엔젠바이오 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
엔젠바이오(354200, 코스닥)는 2026년 9월 17일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.17 | 증권발행실적보고서 |
| 09.22 | [기재정정]증권발행실적보고서정정 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 17일 |
| 회 사 명 : | (주)엔젠바이오 |
| 대 표 이 사 : | 이 경 남 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차) |
| (전 화) 02-867-9798 | |
| (홈페이지) http://www.ngenebio.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO (성 명)송 기 환 |
| (전 화)02-867-9798 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 7,679,100,000 | 주주배정 후 실권주일반공모 유상증자 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약(초과청약 포함) | 2026년 09월 09일 | 2026년 09월 10일 | 2026년 09월 17일 |
| 일반공모 청약 | 2026년 09월 14일 | 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 17일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 상상인증권 | - | - | - | 대표주관회사 |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주(신주인수권증서) | 7,144,342 | 99.92 | 2,940 | 4,791,229 | 5,145,779,946 | 3.55 | 2,940 | 4,791,229 | 5,145,779,946 | 67.01 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 2,378 | 600,918 | 645,385,932 | 0.44 | 2,378 | 600,918 | 645,385,932 | 8.40 |
| 단수주 | 5,658 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 실권주 일반공모 | - | - | 589 | 129,627,648 | 139,220,093,952 | 96.01 | 589 | 1,757,853 | 1,887,934,122 | 24.59 |
| 계 | 7,150,000 | 100 | 5,907 | 135,019,795 | 145,011,259,830 | 100 | 5,907 | 7,150,000 | 7,679,100,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 1,757,853 | 100 | - |
| 계 | 1,757,853 | 100 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| (단위 : 주, %) |
| 성명(명칭) | 관계 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 에스에이치헬스케어투자1호조합 | 최대주주 | 보통주 | 1,961,925 | 21.95 | 2,747,484 | 17.08 |
| 합 계 | 1,961,925 | 21.95 | 2,747,484 | 17.08 | ||
| 주1) | 유상증자 전 발행주식총수 : 8,936,583주 |
| 주2) | 유상증자 후 발행주식총수 : 16,086,583주 |
| 주3) | 유상증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 신주배정기준일인 2026년 07월 22일 기준에 해당하며, 유상증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2026년 10월 02일(금)
※ 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다 .
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2026년 07월 16일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.ngenebio.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2026년 09월 07일 | 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.ngenebio.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2026년 09월 11일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.ngenebio.com)(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2026년 09월 16일 | (주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 05월 19일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2026년 06월 18일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 제출 |
| 2026년 07월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 기재정정 |
| 2026년 07월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 기재정정 |
| 2026년 07월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2026년 08월 20일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 기재정정 및 2026년 반기보고서 제출에 따른 정정 |
| 2026년 09월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)엔젠바이오 → 서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차)(주)상상인증권 → 서울시 영등포구 여의대로108 파크원타워1
다. 투자설명서 제출일 :
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2026년 07월 20일 | 투자설명서 | 최초제출 |
| 2026년 08월 20일 | [정정]투자설명서 | 자진 기재정정 및 2026년 반기보고서 제출에 따른 정정 |
| 2026년 09월 07일 | [정정]투자설명서 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 7,679,100,000 | 1,074 | 7,150,000 | 7,679,100,000 | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 7,679,100,000 | 1,074 | 7,150,000 | 7,679,100,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 7,679,100,000 | 1,074 | 7,150,000 | 7,679,100,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3,448,423,970 | 4,000,000,000 | - | 230,676,030 | 7,679,100,000 |
| 주1) | 상기 자금의 사용목적은 모집총액 기준으로 작성하였으며, 기타 230,676,030원은 금번 유상증자와 관련한 발행제비용입니다. 발행제비용을 제외한 순수입금 7,448,423,970원은 운영자금 3,448,423,970원 및 채무상환자금 4,000,000,000원으로 사용할 예정입니다. |
| 주2) | 기타 항목은 추후 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있으며 발행제비용의 세부내역 및 자금 사용목적의 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2026년 08월 04일 | 한국예탁결제원 증권대행부 | 명의개서대행기관 | 7,144,342 |
| 계 | 7,144,342 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 10일 | 한국예탁결제원(신주인수권증서 청약) | - | 4,005,670 |
| 2026년 09월 10일 | 한국예탁결제원(초과청약) | - | 600,918 |
| 2026년 09월 10일 | 직접청약(신주인수권증서 청약) | - | 785,559 |
| 계 | 5,392,147 | ||
| 주1) | 상기 청약일은 구주주 청약의 종료일임(구주주 청약일: 2026년 09월 09일~10일) |
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 2,353,113 | 5,658 | 2,358,771 |
| 주1) | 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 7,150,000주에서 구주주에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 7,144,342주를 차감한 단수주 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 청약실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2,358,771 | 600,918 | 100 | 초과청약 배정 후 실권주1,757,853주는 일반공모 청약 진행 |
| 주1) 본 유상증자 초과청약 배정 후 발생한 실권주 일반공모 1,757,853주는 일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다. |
3. 초과청약 배정 후 실권주 처리 내역 : 실권주 일반공모
| (단위: 주) |
| 일반공모 주식수 | 일반공모 청약주식수 | 일반공모 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 1,757,853 | 129,627,648 | 73.74 : 1 |
같은 날 엔젠바이오의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917000251
접수번호 20260917000251 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST