DB증권 증권발행실적보고서

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다.)(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

나. 배정공고

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : DB증권 주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

나. 발행비용

-기타발행비용

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 세이프 제952회 주가연계파생결합사채(ELB) 4등급(보통 위험) ]

1. 모집 또는 매출의 개요

2. 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 최초기준가격 ○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일: 2026년 10월 23일

(2) 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3 영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

(3) 월수익 지급 ○ 어느 월수익지급평가일에 월수익 지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익 지급일에 해당 월수익 지급금액을 지급함.

○ 월수익 지급조건각 기초자산의 해당차수 월수익지급평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 차수 월수익지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일(1차~36차)

○ 월수익 지급금액 액면금액 × 0.6075% (연 7.29% 수준)

○ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3 영업일

(4) 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.

○ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2029년 10월 23일○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 3 영업일 ※ 기준가격 평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다.※ 기준가격 평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 평가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 평가일이 변경될 수도 있습니다.