현대차증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
현대차증권(001500, 유가증권시장)은 2026년 9월 30일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
현대차증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.28 | 증권발행실적보고서 |
| 09.23 | 증권발행실적보고서 |
| 09.23 | 증권발행실적보고서 |
| 09.22 | 증권발행실적보고서 |
| 09.22 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 30일 |
| 회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| (전 화) 02) 3787-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hmsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생영업팀장 (성 명) 송 진 호 |
| (전 화) 02) 3787-2338 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2026년 09월 30일 | 2026년 09월 30일 | 2026년 09월 30일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 1651 | 29,970,000,000 | 1 | 20,985,553,440 | 70.02 | 1 | 20,985,553,440 | 70.02 |
| 1652 | 29,970,000,000 | 1 | 15,631,502,850 | 52.16 | 1 | 15,631,502,850 | 52.16 |
| 1653 | 13,519,467,000 | 1 | 1,924,090,543 | 14.23 | 1 | 1,924,090,543 | 14.23 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 ELB 제 1651, 1652, 1653회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2026년 09월 16일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2026년 09월 30일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 현대차증권 제1651회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 29,970,000,000 | 9,990 | 2,100,656 | 20,985,553,440 | 20,985,553,440 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 29,970,000,000 | 9,990 | 2,100,656 | 20,985,553,440 | 20,985,553,440 |
| [종목명 : | 현대차증권 제1652회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 29,970,000,000 | 9,990 | 1,564,715 | 15,631,502,850 | 15,631,502,850 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 29,970,000,000 | 9,990 | 1,564,715 | 15,631,502,850 | 15,631,502,850 |
| [종목명 : | 현대차증권 제1653회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 13,519,467,000 | 1,351,946 | 1,423 | 1,924,090,543 | 1,924,090,543 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 13,519,467,000 | 1,351,946 | 1,423 | 1,924,090,543 | 1,924,090,543 |
- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2026년 09월 16일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,353.30원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.
나. 발행비용
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 현대차증권 제1651회 파생결합사채 | 1,049,270 | 발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 현대차증권 제1652회 파생결합사채 | 781,570 | |
| 현대차증권 제1653회 파생결합사채 | 96,200 | |
| 합계 | 1,927,040 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
<현대차증권 제1651회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1651회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
| 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 모 집 총 액 | 20,985,553,440원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | |
| 발행 수량 | 2,100,656 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 30일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 30일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2026년 09월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 09월 30일 | |
| 발 행 일 | 2026년 09월 30일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2027년 03월 29일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 09월 30일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 | 액면금액×101.8049%(연 3.660%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 | 액면금액×101.800%(연 3.650%) |
* 상환금액(세전)은 액면금액×[100%+{연 투자수익률 ×(n/365일)}] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.* n = 180일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 03월 25일ｏ 최종관찰일 : 2027년 03월 25일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 03월 29일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)
<현대차증권 제1652회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1652회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
| 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 모 집 총 액 | 15,631,502,850원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | |
| 발행 수량 | 1,564,715 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 30일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 30일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2026년 09월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 09월 30일 | |
| 발 행 일 | 2026년 09월 30일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2027년 09월 30일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 09월 30일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 | 액면금액×103.960%(연 3.960%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 | 액면금액×103.950%(연 3.950%) |
* 상환금액(세전)은 액면금액×[100%+{연 투자수익률 ×(n/365일)}] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.* n = 365일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 09월 28일ｏ 최종관찰일 : 2027년 09월 28일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 09월 30일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)
<현대차증권 제1653회 주가연계파생결합사채(보통위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1653회 주가연계파생결합사채 (보통위험) | |
| 기초자산 | S&P500 지수 | |
| 모 집 총 액 | USD 1,421,776.8 | |
| 1증권당 액면가액 | USD 1,000 | |
| 1증권당 발행가액 | USD 999 | |
| 발행 수량 | 1,423 증권 | |
| 최소청약금액 | USD 1,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 30일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 30일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2026년 09월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 09월 30일 | |
| 발 행 일 | 2026년 09월 30일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2027년 09월 30일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 USD 결제) | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 09월 30일
나. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 | 액면금액×104.460%(연 4.460%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 | 액면금액×104.450%(연 4.450%) |
* 상환금액(세전)은 액면금액×[100%+{연 투자수익률 ×(n/365일)}] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.* n = 365일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 09월 28일ｏ 최종관찰일 : 2027년 09월 28일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 09월 30일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)
| 2026년 09월 30일 |
| 현대차증권 주식회사 |
| 대표이사 배 형 근 (인) |
같은 날 현대차증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930000359
접수번호 20260930000359 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:05 KST