롯데리츠 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
롯데리츠(330590, 유가증권시장)는 2026년 10월 12일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.07 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.12 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.12 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.15 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
롯데리츠의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.12 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.07 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 10월 12일 |
| 회 사 명 : | 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 롯데에이엠씨 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동) |
| (전 화) 02-3213-8154 | |
| (홈페이지) http://www.lottereit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 최동민 |
| (전 화) 02-3213-8154 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 10월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 10월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 (파란색) |
| 2026년 10월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제10-1회 무기명식 이권부 담보부사채롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제10-2회 무기명식 이권부 담보부사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제10-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)제10-1회 금 칠백오십억원 (\75,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 10-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 15일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행송파기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 10월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | 2026년 10월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 200,078,400 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 340,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 10-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록)총액 | 75,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 75,000,000,000 |
| 발행가액 | 75,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 16일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행송파기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 10월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | 2026년 10월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 75,000,000,000 |
| 발행제비용 | 306,849,200 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 340,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. |
(후략) (주1) 정정 후
| 회차 : | 10-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 15일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행송파기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 10월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 31,250,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 31,250,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12,500,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | 2026년 10월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 200,078,400 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 340,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 10-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|---|---|---|
| 권면(전자등록)총액 | 75,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 75,000,000,000 |
| 발행가액 | 75,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 16일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행송파기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데프리미엄아울렛 이천점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 10월 01일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 31,250,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 31,250,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 31,250,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 18,750,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 16일 | 2026년 10월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 75,000,000,000 |
| 발행제비용 | 306,849,200 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 340,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(후략) (주2) 정정 전
| [회 차 : | 10-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 "제10-1회 원금 상환기일" 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니하며, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일, 2027년 07월 16일, 2027년 10월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 01일 / 2026년 10월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(Stable) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 07일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 10월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 10월 15일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 송파기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 10-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 75,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 75,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 "제10-2회 원금 상환기일" 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일, 2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일, 2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 01일 / 2026년 10월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(Stable) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 07일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 16일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 송파기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(후략) (주2) 정정 후
| [회 차 : | 10-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 "제10-1회 원금 상환기일" 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니하며, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일, 2027년 07월 16일, 2027년 10월 15일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 01일 / 2026년 10월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(Stable) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 07일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 10월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 10월 15일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 송파기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 10-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 75,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 75,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 "제10-2회 원금 상환기일" 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자 지급기일이 은행 영업일이 아닐 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일, 2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일, 2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 01일 / 2026년 10월 01일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(Stable) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 07일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 16일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 16일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 10월 19일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 송파기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데프리미엄아울렛 이천점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 10월 01일 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 16일이며, 상장예정일은 2026년 10월 19일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(후략) (주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차: 제10-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
| 수량 | 300 | 500 | - | - | - | - | 800 |
| 경쟁율 | 0.60 : 1 | 1.00 : 1 | - | - | - | - | 1.60 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자 |
| [회 차: 제10-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
| 수량 | 500 | 150 | 100 | - | - | - | 750 |
| 경쟁율 | 0.67 : 1 | 0.20 : 1 | 0.13 : 1 | - | - | - | 1.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차: 제10-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합)(주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 100 | 12.50% | 포함 |
| 31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 200 | 25.00% | 포함 |
| 32 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 300 | 37.50% | 포함 |
| 33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 400 | 50.00% | 포함 |
| 37 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 500 | 62.50% | 포함 |
| 38 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 600 | 75.00% | 포함 |
| 39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 700 | 87.50% | 포함 |
| 40 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 300 | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 800 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차: 제10-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합)(주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 13.33% | 100 | 13.33% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 40.00% | 400 | 53.33% | 포함 |
| 32 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 13.33% | 500 | 66.67% | 포함 |
| 34 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 13.33% | 600 | 80.00% | 포함 |
| 36 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 20.00% | 750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 8 | 750 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회 차: 제10-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | AA- 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | - |
| [회 차: 제10-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | AA- 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 32 | 34 | 36 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 100 | 300 | 100 | 100 | 150 | 750 |
| 누적합계 | 100 | 400 | 500 | 600 | 750 | - |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]제10-1회 담보부사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: +0.30%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 8건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 800억원제10-2회 담보부사채- 총 참여신청금액: 750억원- 총 참여신청범위: +0.15%p. ~ +0.36%p.- 총 참여신청건수: 8건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 750억원"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데위탁관리부동산투자회사㈜와 공동대표주관회사인엔에이치투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평 스프레드 동향, 동일등급 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제10-1회 담보부사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제10-2회 담보부사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
| [회 차: 10-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액(원) | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차: 10-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액(원) | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(후략) (주4) 정정 후
| [회 차: 10-1] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액(원) | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 31,250,000 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 31,250,000 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 12,500,000 | 총액인수 |
| (문구 삭제) |
| [회 차: 10-2] | (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액(원) | 수수료(정액) | ||
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 31,250,000 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 31,250,000 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 31,250,000 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 18,750,000 | 총액인수 |
| (문구 삭제) |
(후략) (주5) 정정 전 가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제10-1회 담보부사채 | 50,000,000,000 | (주2) | 2027년 10월 15일 | - |
| 제10-2회 담보부사채 | 75,000,000,000 | (주3) | 2028년 10월 16일 | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 08일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 Fax 접수 등 수요예측 방법을 결정합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ + 0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(후략) (주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제10-1회 담보부사채 | 50,000,000,000 | (주1) | 2027년 10월 15일 | - |
| 제10-2회 담보부사채 | 75,000,000,000 | (주2) | 2028년 10월 16일 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(후략) (주6) 정정 전 가. 자금조달금액
| [회 차 : 10-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 200,078,400 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,799,921,600 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 10-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 75,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 306,849,200 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 74,693,150,800 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 10-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 25,000,000 | 발행가액 × 0.05% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 인수총액 × 0.15% | |
| 신탁수수료 | 15,000,000 | 발행가액 × 0.03%, 대한토지신탁(VAT 미포함) | |
| 감정평가수수료 | 33,478,400 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 법률자문수수료 | 8,000,000 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 신용평가수수료 | 41,680,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | - | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원)상장일로부터 존속기간 1년 미만 시 면제 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 1/100,000(최고 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | - | |
| 합 계 | 200,078,400 | - | |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 10-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 45,000,000 | 발행가액 × 0.06% | |
| 인수수수료 | 112,500,000 | 인수총액 × 0.15% | |
| 신탁수수료 | 22,500,000 | 발행가액 × 0.03%, 대한토지신탁(VAT 미포함) | |
| 감정평가수수료 | 50,217,600 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 법률자문수수료 | 12,000,000 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 신용평가수수료 | 62,520,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원)상장일로부터 존속기간 1년 미만 시 면제 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 1/100,000(최고 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | - | |
| 합 계 | 306,849,200 | - | |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있으며, 발행제비용은 최종 인수수수료에 따라 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 10-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 200,078,400 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,799,921,600 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (문구 삭제) |
| [회 차 : 10-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 75,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 306,849,200 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 74,693,150,800 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (문구 삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 10-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 25,000,000 | 발행가액 × 0.05% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 정액 | |
| 신탁수수료 | 15,000,000 | 발행가액 × 0.03%, 대한토지신탁(VAT 미포함) | |
| 감정평가수수료 | 33,478,400 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 법률자문수수료 | 8,000,000 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 신용평가수수료 | 41,680,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | - | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원)상장일로부터 존속기간 1년 미만 시 면제 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 1/100,000(최고 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | - | |
| 합 계 | 200,078,400 | - | |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| (문구 삭제) |
| [회 차 : 10-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 45,000,000 | 발행가액 × 0.06% | |
| 인수수수료 | 112,500,000 | 정액 | |
| 신탁수수료 | 22,500,000 | 발행가액 × 0.03%, 대한토지신탁(VAT 미포함) | |
| 감정평가수수료 | 50,217,600 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 법률자문수수료 | 12,000,000 | 정액 지급(VAT 미포함) | |
| 신용평가수수료 | 62,520,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원)상장일로부터 존속기간 1년 미만 시 면제 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 1/100,000(최고 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | - | |
| 합 계 | 306,849,200 | - | |
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| (문구 삭제) |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 10월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 롯데리츠의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012000418
접수번호 20261012000418 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST