SKAI 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
SKAI(357880, 코스닥)은(는) 2026년 10월 21일 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓SKAI, 228억원 규모 7회차 영구전환사채 발행 결정
- SKAI가 228억원 규모의 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행을 결정했어요.
- 조달한 자금은 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정이에요.
- 전환가액은 1,602원이며, 전환 시 발행할 주식 수는 14,241,573주예요.
- 사채 발행 대상자는 (주)스카이디렉터스이며, (주)스카이인텔리전스 주식 양수도 대금과 상계 처리할 예정이에요.
유의사항 본 사채는 영구전환사채로, 발행회사는 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 중도상환할 수 있어요. · 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없어요. · 전환가액은 유상증자, 무상증자, 주식분할, 병합, 감자 등의 사유 발생 시 조정될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 21일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스카이월드와이드 | |
| 대 표 이 사 : | 신 재 혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 516 정헌빌딩 4층 | |
| (전 화)070-4800-3517 | ||
| (홈페이지)http://www.skaiworldwide.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 노 용 현 |
| (전 화) 070-4800-3517 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 22,815,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 447,489,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 22,815,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 2.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2056년 10월 29일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 2.00%, 만기보장수익률은 3개월 복리 2.00%로 별도의 이자를 지급하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 1,602 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | (주)스카이월드와이드 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 14,241,573 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 20.44 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 10월 29일 | ||||||
| 종료일 | 2056년 09월 29일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가격 D : 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 행사청구권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 전환사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 행사권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가격을 조정한다. 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등으로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본 항의 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [사채의 중도상환에 관한 사항] 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 본 조 제27항에 따른 사채권자의 전환 청구는 중도상환으로 보지 아니한다. 나. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 10월 29일) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "중도상환일")에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환할 수 있다. 다. 위 나목과는 별도로, 향후 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침이나 해석 등의 변경(이하 "회계기준 등의 변경")으로 본 사채가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 발행회사가 사채권자에게 제출하면서 중도상환을 통지한 경우, 발행회사는 중도상환을 통지한 후 5영업일 후에 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환을 할 수 있다. 단, 본건 사채 발행조건의 사후적 변경으로 회계상 자본 인정이 가능하고 사채권자가 본건 사채 발행조건의 변경에 동의하는 경우에는 중도상환 대신 본건 사채 발행조건의 변경으로 처리한다. 라. 중도상환권 행사방법: 발행회사는 각 "중도상환일"의 30일 전부터 5일 전까지(이하 "중도상환권 행사기간")에 사채권자에게 중도상환 대상 사채의 수량, 중도상환금액 및 중도상환일을 기재한 서면통지의 방법으로 중도상환권을 행사하여야 한다. 본 사채에 대한 중도상환은 발행회사의 중도상환권 행사 통지가 사채권자에게 도달한 시점에 효력이 발생한 것으로 본다. 또한, 중도상환권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 발행회사의 중도상환권 행사 통지는 취소할 수 없으며, 본 항에 따라 중도상환권 행사 통지를 한 경우에는 통지된 내용에 따라 중도상환하여야 한다. 마. 중도상환금액: 발행회사는 나목 및 다목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 중도상환 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 중도상환일까지의 기간에 대해 본 조 제10항에 따른 만기보장수익률을 달성하도록 하는 금액(미지급된 정지이자 및 추가이자를 포함하며, 기지급된 표면이자는 공제한다)을 일시에 상환한다. 단, 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 바. 대금지급 및 사채의 소각: 발행회사는 중도상환일에 사채권자가 지정하는 계좌로 중도상환금액을 지급하며, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 한국예탁결제원을 통하여 중도상환 대상 사채를 소각 처리한다. 발행회사가 본 항에 따른 중도상환일에 중도상환금액을 지급하지 아니한 때에는 동 중도상환금액에 대하여 지연손해금을 지급하기로 하며, 이 경우 지연손해금은 실지급일까지 본 조 제16항에 따른 지연손해금율을 적용하여 산정하기로 한다. 사. 발행회사가 중도상환을 통지한 경우, 중도상환권 통지일과 중도상환일 사이에 사채권자는 전환권을 행사할 수 없다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2026년 10월 29일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2026년 10월 29일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 기타 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 21일 | |||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 2 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 사채의 발행방법: 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록의 방법으로 발행하고, 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.
2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : '발행회사'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 10월 29일)부터 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2028년 10월 29일)까지 매 3개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 2.00%(3개월 단위로 복리계산)를 적용하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.
| 구분 | 매도청구권 청구기간 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 행사시 적용이율(%) | |
| From | To | |||
| 1차 | 2027-10-09 | 2027-10-19 | 2027-10-29 | 100.00 |
| 2차 | 2028-01-09 | 2028-01-19 | 2028-01-29 | 100.00 |
| 3차 | 2028-04-09 | 2028-04-19 | 2028-04-29 | 100.00 |
| 4차 | 2028-07-09 | 2028-07-19 | 2028-07-29 | 100.00 |
| 5차 | 2028-10-09 | 2028-10-19 | 2028-10-29 | 100.00 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)스카이디렉터스 | - | 당사와 (주)스카이디렉터스 간의 주식 양수도 계약서상 인수대금을 당사 발행 전환사채로 대용 납입하기로 이사회에서 결정 | 주식 양수도계약 체결 | 22,815,000,000 | - |
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
| (주)스카이디렉터스가 소유한 (주)스카이인텔리전스 주식 양수도 대금과 상계 처리 | 주식 양수도 대금에 대해 제7회차 영구 전환사채 대용납부 | 주1) |
주1) 당사는 도원회계법인을 외부평가 기관으로 선임하여 해당 주식의 양수가액에 대한 평가를 실시하였습니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | (주)스카이디렉터스 | (주)스카이인텔리전스 | 광고기획 및 제작 | - 외부평가여부 : 예- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호- 사유 : 증권 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수도가액의 적정성여부를 판단하기 위한 참고 자료 제공- 외부평가기관명 : 도원회계법인- 외부평가일자 : 2026년 10월 5일 ~ 2026년 10월 21일- 외부평가의견 : 적정 |
| (단위 : 천원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 2025 |
| 자산총계 | 17,238,244 | 매출액 | 7,863,584 |
| 부채총계 | 14,099,644 | 당기순손익 | 443,775 |
| 자본총계 | 3,138,600 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 101,910 | 감사의견 | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 541,350,000 | 4,727 | 114,523 | 2023.07.08 ~ 2027.07.01 | － | |||
| 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 255,000,000 | 1,926 | 132,398 | 2026.02.14 ~ 2028.01.14 | - | |||
| 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,500,000,000 | 2,068 | 1,692,456 | 2026.07.25 ~ 2028.06.25 | - | |||
| 제５회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,010,000,000 | 2,263 | 2,213,875 | 2026.10.01 ~ 2028.09.01 | - | |||
| 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 2,685 | 1,117,318 | 2027.07.30 ~ 2029.06.30 | - | |||
| 소계 | 12,306,350,000 | - | (A) | 5,270,570 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 22,815,000,000 | 1,602 | (B) | 14,241,573 | 2027.10.29 ~ 2056.09.29 | - | ||
| 합계 | 35,121,350,000 | - | 19,512,143 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 55,449,604 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 35.19 | |||||||
、
같은 날 SKAI의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021000407
접수번호 20261021000407 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST