주)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,359,571주(22.26%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정 보통주식 19,646,144주 중 최대주주 김민선이 보유한 6,095,250주(공모 후 31.03%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 의무보유되며, 제26조제1항제8호에 따라 의무보유기간을 2년 연장하여 총 3년간 의무보유됩니다. 이와 별도로 주관사 협의에 따라 추가 1년간 별도의 매각제한 조치를 설정하였으며, 이에 따라 해당 주식은 상장일로부터 총 4년간 의무보유를 설정하였습니다. 최대주주의 배우자 안순이가 보유한 1,284,240주(공모 후 6.54 %), 최대주주의 자녀 김효준이 보유한 2,191,366주(공모 후 11.15 %) 와 최대주주의 자녀 김형준이 보유한 2,049,545주(공모 후 10.43 %)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유가 설정되며 제26조제1항제8호에 따라 자발적으로 2년의 의무보유 기간을 추가하여, 총 3년 의무보유를 설정하였습니다. 당사 미등기임원인 이사 박인호가 보유한 36,120주(공모 후 0.18%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유를 설정하였습니다. 성호전자(주)가 보유한 1,724,085주(공모 후 8.78 %) 중 788,448주(공모 후 4.01 %)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 따라 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 경우에 해당하여 상장일로부터 1년간 의무보유가 설정되며, 동 규정 제26조제1항제8호에 따라 자발적으로 1년의 의무보유 기간을 추가하여 총 2년의 의무보유를 설정하였습니다. 또한, 788,448주(공모 후 4.01 %)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 경우에 해당하여 동 규정 제26조제1항제3호에 의거 상장일로부터 1년의 의무보유가 설정되며, 동 규정 제26조제1항제8호에 따라 자발적으로 1년의 의무보유 기간을 추가하여 총 2년의 의무보유를 설정하였습니다. 나머지 147,189주(공모 후 0.75%)는 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제8호에 의거 자발적으로 상장일로부터 1개월의 의무보유를 설정하였습니다. 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 주식 1,765,967주(공모 후 8.99 %)를「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 따라 상장 이후 1개월의 의무보유를 설정하였습니다.끝으로, 당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 동 규정 제13조제5항제1호 나목에 의거하여, 공모주식의 3%에 해당하는 금액이 10억원을 초과함에 따라 그 상한인 10억원에 해당하는 수량 100,000 주(공모 후 0. 51 %, 확정 공모가액인 10,000 원으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 더불어 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 따라, 의무보유 확약 일반 기관투자자 배정물량이 일반기관투자자 잠재 배정물량의 40%에 미달하여, 상장주선인인 한국투자증권(주)는 공모주식의 1%(최대 30억원)인 40,000주를 추가로 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 4,359,571주( 22.19 %)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 19,583,067주이며, 주식매수선택권의 미행사 잔여 목적주식수는 933,236주입니다. 해당 주식매수선택권의 전량 행사 가정시, 상장가능주식수는 총 20,516,303주입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권 933,236주는 주식매수선택권 전량 행사를 가정한 상장가능주식수 20,516,303주의 약 4.55%에 해당합니다.상기 주식매수선택권은 부여일로부터 3년이 경과한 이후부터 행사가 가능합니다. 다만, 잔여 미행사 주식매수선택권 933,236주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 행사하지 않기로 확약하였으므로, 해당 기간에는 주식매수선택권의 행사에 따른 신주가 발행되지 않습니다.상기 미행사 확약기간이 종료된 이후에는 주식매수선택권의 행사로 신주가 발행되어 시장에 출회될 수 있으며, 이에 따른 주식수 증가 및 유통가능물량 확대로 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 19,646,144 주이며, 주식매수선택권의 미행사 잔여 목적주식수는 933,236주입니다. 해당 주식매수선택권의 전량 행사 가정시, 상장가능주식수는 총 20,579,380주입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권 933,236주는 주식매수선택권 전량 행사를 가정한 상장가능주식수 20,579,380 주의 약 4.54%에 해당합니다.상기 주식매수선택권은 부여일로부터 3년이 경과한 이후부터 행사가 가능합니다. 다만, 잔여 미행사 주식매수선택권 933,236주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 행사하지 않기로 확약하였으므로, 해당 기간에는 주식매수선택권의 행사에 따른 신주가 발행되지 않습니다.상기 미행사 확약기간이 종료된 이후에는 주식매수선택권의 행사로 신주가 발행되어 시장에 출회될 수 있으며, 이에 따른 주식수 증가 및 유통가능물량 확대로 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 76,923주보다 감소할 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 100,000주보다 감소할 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. 이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 76,923주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다.이러한 경우, 상장예정주식수가 변동될 수 있으며, 이에 따라 기존 주주의 공모 전ㆍ후 지분율 및 상장 후 시점별 유통가능 주식 물량이 변경될 수 있습니다. 투자자는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. 금번 수요예측 결과, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 상기 기준(40%)에 미달함에 따라, 대표주관회사는 4,000,000주의 1%에 해당하는 40,000주를 추가로 취득하여 상장일로부터 6개월 이상 보유할 예정입니다.이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 100,000주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생했습니다. 이로 인해, 상장예정주식수가 변동되었으며, 이에 따라 기존 주주의 공모 전ㆍ후 지분율 및 상장 후 시점별 유통가능 주식 물량이 변경될 수 있습니다. 투자자는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

본 공모 후 최대주주인 김민선은 보통주 6,095,250주(상장 전 지분율 39.31%, 상장 후 지분율 31.13%)를 보유하게 됩니다. 또한, 최대주주 김민선의 주식을 포함한 최대주주등은 금번 공모 후 11,656,521주(상장 전 지분율 75.17%, 상장 후 지분율 59.52%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 「정관」 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주13) 정정 후

본 공모 후 최대주주인 김민선은 보통주 6,095,250주(상장 전 지분율 39.31%, 상장 후 지분율 31.03%)를 보유하게 됩니다. 또한, 최대주주 김민선의 주식을 포함한 최대주주등은 금번 공모 후 11,656,521주(상장 전 지분율 75.17%, 상장 후 지분율 59.33%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 「정관」 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주14) 정정 전

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 50,820백만원(제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 15,000원 중 최저가액인 13,000원 기준 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 연구개발자금, 시설투자자금 및 운영자금 등 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 39,684백만원( 확정공모가액인 10,000원 기준 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 연구개발자금, 시설투자자금 및 운영자금 등 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

동사의 공모가를 산정하기 위하여 당해연도(2026년) 및 향후 3년간(2027년~2029년) 합산 4개년의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2029년 당기순이익의 현가에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜글로벌테크놀로지의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 ㈜글로벌테크놀로지의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜글로벌테크놀로지가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주15) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

동사의 공모가를 산정하기 위하여 당해연도(2026년) 및 향후 3년간(2027년~2029년) 합산 4개년의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2029년 당기순이익의 현가에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜글로벌테크놀로지의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 ㈜글로벌테크놀로지의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜글로벌테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜글로벌테크놀로지가 협의하여 최종 결정 하였습니다..

(주16) 정정 전

(3) 주당 평가가액 산출

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주16) 정정 후

(3) 주당 평가가액 산출

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주17) 정정 전

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜글로벌테크놀로지의 희망공모가액은 아래와같습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜글로벌테크놀로지의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 26.19 % ~ 14.84%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 최근 확정된 ㈜글로벌테크놀로지의 반기 실적을 반영한 것으로, 동사의 펀더멘털 개선 및 실적 가시성을 가치 평가에 적극적으로 반영한 결과입니다. 이에 따라 상단 할인율 14.84% 및 하단 할인율 26.19%는 2024년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 다소 하회하는 수준으로 산정되었습니다. 이는 당사의 사업화 성과 및 성장 잠재력 등을 종합적으로 감안한 것으로, 투자자께서는 동 할인율과 시장 평균 할인율과의 차이에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주17) 정정 후

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜글로벌테크놀로지의 희망공모가액은 아래와같습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜글로벌테크놀로지의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 25.96 % ~ 14.56%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 15,000원으로 제시하였으며, 수요예측 결과를 반영하여 확정공모가액을 10,000원으로 최종 확정하였습니다.금번 공모시 제시된 할인율은 최근 확정된 ㈜글로벌테크놀로지의 반기 실적을 반영한 것으로, 동사의 펀더멘털 개선 및 실적 가시성을 가치 평가에 적극적으로 반영한 결과입니다. 이에 따라 상단 할인율 14.56 % 및 하단 할인율 25.96 %는 2024년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 다소 하회하는 수준으로 산정되었습니다. 이는 당사의 사업화 성과 및 성장 잠재력 등을 종합적으로 감안한 것으로, 투자자께서는 동 할인율과 시장 평균 할인율과의 차이에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시 했고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(주18) 정정 전

(4) 공모자금 사용계획

동사는 금번 공모를 통해 연구개발자금 20,519백만원(개발시료비 및 인건비), 시설투자자금 7,663백만원(설비투자), 원재료 구입 20,414백만원(Wafer 선수금) 및 기타운영자금 2,224백만(신규 ERP 시스템 도입 등)으로 사용할 계획입니다.

(주18) 정정 후

(4) 공모자금 사용계획

동사는 금번 공모를 통해 연구개발자금 20,519백만원(개발시료비 및 인건비), 시설투자자금 7,663백만원(설비투자), 원재료 구입 9,278백만원(Wafer 선수금) 및 기타운영자금 2,224백만(신규 ERP 시스템 도입 등)으로 사용할 계획입니다.

(주19) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주19) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주20) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.아울러, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달하는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정이며, 이 경우 1) 원재료 구입(Wafer 선수금 등), 2) 연구개발자금, 3) 시설투자 등 순으로 우선 순위를 두어 자금을 집행할 예정입니다.

(중략)

② 원재료 구입(Wafer 선수금 등)당사는 Wafer 자재 대금은 14,051백만원, Wafer 안전재고(1분기) 3,296백만원, 그외 자재 대금(Discrete 및 Interface IC 용 Wafer) 3,067백만원 등 총 20,414백만원을 사용할 계획입니다.

(후략)

(주20) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.아울러, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달하는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정이며, 이 경우 1) 원재료 구입(Wafer 선수금 등), 2) 연구개발자금, 3) 시설투자 등 순으로 우선 순위를 두어 자금을 집행할 예정입니다.

(중략)

② 원재료 구입(Wafer 선수금 등)당사는 LDI용 Wafer 자재 대금은 4,991백만원, Wafer 안전재고(1분기) 2,220백만원, 그외 자재 대금(Discrete 및 Interface IC 용 Wafer) 2,067백만원 등 총 9,278백만원을 사용할 계획입니다. 필요 원재료 자재 대금 중 공모자금을 초과하는 원재료 구입에 대한 비용은 내부자금으로 충당할 계획입니다.

(후략)

투 자 설 명 서

▣ 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점 현황

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

제2부 발행인에 관한 사항

【 전문가의 확인 】

【 대표이사 등의 확인 】

[이미지: 글로벌테크놀로지_대표이사확인서_260915] 원문에서 확인할 수 있어요.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

II. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액

2. 주식에 관한 사항

3. 의결권에 관한 사항

4. 신주인수권에 관한 사항

5. 배당에 관한 사항

6. 주식매수선택권에 관한 사항

III. 투자위험요소