웰크론 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)

정 정 신 고 (보고)

[정정 전 주1)] - 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 9월 19일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.(후략) [정정 후 주2)] - 2026년 08월 31일 사채권자로부터 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인하여 9월 29일 원리금 지급을 완료하였으며, 공시작성기준일 현재 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 교환대상 주식인 보통주 984,781주는 당사로 환입 될 예정입니다.

[정정 전 주3)]

[정정 후 주4)]

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기주식 처분 결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

- 2026년 08월 31일 사채권자로부터 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인하여 9월 29일 원리금 지급을 완료하였으며, 공시작성기준일 현재 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 교환대상 주식인 보통주 984,781주는 당사로 환입 될 예정입니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이며 '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계처분상대방은 교보현대메자닌1호사모투자합자회사, 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)이며, 회사 또는 최대주주와의 특수관계는 존재하지 않습니다.

2. 처분상대방 선정사유

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

4. 가격 산정근거

최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 주식회사 웰크론 보통주의 1개월 간 가중산술평균주가, 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 115.0% 를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있어, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다. 본 교환사채의 교환청구기간은 발행일 이후 1영업일이 경과한 날(2025년 09월 30일)로부터 원금 상환기일 전 1개월이 되는 날(2028년 08월 29일)까지로 해당 기간 내 교환청구가 가능하므로, 실제 교환청구 되는 주식수 및 교환청구 시점 당시 당사 발행주식의 시가를 알 수 없어 현재 자기주식 처분 결정 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기에는 어려움이 있습니다. 다만, 본 교환사채의 교환주식수 전부 교환됨을 가정 시 실제 자기주식 처분은 984,781주로 발행주식총수의 약 3.49%[교환예정 의결권 있는 주식수 / (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 교환예정 의결권 있는 주식수)]수준에 해당하며, 교환사채의 교환가격은 기준주가의 15.0%를 할증한 가액으로 산정하였습니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.