LG유플러스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

LG유플러스(032640, 유가증권시장)는 2026년 10월 21일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: LG유플러스 032640
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 10월 21일
제출인: LG유플러스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 10월 21일

회 사 명 :	주식회사 LG유플러스
대 표 이 사 :	홍 범 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
	(전 화) 02-3773-1114
	(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규
	(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

300,000,000,000

회차 :

121-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	110,000,000,000	2028년 10월 20일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AA+
한국기업평가	AA+

회차 :

121-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	190,000,000,000	2029년 10월 19일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AA+
한국기업평가	AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

121-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
신한투자증권	5,000,000	50,000,000,000	45.5	-
케이비증권	1,500,000	15,000,000,000	13.6	-
NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	9.1	-
키움증권	2,000,000	20,000,000,000	18.2	-
메리츠증권	1,500,000	15,000,000,000	13.6	-
계	11,000,000	110,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
신한투자증권	5,000,000	45.5	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권	1,500,000	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	1,000,000	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	2,000,000	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-
메리츠증권	1,500,000	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	12	11,000,000	110,000,000,000	100.0	12	11,000,000	110,000,000,000	100.0
계	11,000,000	100	12	11,000,000	110,000,000,000	100	12	11,000,000	110,000,000,000	100

회차 :

121-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
한국투자증권	3,500,000	35,000,000,000	18.4	-
케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	15.8	-
NH투자증권	4,500,000	45,000,000,000	23.7	-
미래에셋증권	2,000,000	20,000,000,000	10.5	-
하나증권	2,500,000	25,000,000,000	13.2	-
아이엠증권	2,000,000	20,000,000,000	10.5	-
메리츠증권	1,500,000	15,000,000,000	7.9	-
계	19,000,000	190,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	3,500,000	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권	3,000,000	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	4,500,000	23.7	-	-	-	-	-	-	-	-
미래에셋증권	2,000,000	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권	2,500,000	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-
아이엠증권	2,000,000	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-
메리츠증권	1,500,000	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	14	19,000,000	190,000,000,000	100.0	14	19,000,000	190,000,000,000	100.0
계	19,000,000	100	14	19,000,000	190,000,000,000	100	14	19,000,000	190,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 10월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 10월 08일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2026년 10월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 10월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 10월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 10월 21일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :

금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)LG유플러스 - 서울특별시 용산구 한강대로 32신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10(주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

121-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
110,000,000,000	110,000,000,000	-	110,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	60,000,000,000	50,000,000,000	-	-	110,000,000,000

회차 :

121-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
190,000,000,000	190,000,000,000	-	190,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	110,000,000,000	80,000,000,000	-	-	190,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제121-1회 및 제121-2회 무보증사채 발행금액 합계 총 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	회차	금액	발행일	만기	금리
무보증 공모사채	제109-2회	700	2021.11.01	2026.11.01	2.74%
무보증 공모사채	제115-2회	600	2023.11.13	2026.11.13	4.51%
합계		1,300	-	-	-

주1) 부족 자금은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

내역	결제일	거래상대방	금액
단말기 대금 지급	2026년 10월	삼성전자 등	1,700

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

같은 날 LG유플러스의 다른 공시

보고서
투자설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021000340

접수번호 20261021000340 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST