주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 21일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주) | 납입자와의 협의에 의한 정정 | 1,704,260 | 2,309,783 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) - 보통주식 (주) | 기존 발행 유상증자상장 반영에 의한 정정 | 4,747,965 | 5,950,959 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) | 납입자와의 협의에 의한 정정 | 6,799,997,400 | 6,800,001,152 |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원) | 3,990 | 2,944 |
| 7. 기준주가 - 보통주식 (원) | 867 | 3,271 |
| 9. 납입일 | 2026년 10월 15일 | 2026년 12월 28일 |
| 2026년 11월 03일 | 2027년 01월 20일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전가. 신주의 발행가액 산정방법[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다. 상기 발행금액 및 배정주식수는 2026년 08월 07일 주식병합(5:1) 효력 발생에 따라 병합비율을 반영하여 발행가액은 3,990원, 배정주식수는 1,704,260주로 조정되었습니다. 이 과정에서 단주가 발생함에 따라 신주 발행총액은 기존 6,799,999,650원에서 6,799,997,400원으로 변경되었습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 771,957 | 769,747,449 | 997.14 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 358,406 | 327,145,694 | 912.78 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 42,401 | 37,595,256 | 886.66 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 932.19 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 886.66 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 798 |
- 산정 이후 주식병합 효력발생(2026년 08월 07일)에 따라 발행가액(798원)에 병합비율(5:1)을 반영하여 3,990원으로 재산정하였습니다.
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 케이비비조합 | 계열사 | 투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 2026년 10월 15일, 10월28일 약 68억원 및 88억 유상증자 주금 납입 예정 | 1,704,260 | 보호예수 1년 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 케이비비조합 | 2 | 김덕현 | 0.10 | - | - | 케이에이치건설(주) | 99.90 |
| - | - | - | - | - | - |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
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| 민법 | - | 케이에이치건설(주) | 99.90 | - |
주2) 정정 후가. 신주의 발행가액 산정방법[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을
기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다. 상기 발행금액 및 배정주식수는 2026년 08월 07일 주식병합(5:1) 효력 발생에 따라 병합비율을 반영하여 발행가액은 3,990원, 배정주식수는 1,704,260주로 조정되었습니다. 이 과정에서 단주가 발생함에 따라 신주 발행총액은 기존 6,799,999,650원에서 6,799,997,400원으로 변경되었습니다.
이후 납입일 변경 등 납입자와의 협의에 따라 2026년 10월 13일 정정 이사회를 개최하였으며, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 따라 발행가액은 2,944원, 배정주식수는 2,309,783주로 재산정되면서 납입금액은 6,800,001,152원으로 변경되었습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 457,177 | 1,797,589,907 | 3,931.93 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 389,307 | 1,470,611,920 | 3,777.51 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 87,591 | 286,502,412 | 3,270.91 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,660.12 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,270.91 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 2,944 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 케이비비조합 | 계열사 | 투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 2026년 10월 21일 88억원 유상증자 주금 납입 예정,2026년 11월 13일 40억원 유상증자 주금 납입 예정 | 2,309,783 | 보호예수 1년 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 케이비비조합 | 2 | 김덕현 | 0.04 | - | - | 케이에이치건설(주) | 99.96 |
| - | - | - | - | - | - |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
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| 민법 | - | 케이에이치건설(주) | 99.96 | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
가. 신주의 발행가액 산정방법[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을
기산일
로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다. 상기 발행금액 및 배정주식수는 2026년 08월 07일 주식병합(5:1) 효력 발생에 따라 병합비율을 반영하여 발행가액은 3,990원, 배정주식수는 1,704,260주로 조정되었습니다. 이 과정에서 단주가 발생함에 따라 신주 발행총액은 기존 6,799,999,650원에서 6,799,997,400원으로 변경되었습니다.
이후 납입일 변경 등 납입자와의 협의에 따라 2026년 10월 13일 정정 이사회를 개최하였으며, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 따라 발행가액은 2,944원, 배정주식수는 2,309,783주로 재산정되면서 납입금액은 6,800,001,152원으로 변경되었습니다.
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.
다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 457,177 | 1,797,589,907 | 3,931.93 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 389,307 | 1,470,611,920 | 3,777.51 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 87,591 | 286,502,412 | 3,270.91 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,660.12 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,270.91 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 2,944 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.
5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무제표의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 발행주식 총수의 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 | 회사의 경영상 목적을 달성 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 회사경영에 필요한 운영 자금 등 | 6,800 | - | - | 6,800 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 케이비비조합 | 계열사 | 투자의향, 납입자금능력, 청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 2026년 10월 21일 88억원 유상증자 주금 납입 예정,2026년 11월 13일 40억원 유상증자 주금 납입 예정 | 2,309,783 | 보호예수 1년 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 케이비비조합 | 2 | 김덕현 | 0.04 | - | - | 케이에이치건설(주) | 99.96 |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,240 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 240 | 당기순손익 | -342 |
| 자본총계 | 2,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2,589 | 감사의견 | - |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
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| 민법 | - | 케이에이치건설(주) | 99.96 | - |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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| 정정 사유 | 납입자와의 협의에 의한 정정 외 |
| 향후 계획 | 당사는 향후 배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
