SK리츠 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
SK리츠(395400, 유가증권시장)는 2026년 9월 16일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.16 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.16 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.21 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
SK리츠의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.16 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 09월 16일 |
| 회 사 명 : | 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 에스케이리츠운용 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층 |
| (전 화) 02-6353-7070 | |
| (홈페이지) http://www.skreit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 2본부장(성 명) 주 인 규 |
| (전 화) 02-6353-7070 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 10일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 09월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2026년 09월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
| 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
| 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채 |
3. 모집 또는 매출금액 :
| 제8-1회 금 사백억원(\40,000,000,000) |
| 제8-2회 금 육백억원(\60,000,000,000) |
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 09월 22일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SK센터지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 191,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 14일 09시부터 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 22일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SK센터지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 267,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 14일 09시부터 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 09월 22일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SK센터지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 191,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 22일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행SK센터지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 267,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차: 제 8-1 회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급기한 | 2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 09월 09일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 엔에이치투자증권㈜ | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2027년 09월 22일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 14일 09시부터 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차: 제 8-2 회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급기한 | 2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일,2027년 12월 22일, 2028년 03월 22일, 2028년 06월 22일, 2028년 09월 22일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 09월 09일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 엔에이치투자증권㈜ | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 09월 22일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 14일 09시부터 16시 00분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차: 제 8-1 회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급기한 | 2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 09월 09일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 엔에이치투자증권㈜ | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2027년 09월 22일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| [회 차: 제 8-2 회] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급기한 | 2026년 12월 22일, 2027년 03월 22일, 2027년 06월 22일, 2027년 09월 22일,2027년 12월 22일, 2028년 03월 22일, 2028년 06월 22일, 2028년 09월 22일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 09월 09일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 엔에이치투자증권㈜ | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 09월 22일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 22일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 08월 27일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 22일이며, 상장예정일은 2026년 09월 23일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제8-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | 15 |
| 수량 | 500 | 1,100 | 100 | - | - | - | 1,700 |
| 경쟁율 | 1.25 : 1 | 2.75 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 4.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제8-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 11 | 3 | - | - | - | - | 14 |
| 수량 | 1,700 | 250 | - | - | - | - | 1,950 |
| 경쟁율 | 2.83 : 1 | 0.42 : 1 | - | - | - | - | 3.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제8-1회] | (단위 :bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -6 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.76% | 200 | 11.76% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 300 | 17.65% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 400 | 23.53% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 500 | 29.41% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 600 | 35.29% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 700 | 41.18% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 800 | 47.06% | 포함 |
| 11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 900 | 52.94% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,000 | 58.82% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.76% | 1,200 | 70.59% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,300 | 76.47% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,400 | 82.35% | 포함 |
| 23 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,500 | 88.24% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,600 | 94.12% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 500 | 10 | 1,100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제8-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -3 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 15.38% | 300 | 15.38% | 포함 |
| -2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 10.26% | 500 | 25.64% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.13% | 600 | 30.77% | 포함 |
| 2 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 25.64% | 1,100 | 56.41% | 포함 |
| 4 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 10.26% | 1,300 | 66.67% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.13% | 1,400 | 71.79% | 포함 |
| 9 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 15.38% | 1,700 | 87.18% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.13% | 1,800 | 92.31% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.56% | 1,850 | 94.87% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.13% | 1,950 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1,700 | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,950 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제8-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,700 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | - |
| [회 차 : 제8-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 15 | 25 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 3 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 300 | 200 | 100 | 500 | 200 | 100 | 300 | 100 | 50 | 100 | 1,950 |
| 누적합계 | 300 | 500 | 600 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,850 | 1,950 | - |
(4) 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제8-1회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제8-2회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,700억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.27%p.- 총 참여신청건수: 15건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,700억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 15건제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,950억원- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.25%p.- 총 참여신청건수: 14건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,950억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 14건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제8-1회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제8-2회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차: 8-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 8-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 엔에이치투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차: 8-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차: 8-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 엔에이치투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.30% | 총액인수 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제8-1회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2027년 09월 22일 | - |
| 제8-2회 무보증사채 | 600 | 주3) | 2028년 09월 22일 | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 09월 14일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제8-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제8-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제8-1회 무보증사채 | 400 | 주1) | 2027년 09월 22일 | - |
| 제8-2회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2028년 09월 22일 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 8-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 8-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩 | 60,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 8-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차: 8-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩 | 60,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 191,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,808,980,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 기재된 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 267,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,732,880,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 기재된 매출총액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 20,000,000 | 발행가액 × 0.05% (만기가 1년 이하인 채무증권) |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수가액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 45,200,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원이상 ～500억원미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 191,020,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% (만기가 1년 초과이나 2년 이하인 채무증권) |
| 인수수수료 | 180,000,000 | 인수가액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 45,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 267,120,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 발행금액 총합 1,000억원 이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2026년 09월 14일 진행될 수요예측 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 무보증사채의 총 발행금액이 2,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 역시 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| 회차 : | 8-1 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| 회차 : | 8-2 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
3. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 발행금액 총합 1,000억원은 공모 회사채 및전자단기사채 일부의 상환자금으로 사용될 예정입니다. 2026년 09월 14일 진행될 수요예측 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 무보증사채의 총 발행금액이 2,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 역시 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
| (기준일: 2026년 09월 09일) | (단위: 원) |
| 종류 | 발행일 | 만기일 | 차입액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모 회사채 | 2024.10.04 | 2026.10.02 | 90,000,000,000 | 3.432% | 5-1차 |
| 전자단기사채 | 2026.07.03 | 2026.10.02 | 95,000,000,000 | 4.56% | 32회차 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 수요예측 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 무보증사채의 총 발행금액이 2,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분 또한 채무상환자금으로 사용할 계획이며 세부사용 내역은 위 표기된 내역과 동일합니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 191,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,808,980,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 267,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,732,880,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 8-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 20,000,000 | 발행가액 × 0.05% (만기가 1년 이하인 채무증권) |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수가액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 45,200,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원이상 ～500억원미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 191,020,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| [회 차 : 8-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% (만기가 1년 초과이나 2년 이하인 채무증권) |
| 인수수수료 | 180,000,000 | 인수가액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 45,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 267,120,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 (VAT 제외) - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT 제외) - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 발행금액 총합 1,000억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)
| 회차 : | 8-1 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| 회차 : | 8-2 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
3. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 발행금액 총합 1,000억원은 공모 회사채 및전자단기사채 일부의 상환자금으로 사용될 예정입니다. (삭제) 세부내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
| (기준일: 2026년 09월 09일) | (단위: 원) |
| 종류 | 발행일 | 만기일 | 차입액 | 금리 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모 회사채 | 2024.10.04 | 2026.10.02 | 90,000,000,000 | 3.432% | 5-1차 |
| 전자단기사채 | 2026.07.03 | 2026.10.02 | 95,000,000,000 | 4.56% | 32회차 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916000479
접수번호 20260916000479 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST