더코디 [기재정정]주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

주식회사 더코디(이하 "당사")는 1999년 7월 27일자로 설립되었으며, 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있습니다.당사의 추진사업은 가전제품및 전기차에 공급되는 고주파 코일, 트랜스포머, SMDInductor등을 제조판매하고 있습니다.2022년 10월 11일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 코일 & 트랜스포머 사업가. 사업의 개요당사는 1973년 9월 21일 일본전연산업㈜와 합작으로 설립된 외국합작기업으로서 가전기기 메이커에 고주파코일 & Transformer등의 부품 및 PLC 및 전력검침용 전원공급장치에 대한 전원공급장치인 스위칭 파워 서플라이의 생산 및 납품을 하고 있습니다.당사의 주력제품인 Coil & Transformer는 가전사업으로 LG전자, 전장분야로 LG Magna, 태양광사업은 한화큐셀 및 SMPS는 LS Electric으로 판매하고 있습니다.나. 사업의 내용(주)더코디 구미지점 (이하 "당사")는 민생용 및 통신기용 각종 코일, 변성기와 이와 관련된 부품의 제조, 판매를 목적으로 1973년 9월 21일 설립되었으며 2024년 7월 4일 (주)더코디에 흡수 합병 되었습니다.본사는 경상북도 구미시 수출대로 147에 소재하고 있으며, 중국, 태국에 법인을 운영중입니다.다. 제품의 종류1) SMD Inductor ( TV )

- Coil 형태의 전자부품으로, 전류가 흐를때 자기장을 형성, 자기장의 변화에 따른 저항의 역할을 하는 부품으로 (전자기 유도) 주로 신호처리, 전력변환, Noise Filtering 역할을 합니다.- DC-DC 컨버터에서 인덕터는 에너지를 저장하고 필요한 전압으로 변환하는 역할을 하며, 고주파 대역의 불필요한 신호를 억제하여 신호간섭을 줄이는 기능을 합니다.- 특정 주파수 대역을 필터링하여 원하지 않는 고주파 성분을 제거하여 신호품질을 개선합니다.2) Coil & Transformer ( 가전, 산업용 및 전장용 )- 가전 및 산업용 전자제품의 전원변환 (AC → DC)에 적용되는 부품으로 전기, 전자제품의 소전력 및 대전력용의 회로설계의 요구되는 사양에 따라 자체 개발, 양산중입니다.- 전기차 충전시스템인 OBC (On Board Charger)에 적용되고 있으며, Transformer 外 당사에서 공급하는 부품은 아래와 같습니다. ① CLLC Transformer전기차의 완속 충전장치의 핵심부품인 OBC의 베터리 충전회로에 적용되며, 배터리를 충전 또는 상용전원 공급하는 Main Trans로 전원변환 (AC→DC) 및 안정된 전원공급 및 회로의 Low Voltage 출력단에 DC 전원공급을 위해 사용됩니다. ② PFC Inductor교류전류의 전압과 전류의 위상차로 인한 효율감소 개선을 위한 역률개선회로에 적용되며, 역률을 개선함으로서 손실감소, 베터리 충전효율증대로 충전비용 절약효과로 이어집니다. ③ CM FilterInput, Output 회로에 적용되여, 외부 전자파 대책용으로 적용되며, EMC용으로 폭넓게 확용됩니다. ④ SMPS TransDC-DC Converter에 적용되는 Transformer입니다.- 태양광 발전은 태양의 빛 에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 시스템입니다.- 태양광 발전시스템에서 Inverter에 적용되고 있으며, 태양광 패널에서 생성된 직류 (DC) 전기를 가전제품 및 장치에 전원을 공급할 수 있는 AC전기로 변환하는데 사용됩니다.- DC → AC로 변환하는 인버터에서 가장 중요한 효율개선을 위해 당사의 Transformer가 사용되며, DC → DC변환을 위한 SMPS Trans와 시스템내의 Noise 방지를 위한 Line Filter를 공급하고 있습니다.

[이미지: SMPS Trans] 원문에서 확인할 수 있어요.

라. 사업의 현황1. SMPS 사업- 기존 부품단위의 제품공급에서 PCBA 모듈개발로 LG PDP에 DC-DC Converter를 공급하게 되었습니다.- 관련하여 가정용 전자제품에서 산업용으로 분야를 넓혀 PLC (Programmable Logic Controller)의 전원공급장치 SMPS를 공급하고 있으며 또한 전력검침용 전원공급장치에도 판매를 하고 있습니다.- SMPS 사업에서 당사가 가진 장점으로 SMPS내 가장 중요한 부품인 Transformer를 수십년간 대기업과 협업하여 독자개발 및 양산공급을 하고 있고 해외 생산거점을 두고 있다는 점입니다.- 전세계적인 전력소비가 증가, 가전기기에 네트워크 기술의 통합 및 전자기기 Set시장의 확대와 함께 산업용 SMPS에 대한 점진적인 수요확대가 예상됩니다. - 주요 고객사로 LS Electric, LG PDP, Nuri 플렉스 (PLC 전원, 전력검침용 전원공급장치) 에 공급중입니다.2. 원자재 수급 상황- 당사의 제품은 크게 Bobbin, Core, Wire 및 부자재로 구성이 되어있습니다.- Trans 사업을 50년 이상 운영하면서 국내 뿐 아니라 해외 원자재 업체와 협업중이며, 가장 중요한 품질 및 가격경쟁력 확보에 만전을 기하고 있습니다.- 개발단계 : 원자재 협력사의 기술력 및 가격경쟁력을 우선으로 업체선정을 하며,- 양산단계 : 매년 주기적인 공정점검을 통해, 품질 및 양산성 개선을 지원하고 있습니다.- 당사의 생산처가 중국과 태국에 위치하고 있어, 현지에서 가격경쟁력이 있는 원자재를 구매할 수 있으며, 또한 중국 ↔ 본사 ↔ 태국간 원자재 공급으로 타사 대비 원자재 수급이 용이합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

전장사업부문

(2) 시장점유율

-

(3) 시장의 특성

1. 전장분야 전기차 시장- 전기자동차의 활용은 수송부분의 탈탄소화에 가장 효율적인 방법이며, 현재까지 경제성이 나오는 유일한 경로로 향후 비중이 더욱 확대될 전망입니다.- 2040년 전체 승용차 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 75%까지 확대되고, 전기차 누적 운행대수는 전체의 46%까지 증가할 것으로 전망됩니다.- 2022년 승용차 운행 대수에서 전기차 비중은 전체의 2.1%에 머물지만, 2040년 운행대수에서의 비중은 46% (7억 3,100만대) 까지 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

[이미지: 전기자동차 시항 현황] 원문에서 확인할 수 있어요.

- 주요 글로벌 자동차 OEM 사들이 전기차 생산비율을 점진적으로 확대함에 따라, 전장사업인 전기차 시장의 안정적인 성장을 바탕으로 자동차 전장부품 시장의 구조적인 성장이 예상됩니다.

[이미지: 자동차 전장 부품 시장 전망] 원문에서 확인할 수 있어요.

- 주요 거래선으로 GM, Stellantis, Honda로 공급중이며, 2024년 H社의 K3 프로젝트를 수주하면서 2033년까지 670만대 물량확보되면서 25백만불 추가매출 예상됩니다.2. 태양광 발전 사업- 미국의 태양광 제품에 대한 안전 및 품질 규제가 강화되어 일부 중국 기업들은 인증을 받지 못해 시장에서 퇴출되고 있는 상황이고, H社는 미국 내 생산기지를 구축하고 태양광 패널을 제조하여 경쟁력을 높이고 있습니다.- 미국 태양광 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률이 약 20%에 이를 것으로 추정되며, 태양광 설치용량이 2022년 약 13GW에서 2028년까지 약 300GW로 증가할 전망입니다.- 한국 태양광 기업들은 지속적인 기술투자와 고품질 제품 공급을 통해 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있을것으로 예상됩니다.- 태양광과 풍력은 다른 모든 신규 전기 에너지원을 합친것보다 5배 빠른 속도로 설치되고 있으며, 2024년 글로벌 태양광과 풍력의 신규 설치용량 총합은 약 700GW로 추정됩니다. 특히, 글로벌 태양광 신규 설치용량은 원자력 신규 설치용량보다 100배 더 빠르게 보급되고 있어, 태양광발전은 10년마다 10배씩 성장하고 있으므로, 2025년에는 태양광 발전량이 풍력등의 경쟁 기술의 발전량을 추월할 것으로 전망됩니다.- 당사에서 미주로 직공급하고 있는 Micro Inverter는 2024년 본 양산에 진입하게 되었고, 2025년 100만대, 2026년 150만대 물량으로 지속적인 매출증대가 예상됩니다.- 1세대를 이어 2세대 모델에 대해서도 고객사와 개발단계에 있으며, 소형화, 고효율성을 통해 '25년 2Q 업체선정 목표로 노력을 기울이고 있습니다.- 미래조명, 태양 에너지는 가장 유망하고 널리 논의되는 재생 에너지 형태 중 하나로 부상하고 있습니다.- 고갈되지 않는 청정에너지원인 태양광 발전은 세상을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다.3. Coil & Trans 및 SMPS 사업- SMPS, 트랜스포머, 인덕터는 생활가전 및 차량반도체 등 다양한 전자기기의 핵심부품으로써, 전기차 생산의 증가 및 전자기기 수요확대 등 전방산업의 확대에 따른 수요확대가 예상됩니다.- 전기에너지의 흐름을 제어하고 전류나 전압의 크기등을 변환하는 전력변환장치는 대부분의 전자기기,장비에 사용되고 있으며, 전력 수요증가에 따른 안정적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다.- 가전제품에 대해 중국 및 태국공장에서 30년이상 생산하면서 관련 노하우와 가격경쟁력으로 타사대비 우위에 있다 판단되며, 원자재 및 생산성 개선을 위해 지속 개선을 이루고 있습니다.

[이미지: 글로벌 시장 추이] 원문에서 확인할 수 있어요.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-(5) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

※ 감사위원후보는 사외이사 2인 및 사내이사 김성일로 한다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 기타 참고사항

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□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

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