에이전트AI [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
에이전트AI(060900, 코스닥)은(는) 2026년 10월 12일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓에이전트AI, 120억원 규모 전환사채 발행 정정공시
- 납입일 변경에 따라 사채만기일과 전환청구기간, 조기상환일 등을 정정했어요.
- 사채만기일은 2029년 10월 12일에서 2029년 11월 12일로 바뀌었어요.
- 청약일과 납입일은 2026년 10월 12일에서 2026년 11월 12일로 변경됐어요.
- 전환청구기간은 2027년 10월 12일~2029년 9월 12일에서 2027년 11월 12일~2029년 10월 12일로 정정됐어요.
- 전환가액 결정방법에 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가가 추가됐어요.
유의사항 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 이후 이자는 계산하지 않아요. · 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%인 2,240원이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.22 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 09.30 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 10.12 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
에이전트AI의 과거 전환사채권발행결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.30 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 09.22 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
공시 원문
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 10월 12일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 09월 22일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2029년 10월 12일 | 2029년 11월 12일 |
| 7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 10월 12일에 전자등록금액의 113.2251%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 11월 12일에 전자등록금액의 113.2251%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.1. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액2. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.1. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액2. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가 3. 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 | |
| - 전환청구기간 | 시작일 : 2027년 10월 12일종료일 : 2029년 09월 12일 | 시작일 : 2027년 11월 12일종료일 : 2029년 10월 12일 | |
| 11. 청약일 | 2026년 10월 12일 | 2026년 11월 12일 | |
| 12. 납입일 | 2026년 10월 12일 | 2026년 11월 12일 | |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [주1 정정 후] | [주1 정정 후] | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 납입일 변경에 따른 전환 가능기간 정정 | [주2 정정 후] | [주2 정정 후] |
[주1 정정 전] □ 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-08-13 | 2027-09-13 | 2027-10-12 | 104.1062 |
| 2차 | 2027-11-13 | 2027-12-13 | 2028-01-12 | 105.178 |
| 3차 | 2028-02-12 | 2028-03-13 | 2028-04-12 | 106.2687 |
| 4차 | 2028-05-13 | 2028-06-12 | 2028-07-12 | 107.3784 |
| 5차 | 2028-08-13 | 2028-09-12 | 2028-10-12 | 108.5075 |
| 6차 | 2028-11-13 | 2028-12-13 | 2029-01-12 | 109.6564 |
| 7차 | 2029-02-11 | 2029-03-13 | 2029-04-12 | 110.8253 |
| 8차 | 2029-05-13 | 2029-06-12 | 2029-07-12 | 112.0148 |
나. 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 신한은행 PWM압구정센터
라. 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차 : “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
바. 발행회사가 본 조기상환청구권의 행사에 따른 조기상환 지급기일에 상환금액을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 동 원리금에 대하여 연체이자 연 11%를 지급한다.
[주1 정정 후]
□ 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-09-13 | 2027-10-13 | 2027-11-12 | 104.1062 |
| 2차 | 2027-12-14 | 2028-01-13 | 2028-02-12 | 105.178 |
| 3차 | 2028-03-13 | 2028-04-12 | 2028-05-12 | 106.2687 |
| 4차 | 2028-06-13 | 2028-07-13 | 2028-08-12 | 107.3784 |
| 5차 | 2028-09-13 | 2028-10-13 | 2028-11-12 | 108.5075 |
| 6차 | 2028-12-14 | 2028-12-14 | 2029-02-12 | 109.6564 |
| 7차 | 2029-03-13 | 2029-04-12 | 2029-05-12 | 110.8253 |
| 8차 | 2029-06-13 | 2029-07-13 | 2029-08-12 | 112.0148 |
나. 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 신한은행 PWM압구정센터
라. 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차 : “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
바. 발행회사가 본 조기상환청구권의 행사에 따른 조기상환 지급기일에 상환금액을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 동 원리금에 대하여 연체이자 연 11%를 지급한다.
[주2 정정 전]
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제33회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 100,000,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.02.27 ~ 2027.01.27 | - | |||
| 제34회 무기명식 무보증사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 10,000 | 100,000 | 2026.10.17 ~ 2028.09.17 | - | |||
| 제35회 무기명식 무보증사모 전환사채 | 1,500,000,000 | 4,875 | 307,692 | 2027.06.29 ~ 2029.05.29 | - | |||
| 소계 | 2,600,000,000 | - | (A) | 417,692 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,000,000,000 | 3,200 | (B) | 3,750,000 | 2027.10.12 ~ 2029.09.12 | - | ||
| 합계 | 17,200,000,000 | - | 4,167,692 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 6,543,786 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 63.69 | |||||||
[주2 정정 후]
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제33회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 100,000,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.02.27 ~ 2027.01.27 | - | |||
| 제34회 무기명식 무보증사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 10,000 | 100,000 | 2026.10.17 ~ 2028.09.17 | - | |||
| 제35회 무기명식 무보증사모 전환사채 | 1,500,000,000 | 4,875 | 307,692 | 2027.06.29 ~ 2029.05.29 | - | |||
| 소계 | 2,600,000,000 | - | (A) | 417,692 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,000,000,000 | 3,200 | (B) | 3,750,000 | 2027.11.12 ~ 2029.10.12 | - | ||
| 합계 | 17,200,000,000 | - | 4,167,692 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 6,543,786 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 63.69 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이전트에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 김 희 순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전남광주통합특별시 영광군 영광읍 그린테크로 23 | |
| (전 화) 02-562-5310 | ||
| (홈페이지)http://agentai.xyz | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김희순 |
| (전 화) 070-4437-1629 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 36 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 12,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 891,012,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 12,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 7 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 11월 12일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 상환기일 전일까지 계산하여 매3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 11월 12일에 전자등록금액의 113.2251%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 3,200 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.1. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액2. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가3. 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 에이전트에이아이 보통주 | ||||||
| 주식수 | 3,750,000 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 36.43 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 11월 12일 | ||||||
| 종료일 | 2029년 10월 12일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정하고, 액면가액 미만일 경우에는 액면가로 함). 마. 상기 라.목에 따라 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)이내로 한다. 바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 2,240 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2026년 11월 12일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2026년 11월 12일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 22일 | |||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
□ 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-09-13 | 2027-10-13 | 2027-11-12 | 104.1062 |
| 2차 | 2027-12-14 | 2028-01-13 | 2028-02-12 | 105.178 |
| 3차 | 2028-03-13 | 2028-04-12 | 2028-05-12 | 106.2687 |
| 4차 | 2028-06-13 | 2028-07-13 | 2028-08-12 | 107.3784 |
| 5차 | 2028-09-13 | 2028-10-13 | 2028-11-12 | 108.5075 |
| 6차 | 2028-12-14 | 2028-12-14 | 2029-02-12 | 109.6564 |
| 7차 | 2029-03-13 | 2029-04-12 | 2029-05-12 | 110.8253 |
| 8차 | 2029-06-13 | 2029-07-13 | 2029-08-12 | 112.0148 |
나. 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 신한은행 PWM압구정센터
라. 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차 : “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
바. 발행회사가 본 조기상환청구권의 행사에 따른 조기상환 지급기일에 상환금액을 지급하지 아니한 때에는 발행회사는 동 원리금에 대하여 연체이자 연 11%를 지급한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라임밸류투자조합 | 최대주주 | - | 유상증자 | 12,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 프라임밸류투자조합 | 2 | 장태호 | 65 | - | - | 장태호 | 65 |
| - | - | - | - | ㈜대양금속 | 35 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10,001 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10,001 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10,001 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 조합원 보유자금의 출자 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | - | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제33회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 100,000,000 | 10,000 | 10,000 | 2025.02.27 ~ 2027.01.27 | - | |||
| 제34회 무기명식 무보증사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 10,000 | 100,000 | 2026.10.17 ~ 2028.09.17 | - | |||
| 제35회 무기명식 무보증사모 전환사채 | 1,500,000,000 | 4,875 | 307,692 | 2027.06.29 ~ 2029.05.29 | - | |||
| 소계 | 2,600,000,000 | - | (A) | 417,692 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,000,000,000 | 3,200 | (B) | 3,750,000 | 2027.11.12 ~ 2029.10.12 | - | ||
| 합계 | 17,200,000,000 | - | 4,167,692 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 6,543,786 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 63.69 | |||||||
같은 날 에이전트AI의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]반기보고서 (2026.06)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012000152
접수번호 20261012000152 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST