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한국금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한국금융지주(071050, 유가증권시장)는 2026년 10월 6일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
한국금융지주 071050
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2026년 10월 6일
제출인
한국금융지주
정정
발행조건확정

정정 이력

등록일시보고서
09.29증권신고서(채무증권)
10.06[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
10.06[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
10.12[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

한국금융지주의 과거 증권신고서 공시

등록일시보고서
10.06[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
09.29증권신고서(채무증권)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2026년 10월 06일
회 사 명 :한국투자금융지주 주식회사
대 표 이 사 :김 남 구
본 점 소 재 지 :서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(전 화) 02-3276-6400
(홈페이지) http://www.koreainvestment.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 경영지원실장 (성 명) 손해원
(전 화) 02-3276-6400

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 29일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자문서명비고
2026년 09월 29일증권신고서(채무증권)최초제출
2026년 10월 06일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 10월 06일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국투자금융지주(주) 제42-1회 무기명식 이권부 무보증사채한국투자금융지주(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 42-1회 금 이천육백억원 (\260,000,000,000)제 42-2회 금 이천사백억원 (\240,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 의한 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다.
표지
모집 또는 매출 총액250,000,000,000원500,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법(주3) 정정 전(주3) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항(주4) 정정 전(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건(주5) 정정 전(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항(주6) 정정 전(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역(주7) 정정 전(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적(주8) 정정 전(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :42-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액130,000,000,000모집(매출)총액130,000,000,000
발행가액130,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2028년 10월 13일
원리금지급대행기관기업은행여의도중앙지점(사채)관리회사한국증권금융(주)
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 09월 28일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 09월 28일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권3,000,00030,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표키움증권3,000,00030,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한국투자증권500,0005,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수SK증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수부국증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수대신증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수엘에스증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 10월 13일2026년 10월 13일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금130,000,000,000
발행제비용461,130,000
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회의 합산 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
회차 :42-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액120,000,000,000모집(매출)총액120,000,000,000
발행가액120,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2029년 10월 12일
원리금지급대행기관기업은행여의도중앙지점(사채)관리회사한국증권금융(주)
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 09월 28일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 09월 28일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표NH투자증권3,000,00030,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표신한투자증권3,000,00030,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표하나증권3,000,00030,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한국투자증권500,0005,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한화투자증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수현대차증권1,000,00010,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 10월 13일2026년 10월 13일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금120,000,000,000
발행제비용442,221,600
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회의 합산 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :42-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액260,000,000,000모집(매출)총액260,000,000,000
발행가액260,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2028년 10월 13일
원리금지급대행기관기업은행여의도중앙지점(사채)관리회사한국증권금융(주)
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 09월 28일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 09월 28일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표케이비증권6,500,00065,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표키움증권7,000,00070,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한국투자증권500,0005,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수SK증권5,000,00050,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수부국증권2,000,00020,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수대신증권3,500,00035,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수엘에스증권1,500,00015,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 10월 13일2026년 10월 13일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금260,000,000,000
발행제비용901,305,000
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.
회차 :42-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액240,000,000,000모집(매출)총액240,000,000,000
발행가액240,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2029년 10월 12일
원리금지급대행기관기업은행여의도중앙지점(사채)관리회사한국증권금융(주)
비고-
평가일신용평가기관등 급
2026년 09월 28일한국신용평가회사채 (AA-)
2026년 09월 28일나이스신용평가회사채 (AA-)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수예아니오
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표NH투자증권6,000,00060,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표신한투자증권6,000,00060,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
대표하나증권6,000,00060,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한국투자증권500,0005,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수한화투자증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
인수현대차증권3,000,00030,000,000,000인수금액의 0.25%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2026년 10월 13일2026년 10월 13일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금240,000,000,000
발행제비용863,396,600
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부시작일종료일
아니오--

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 제42-1회 ](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액130,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액130,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한2027년 01월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 07월 13일, 2028년 10월 13일.
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 09월 28일 / 2026년 09월 28일
평가결과등급AA- (안정적) / AA- (안정적)
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2028년 10월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2028년 10월 13일
납 입 기 일2026년 10월 13일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명기업은행 여의도중앙지점
회사고유번호00149646
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회의 합산 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
[ 회 차 : 제42-2회 ](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액120,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액120,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급 기한2027년 01월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 07월 13일, 2028년 10월 13일, 2029년 01월 13일, 2029년 04월 13일, 2029년 07월 13일, 2029년 10월 12일.
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 09월 28일 / 2026년 09월 28일
평가결과등급AA- (안정적) / AA- (안정적)
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2029년 10월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2029년 10월 12일
납 입 기 일2026년 10월 13일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명기업은행 여의도중앙지점
회사고유번호00149646
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회의 합산 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 제42-1회 ](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액260,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액260,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한2027년 01월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 07월 13일, 2028년 10월 13일.
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 09월 28일 / 2026년 09월 28일
평가결과등급AA- (안정적) / AA- (안정적)
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2028년 10월 13일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2028년 10월 13일
납 입 기 일2026년 10월 13일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명기업은행 여의도중앙지점
회사고유번호00149646
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.
[ 회 차 : 제42-2회 ](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액240,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익률(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액240,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율연리이자율(%)-
이자지급방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급 기한2027년 01월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 07월 13일, 2028년 10월 13일, 2029년 01월 13일, 2029년 04월 13일, 2029년 07월 13일, 2029년 10월 12일.
신용평가 등급평가회사명한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자2026년 09월 28일 / 2026년 09월 28일
평가결과등급AA- (안정적) / AA- (안정적)
상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2029년 10월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한2029년 10월 12일
납 입 기 일2026년 10월 13일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명기업은행 여의도중앙지점
회사고유번호00149646
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 11일 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 13일이며, 상장예정일은 2026년 10월 14일임.
주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전(전략)당사와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)은 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 당사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정합니다. 향후 수요예측결과를 반영한 정정공시를 진행할 예정입니다. (주3) 정정 후 (전략)당사와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)은 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 당사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정합니다. (문구 삭제)

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제42-1회](단위 : 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합, 일임)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적거래실적
유*무
건수191714---50
수량2,8004,2002,050---9,050
경쟁률2.15 : 13.23 : 11.58 : 1---6.96 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합,일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제42-2회](단위 : 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합, 일임)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적거래실적
유*무
건수291116---56
수량3,5503,3002,500---9,350
경쟁률2.96 : 12.75 : 12.08 : 1---7.79 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합,일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제42-1회](단위 : bp, 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사 (집합,일임)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행,보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량비율누적수량누적비율
-25--150--------1500.6%500.6%포함
-24--1200--------12002.2%2502.8%포함
-22----1100------11001.1%3503.9%포함
-20--11001100------22002.2%5506.1%포함
-191100150--------21501.7%7007.7%포함
-18--1200150------22502.8%95010.5%포함
-16--12002300------35005.5%1,45016.0%포함
-15--1503600------46507.2%2,10023.2%포함
-14--12001100------23003.3%2,40026.5%포함
-1311001100--------22002.2%2,60028.7%포함
-1238002150--------595010.5%3,55039.2%포함
-114700----------47007.7%4,25047.0%포함
-9110011001200------34004.4%4,65051.4%포함
-8----1200------12002.2%4,85053.6%포함
-73300----------33003.3%5,15056.9%포함
-61100--1200------23003.3%5,45060.2%포함
-51100--1100------22002.2%5,65062.4%포함
-41100----------11001.1%5,75063.5%포함
-32200----------22002.2%5,95065.7%포함
0--150--------1500.6%6,00066.3%포함
5--150--------1500.6%6,05066.9%포함
71200----------12002.2%6,25069.1%포함
10----1100------11001.1%6,35070.2%포함
20--1100--------11001.1%6,45071.3%포함
28--11,300--------11,30014.4%7,75085.6%포함
29--11,300--------11,30014.4%9,050100.0%포함
합계192,800174,200142,050------509,050100.0%---
주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제42-2회](단위 : bp, 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계누적합계유효수요
운용사 (집합,일임)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행,보험기타거래실적 유*거래실적 무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량비율누적수량누적비율
-20--11001100------22002.1%2002.1%포함
-191200----------12002.1%4004.3%포함
-18150----------1500.5%4504.8%포함
-171100----------11001.1%5505.9%포함
-1611001502300------44504.8%1,00010.7%포함
-15220011003500------68008.6%1,80019.3%포함
-142400--1200------36006.4%2,40025.7%포함
-131100----------11001.1%2,50026.7%포함
-1223001200--------35005.3%3,00032.1%포함
-112200----------22002.1%3,20034.2%포함
-1011001501100------32502.7%3,45036.9%포함
-9220011001200------45005.3%3,95042.2%포함
-82200--2300------45005.3%4,45047.6%포함
-72200--2300------45005.3%4,95052.9%포함
-63400--1200------46006.4%5,55059.4%포함
-53500--1200------47007.5%6,25066.8%포함
-42200----------22002.1%6,45069.0%포함
-2----1100------11001.1%6,55070.1%포함
-11100----------11001.1%6,65071.1%포함
0--150--------1500.5%6,70071.7%포함
4--150--------1500.5%6,75072.2%포함
8--1200--------12002.1%6,95074.3%포함
28--11,200--------11,20012.8%8,15087.2%포함
29--11,200--------11,20012.8%9,350100.0%포함
합계293,550113,300162,500------569,350100.0%---
주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제42-1회](단위 : bp, 억원)
수요예측참여자한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-25-24-22-20-19-18-16-15-14-13-12-11-9-8-7-6-5-4-305710202829합계
기관투자자 150-------------------------50
기관투자자 2-200------------------------200
기관투자자 3--100-----------------------100
기관투자자 4---100----------------------100
기관투자자 5---100----------------------100
기관투자자 6----100---------------------100
기관투자자 7----50---------------------50
기관투자자 8-----200--------------------200
기관투자자 9-----50--------------------50
기관투자자 10------200-------------------200
기관투자자 11------200-------------------200
기관투자자 12------100-------------------100
기관투자자 13-------300------------------300
기관투자자 14-------200------------------200
기관투자자 15-------100------------------100
기관투자자 16-------50------------------50
기관투자자 17--------200-----------------200
기관투자자 18--------100-----------------100
기관투자자 19---------100----------------100
기관투자자 20---------100----------------100
기관투자자 21----------400---------------400
기관투자자 22----------200---------------200
기관투자자 23----------200---------------200
기관투자자 24----------100---------------100
기관투자자 25----------50---------------50
기관투자자 26-----------200--------------200
기관투자자 27-----------200--------------200
기관투자자 28-----------200--------------200
기관투자자 29-----------100--------------100
기관투자자 30------------200-------------200
기관투자자 31------------100-------------100
기관투자자 32------------100-------------100
기관투자자 33-------------200------------200
기관투자자 34--------------100-----------100
기관투자자 35--------------100-----------100
기관투자자 36--------------100-----------100
기관투자자 37---------------200----------200
기관투자자 38---------------100----------100
기관투자자 39----------------100---------100
기관투자자 40----------------100---------100
기관투자자 41-----------------100--------100
기관투자자 42------------------100-------100
기관투자자 43------------------100-------100
기관투자자 44-------------------50------50
기관투자자 45--------------------50-----50
기관투자자 46---------------------200----200
기관투자자 47----------------------100---100
기관투자자 48-----------------------100--100
기관투자자 49------------------------1,300-1,300
기관투자자 50-------------------------1,3001,300
합계5020010020015025050065030020095070040020030030020010020050502001001001,3001,3009,050
누적합계502503505507009501,4502,1002,4002,6003,5504,2504,6504,8505,1505,4505,6505,7505,9506,0006,0506,2506,3506,4507,7509,050-
[회 차 : 제42-2회](단위 : bp, 억원)
수요예측참여자한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-2-10482829합계
기관투자자 1100-----------------------100
기관투자자 2100-----------------------100
기관투자자 3-200----------------------200
기관투자자 4--50---------------------50
기관투자자 5---100--------------------100
기관투자자 6----200-------------------200
기관투자자 7----100-------------------100
기관투자자 8----100-------------------100
기관투자자 9----50-------------------50
기관투자자 10-----200------------------200
기관투자자 11-----200------------------200
기관투자자 12-----100------------------100
기관투자자 13-----100------------------100
기관투자자 14-----100------------------100
기관투자자 15-----100------------------100
기관투자자 16------300-----------------300
기관투자자 17------200-----------------200
기관투자자 18------100-----------------100
기관투자자 19-------100----------------100
기관투자자 20--------200---------------200
기관투자자 21--------200---------------200
기관투자자 22--------100---------------100
기관투자자 23---------100--------------100
기관투자자 24---------100--------------100
기관투자자 25----------100-------------100
기관투자자 26----------100-------------100
기관투자자 27----------50-------------50
기관투자자 28-----------200------------200
기관투자자 29-----------100------------100
기관투자자 30-----------100------------100
기관투자자 31-----------100------------100
기관투자자 32------------200-----------200
기관투자자 33------------100-----------100
기관투자자 34------------100-----------100
기관투자자 35------------100-----------100
기관투자자 36-------------200----------200
기관투자자 37-------------100----------100
기관투자자 38-------------100----------100
기관투자자 39-------------100----------100
기관투자자 40--------------200---------200
기관투자자 41--------------200---------200
기관투자자 42--------------100---------100
기관투자자 43--------------100---------100
기관투자자 44---------------200--------200
기관투자자 45---------------200--------200
기관투자자 46---------------200--------200
기관투자자 47---------------100--------100
기관투자자 48----------------100-------100
기관투자자 49----------------100-------100
기관투자자 50-----------------100------100
기관투자자 51------------------100-----100
기관투자자 52-------------------50----50
기관투자자 53--------------------50---50
기관투자자 54---------------------200--200
기관투자자 55----------------------1,200-1,200
기관투자자 56-----------------------1,2001,200
합계2002005010045080060010050020025050050050060070020010010050502001,2001,2009,350
누적합계2004004505501,0001,8002,4002,5003,0003,2003,4503,9504,4504,9505,5506,2506,4506,5506,6506,7006,7506,9508,1509,350-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분내 용
유효수요의 정의"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거2026년 10월 01일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한국투자금융지주(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제42회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제42-1회 무보증사채: 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,300억원)② 제42-2회 무보증사채: 2,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]① 제42-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,050억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 50건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 50건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,050억원② 제42-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,350억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 56건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 56건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,350억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영공동대표주관회사는 발행회사인 한국투자금융지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제42-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제42-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제42-1회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5030,000,000,0000.25%총액인수
대표키움증권00296290서울특별시 영등포구 의사당대로 9630,000,000,0000.25%총액인수
인수한국투자증권00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 885,000,000,0000.25%총액인수
인수SK증권00131850서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3125,000,000,0000.25%총액인수
인수부국증권00123772서울특별시 영등포구 국제금융로6길 1710,000,000,0000.25%총액인수
인수대신증권00110893서울특별시 중구 삼일대로 34320,000,000,0000.25%총액인수
인수LS증권00330424서울특별시 영등포구 여의나루로 6010,000,000,0000.25%총액인수
주) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[ 제42-2회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표NH투자증권00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10830,000,000,0000.25%총액인수
대표신한투자증권00138321서울특별시 영등포구 의사당대로 9630,000,000,0000.25%총액인수
대표하나증권00113465서울특별시 영등포구 의사당대로 8230,000,000,0000.25%총액인수
인수한국투자증권00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 885,000,000,0000.25%총액인수
인수한화투자증권00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5615,000,000,0000.25%총액인수
인수현대차증권00137997서울특별시 영등포구 국제금융로2길 2810,000,000,0000.25%총액인수
주) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

(단위 : 원)
사채관리회사주 소회차관리금액 및 수수료관리조건
명칭고유번호관리금액수수료(정액)
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로 8길 10제42-1회130,000,000,0003,000,000-
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로 8길 10제42-2회120,000,000,0003,000,000-
주) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 관리금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제42-1회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표케이비증권00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5065,000,000,0000.25%총액인수
대표키움증권00296290서울특별시 영등포구 의사당대로 9670,000,000,0000.25%총액인수
인수한국투자증권00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 885,000,000,0000.25%총액인수
인수SK증권00131850서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3150,000,000,0000.25%총액인수
인수부국증권00123772서울특별시 영등포구 국제금융로6길 1720,000,000,0000.25%총액인수
인수대신증권00110893서울특별시 중구 삼일대로 34335,000,000,0000.25%총액인수
인수LS증권00330424서울특별시 영등포구 여의나루로 6015,000,000,0000.25%총액인수
(문구 삭제)
[ 제42-2회 ](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료인수조건
구분명칭고유번호인수금액수수료율
대표NH투자증권00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10860,000,000,0000.25%총액인수
대표신한투자증권00138321서울특별시 영등포구 의사당대로 9660,000,000,0000.25%총액인수
대표하나증권00113465서울특별시 영등포구 의사당대로 8260,000,000,0000.25%총액인수
인수한국투자증권00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 885,000,000,0000.25%총액인수
인수한화투자증권00148610서울특별시 영등포구 여의대로 5625,000,000,0000.25%총액인수
인수현대차증권00137997서울특별시 영등포구 국제금융로2길 2830,000,000,0000.25%총액인수
(문구 삭제)

나. 사채의 관리계약

(단위 : 원)
사채관리회사주 소회차관리금액 및 수수료관리조건
명칭고유번호관리금액수수료(정액)
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로 8길 10제42-1회260,000,000,0003,500,000-
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로 8길 10제42-2회240,000,000,0003,500,000-
(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)
회 차발행금액이자율만기일옵션관련사항
제42-1회 무보증사채130,000,000,000주3)2028.10.13-
제42-2회 무보증사채120,000,000,000주4)2029.10.12-
주1) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 K-bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 오천억원(\500,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)
회 차발행금액이자율만기일옵션관련사항
제42-1회 무보증사채260,000,000,000주1)2028.10.13-
제42-2회 무보증사채240,000,000,000주2)2029.10.12-
주1) "본 사채"의 이자율은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) "본 사채"의 이자율은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

(1) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)
사채관리회사대표전화주 소회차위탁금액 및 수수료
명칭고유번호위탁금액수수료
한국증권금융(주)0015964302-3770-8800서울시 영등포구 국제금융로8길 10제42-1회130,000,000,0003,000,000
한국증권금융(주)0015964302-3770-8800서울시 영등포구 국제금융로8길 10제42-2회120,000,000,0003,000,000
주) 본 사채는 2026년 10월 01일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

(1) 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)
사채관리회사대표전화주 소회차위탁금액 및 수수료
명칭고유번호위탁금액수수료
한국증권금융(주)0015964302-3770-8800서울시 영등포구 국제금융로8길 10제42-1회260,000,000,0003,500,000
한국증권금융(주)0015964302-3770-8800서울시 영등포구 국제금융로8길 10제42-2회240,000,000,0003,500,000
(문구 삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회차 : 42-1](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)130,000,000,000
발 행 제 비 용(2)461,130,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]129,538,870,000
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
[회차 : 42-2](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)120,000,000,000
발 행 제 비 용(2)442,221,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]119,557,778,400
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 42-1](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료325,000,000발행금액 × 0.25%
사채관리수수료3,000,000정액
발행분담금78,000,000발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)
상장수수료1,500,0001,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금200,0001년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료500,000발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료20,000건별 2만원 정액
신용평가수수료52,910,000한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT 포함)
합 계461,130,000-
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
[회차 : 42-2](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료300,000,000발행금액 × 0.25%
사채관리수수료3,000,000정액
발행분담금84,000,000발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)
상장수수료1,500,0001,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금291,6001년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료500,000발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료20,000건별 2만원 정액
신용평가수수료52,910,000한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT 포함)
합 계442,221,600-
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회차 : 42-1](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)260,000,000,000
발 행 제 비 용(2)901,305,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]259,098,695,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
[회차 : 42-2](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)240,000,000,000
발 행 제 비 용(2)863,396,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]239,136,603,400
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 42-1](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료650,000,000발행금액 × 0.25%
사채관리수수료3,500,000정액
발행분담금156,000,000발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)
상장수수료1,600,0002,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
상장연부과금200,0001년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료500,000발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료20,000건별 2만원 정액
신용평가수수료89,485,000한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT 포함)
합 계901,305,000-
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
[회차 : 42-2](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
인수수수료600,000,000발행금액 × 0.25%
사채관리수수료3,500,000정액
발행분담금168,000,000발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)
상장수수료1,600,0002,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
상장연부과금291,6001년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록수수료500,000발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료20,000건별 2만원 정액
신용평가수수료89,485,000한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT 포함)
합 계863,396,600-
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :42-1(기준일 :2026년 09월 28일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---130,000,000,000--130,000,000,000-
회차 :42-2(기준일 :2026년 09월 28일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---120,000,000,000--120,000,000,000-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행예정금액 총 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 시 최대 오천억원(\500,000,000,000)까지 증액되는 경우에도 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위 : 억원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
기업어음증권2025-11-142026-11-133.35%2,000
기업어음증권2025-11-192026-11-183.28%1,000
합계3,000
주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :42-1(기준일 :2026년 10월 02일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---260,000,000,000--260,000,000,000-
회차 :42-2(기준일 :2026년 10 월 02 일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---240,000,000,000--240,000,000,000-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행예정금액 총 5,000 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정 입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]
(단위 : 억원)
구분발행일(차입일)만기일이자율발행금액
기업어음증권2025-11-142026-11-133.35%2,000
기업어음증권2025-11-192026-11-183.28%1,000
기업어음증권2026-05-072026-11-183.13%2,050
합계5,050
주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 09월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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보고서
[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006000413

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