주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기전환사채 매도결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 22일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 기재정정 | 2026년 09월 30일 | 2027년 03월 31일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기재정정 | - 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다. (계약금 2026.01.22 \4,700,000,000 / 잔금
2026.09.30
이전 \3,720,000,000) | - 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다. (계약금 2026.01.22 \4,700,000,000 / 잔금
2027.03.31
이전 \3,720,000,000) |
| 【매수자에 관한 사항】 | 기재정정 | 주1) | 주2) |
주1)
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| KB
증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서
) | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 8,000,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| KB증권(품에일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서) | 1 | 김성현 | - | - | - | KB금융지주 | 100 |
| 이홍구 | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 3분기 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 75,795,565 | 매출액 | 8,951,291 |
| 부채총계 | 68,773,478 | 당기순손익 | 502,428 |
| 자본총계 | 7,022,087 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 1,493,102 | 감사의견 | 적정 |
【사채권자의 최대주주】
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| KB금융지주 | - | 양종희 | 0.0016 | - | - | 국민연금공단 | 8.28 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 기말 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 29,806,823 | 매출액 | 2,376,833 |
| 부채총계 | 4,818,265 | 당기순손익 | 2,170,597 |
| 자본총계 | 24,988,558 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 2,090,558 | 감사의견 | 적정 |
주2)
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| KB
증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서
) | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
| 볼레로2호투자조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
* 상기 매수자 중
KB
증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서
)
과의 거래는 2026.01.22 매매대금(\4,300,000,000) 전부를 수령하고 사채권을 이관하여 거래가 종결되었고, 볼레로2호투자조합과의 거래는 2026.01.22 매매대금(\4,120,000,000) 중 계약금(\400,000,000)을 수령하고 2027.03.31 잔금(\3,720,000,000)을 수령한 후 사채권을 이관하여 거래를 종결할 예정입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| KB증권(품에일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서) | 1 | 김성현 | - | - | - | KB금융지주 | 100 |
| 이홍구 | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 3분기 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 75,795,565 | 매출액 | 8,951,291 |
| 부채총계 | 68,773,478 | 당기순손익 | 502,428 |
| 자본총계 | 7,022,087 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 1,493,102 | 감사의견 | 적정 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 볼레로2호투자조합 | 2 | 고현길 | 60 | 고현길 | 60 | 고현길 | 60 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,300 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
【사채권자의 최대주주】
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| KB금융지주 | - | 양종희 | 0.0016 | - | - | 국민연금공단 | 8.28 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 기말 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 29,806,823 | 매출액 | 2,376,833 |
| 부채총계 | 4,818,265 | 당기순손익 | 2,170,597 |
| 자본총계 | 24,988,558 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 2,090,558 | 감사의견 | 적정 |
자기 전환사채 매도 결정
- 본 공시는 2025.12.23,2025.12.24,2026.01.22 만기 전 취득한 제3회 전환사채 80억원(권면금액)의 재매각에 관한 사항입니다.- 상기 '7. 매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.- 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다. (계약금 2026.01.22 \4,700,000,000 / 잔금
2027.03.31 이전 \3,720,000,000)- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라산정하였습니다.
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| KB
증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서
) | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
| 볼레로2호투자조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
* 상기 매수자 중
KB
증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서
)
과의 거래는 2026.01.22 매매대금(\4,300,000,000) 전부를 수령하고 사채권을 이관하여 거래가 종결되었고, 볼레로2호투자조합과의 거래는 2026.01.22 매매대금(\4,120,000,000) 중 계약금(\400,000,000)을 수령하고 2027.03.31 잔금(\3,720,000,000)을 수령한 후 사채권을 이관하여 거래를 종결할 예정입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| KB증권(품에일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서) | 1 | 김성현 | - | - | - | KB금융지주 | 100 |
| 이홍구 | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 3분기 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 75,795,565 | 매출액 | 8,951,291 |
| 부채총계 | 68,773,478 | 당기순손익 | 502,428 |
| 자본총계 | 7,022,087 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 1,493,102 | 감사의견 | 적정 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 볼레로2호투자조합 | 2 | 고현길 | 60 | 고현길 | 60 | 고현길 | 60 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,300 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
【사채권자의 최대주주】
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| KB금융지주 | - | 양종희 | 0.0016 | - | - | 국민연금공단 | 8.28 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 기말 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 29,806,823 | 매출액 | 2,376,833 |
| 부채총계 | 4,818,265 | 당기순손익 | 2,170,597 |
| 자본총계 | 24,988,558 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 2,090,558 | 감사의견 | 적정 |
