제주은행 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
제주은행(006220, 유가증권시장)은 2026년 9월 22일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 22일 |
| 회 사 명 : | (주)제주은행 |
| 대 표 이 사 : | 이 희 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351 |
| (전 화) 064-720-0200 | |
| (홈페이지) http: //www.jejubank.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파 트 장 (성 명) 고 성 대 |
| (전 화) 064-720-0249 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 48,000,000,000 |
| 회차 : | 7 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 48,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 7 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 41.68 | - |
| (주)아이엠증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 29.16 | - |
| 유안타증권(주) | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 29.16 | - |
| 계 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 41.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)아이엠증권 | 1,400,000 | 29.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권(주) | 1,400,000 | 29.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 100.00 | 9 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,800,000 | 100 | 9 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 100 | 9 | 4,800,000 | 48,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2026년 09월 23일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 09월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2026년 09월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 22일 | 투자설명서 | 효력발생 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)제주은행 : 제주특별자치도 제주시 1100로 3351 한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 (주)아이엠증권 : 부산광역시 동래구 온천장로 121 유안타증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 7 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 48,000,000,000 | 48,000,000,000 | - | 48,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 48,000,000,000 | - | - | - | 48,000,000,000 |
자금의 세부 사용목적
| 회차: 7 | (단위:원) |
| 구 분 | 내용 | 금액 | 자금사용 세부내역 | 비고 |
| (주)제주은행 제7회상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 운영자금 | 48,000,000,000 | 대출금 등 운영자금 | - |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당 은행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2026년 2분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.
본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 1.19%p, 1.19%p 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 해당 상승 효과는 2026년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분(480억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 자본비율 수치의 경우 당사의 2026년 반기보고서를 참고하였습니다.
| [2026년 반기말 이후 당행 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 480억원 효과(기본자본비율 +1.19%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2026년 반기말 기준) 구 분 2026년 반기(A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後(B) 증 감(A - B) = (C) BIS총자본비율 14.52% +480억원 15.71% 1.19%p 기본자본비율 14.42% +480억원 15.61% 1.19%p 보통주자본비율 11.95% - 11.95% - 출처 : 당행 2026년 반기보고서 자료주1) 위험가중자산 40,284억원 기준 (2026년 반기말)주2) 자본비율 수치는 2026년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. |
같은 날 제주은행의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922000428
접수번호 20260922000428 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST