대한전선 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
대한전선(001440, 유가증권시장)은 2026년 9월 22일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 22일 |
| 회 사 명 : | 대한전선 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 송종민 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
| (홈페이지) http://www.taihan.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 노재준 |
| (전 화) 02-316-9114 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 49,000,000,000 |
| 회차 : | 155-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 21,000,000,000 | 2028년 09월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| 회차 : | 155-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 28,000,000,000 | 2029년 09월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 155-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 61.9 | - |
| 한국투자증권(주) | 800,000 | 8,000,000,000 | 38.1 | - |
| 계 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 1,300,000 | 61.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 800,000 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 100 | 4 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,100,000 | 100 | 4 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 100 | 4 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 155-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권(주) | 800,000 | 8,000,000,000 | 28.6 | - |
| 대신증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 71.4 | - |
| 계 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권(주) | 800,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 2,000,000 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 | 6 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,800,000 | 100 | 6 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 | 6 | 2,800,000 | 28,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 09월 22일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 09월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 09월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 09월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서: | 대한전선(주) → 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 |
| 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 | |
| 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | |
| 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 155-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | - | 21,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21,000,000,000 | - | - | - | 21,000,000,000 |
| 회차 : | 155-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | - | 28,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 28,000,000,000 | - | - | - | 28,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제155-1회 및 제155-2회 무보증사채 발행금액 합계 490억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [운영자금 세부 사용 내역] | (단위 : 백만원) |
| 내용 | 자금사용 세부목적 | 사용예정시기 | 지급처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원자재 매입대금 등 | 2026년 4분기 중 | LS MnM 등 | 49,000 |
| 합계 | 49,000 | |||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용 시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.
같은 날 대한전선의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922000408
접수번호 20260922000408 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST