유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
GMI벤처(019570, 코스닥)는 2026년 9월 23일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
일 자
거래량
거래대금
비고
2026년 09월 09일
4,182
11,953,225
청약일전 제5거래일
2026년 09월 10일
3,359
9,505,470
청약일전 제4거래일
2026년 09월 11일
5,577
15,595,730
청약일전 제3거래일
합 계
13,118
37,054,425
-
기준주가(가중산술평균주가)
2,825
할인율 또는 할증률 (%)
-10
발행가액
2,543
* 상기 발행가액(원단위 미만 절상)은 확정가액이 아니며, 최종 발행가액 확정 시 정정공시를 제출할 예정입니다.
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
신규 투자,일반경비 등 운영자금
489
-
-
489
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
김광영
-
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
192,685
-
주1) 정정 후
다. 상기 신주의 종류와 수, 자금조달의 목적, 신주의 발행가액 및 기준주가는 청약일 전 제3, 4, 5거래일의 가중산술평균주가를 기준으로 산정하여 최종 확정된 내용입니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
일 자
거래량
거래대금
비고
2026년 09월 18일
16,225
44,494,359
청약일전 제5거래일
2026년 09월 21일
12,274
33,507,005
청약일전 제4거래일
2026년 09월 22일
11,178
30,501,769
청약일전 제3거래일
합 계
39,677
108,503,133
-
기준주가(가중산술평균주가)
2,735
할인율 또는 할증률 (%)
-8.59
발행가액
2,500
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
신규 투자,일반경비 등 운영자금
490
-
-
490
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
김광영
-
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
196,000
-
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 09 월 23 일
회 사 명 :
주식회사 지엠아이벤처
대 표 이 사 :
백 상 현
본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 619, 6충
(전 화) 02-2051-9640
(홈페이지)http://www.gmiventure.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유남기
(전 화) 02-2051-9640
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
196,000
기타주식 (주)
0
2. 1주당 액면가액 (원)
2,500
3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,545,004
기타주식 (주)
-
4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
490,000,000
채무상환자금 (원)
-
타법인 증권취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
-
5. 증자방식
제3자배정증자
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거
-
주식의 내용
-
기타
-
6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,500
기타주식 (원)
-
7. 기준주가
보통주식 (원)
2,735
기타주식 (원)
-
7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-8.59
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 10조 2항
9. 납입일
2026년 09월 30일
10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일
-
12. 신주의 상장 예정일
2026년 10월 16일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2026년 09월 16일
- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
-
불참 (명)
2
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모 공시서류 제출)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동 규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가단위 미만 절상)
다. 상기 신주의 종류와 수, 자금조달의 목적, 신주의 발행가액 및 기준주가는 청약일 전 제3, 4, 5거래일의 가중산술평균주가를 기준으로 산정하여 최종 확정된 내용입니다.라. 청약에 관한 사항(1) 청약일: 2026년 09월 29일(2) 청약처: 주식회사 지엠아이벤처 본사(3) 청약증거금 납입처: 한국증권금융 강남센터(4) 주금납입처: KB국민은행 판교종합금융센터마. 기타사항(1) 청약증거금은 1주당 발행가액 전액으로 하며, 주금납입일에 주금납입금으로 대체함(2) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.(3) 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 관계기간의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.(4) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
일 자
거래량
거래대금
비고
2026년 09월 18일
16,225
44,494,359
청약일전 제5거래일
2026년 09월 21일
12,274
33,507,005
청약일전 제4거래일
2026년 09월 22일
11,178
30,501,769
청약일전 제3거래일
합 계
39,677
108,503,133
-
기준주가(가중산술평균주가)
2,735
할인율 또는 할증률 (%)
-8.59
발행가액
2,500
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 『근로복지기본법』제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 『상법』제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인 등 에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한운영자금
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
신규 투자,일반경비 등 운영자금
490
-
-
490
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
김광영
-
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
