유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
(1) 신주의 발행가액 산정 근거<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항>에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만 호가 미만은 상위 호가로 절상하였습니다.
(2) 기준주가 세부 산출내역
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 267,577 | 850,288,712 | 3,177.73 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 56,123 | 181,291,907 | 3,230.26 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 5,537 | 17,692,210 | 3,195.27 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,201.09 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,195.27 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 2,880 |
(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2026년 11월 12일- 신주의 청약처 : 서울시 구로구 디지털로31길 20, 902호 (주)에피소드컴퍼니
- 신주의 주금납입일 : 2026년 11월 13일- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 구로삼성IT지점
(4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호>에 따른 전매제한조치 이행으로 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.(5) 기타사항- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없습니다.
- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 유상증자에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조(신주인수권)
①
주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고
다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.『근로자복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행예정주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행예정주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 협회등록을 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 신성장동력 확보, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 신규 사업 투자 재원 확보 및 재무건전성 제고 등 | 1,000 | 3,000 | - | 4,000 |
(*) 본 유상증자 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았습니다.
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | - | - |
(*) 본 유상증자 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았습니다.
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 하이라인컴퍼니㈜(*) | 주요주주 | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 3,472,222 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 폴라리스투자조합 | - | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 694,444 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 유원미래혁신성장조합 | 주주 | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 347,221 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 원앤완글로벌신기술투자조합 | 주주 | 사업·경영상의 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 347,221 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
(*) 본 유상증자의 주금 납입이 완료되는 경우 당사의 최대주주는 하이라인컴퍼니㈜로 변경될 예정입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 하이라인컴퍼니㈜ | 7 | 김동하 | 49.24 | - | - | 김동하 | 49.24 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 18,071 | 매출액 | 477 |
| 부채총계 | 10,326 | 당기순손익 | 205 |
| 자본총계 | 7,744 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 63 | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 유원미래혁신성장조합 | 10 | 정경석 | 28.18 | 정경석 | 28.18 | 정경석 | 28.18 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,946 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 2,946 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2,946 | 감사의견 | - |
(*) 조합 출자금 총액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 원앤완글로벌신기술투자조합 | 9 | 방주완 | 30.50 | 방주완 | 30.50 | 방주완 | 30.50 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,592 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 2,592 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2,592 | 감사의견 | - |
(*) 조합 출자금 총액입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 폴라리스투자조합 | - | 파라마운트인베스트먼트 | - | 파라마운트인베스트먼트 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*) 당해연도 신설된 조합입니다.
