유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
이엠앤아이(083470, 코스닥)는 2026년 10월 29일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일
2026년 12월 11일
10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일
-
12. 신주의 상장 예정일
2026년 12월 30일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오
- 현물출자가 있는지 여부
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-
- 납입예정 주식수
-
14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음
15. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 20일
- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
2
불참 (명)
-
- 감사(감사위원) 참석여부
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 의무보유등록(전매제한조치)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오
시작일
-
종료일
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거
상기 신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 배정 대상자와의 협의를 통해 할인율을 10% 로 설정하였습니다.
나. 보호예수
본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다.
다. 청약에 관한사항
1) 청약일 : 2026년 12월 11일2) 청약취급처 : 주식회사 이엠앤아이3) 주금납입일 : 2026년 12월 11일4) 주금납입처 : 국민은행 안산사동지점
라. 이 공시는 현저한 시황변동에 대한 조회공시요구(2026.02.06)에 대한 답변공시 입니다.
마. 기타사항
1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.3) 본 건 신주발행과 관련된 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회 결의사항을 수정할 수 있습니다.
(단위 : 주, 원)
구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
12,943,879
10,759,704,315
831.26
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
549,951
528,543,578
961.07
최근일 가중산술평균주가(C)
71,450
68,503,063
958.76
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
917.03
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
917.03
할인율 또는 할증률 (%)
-10
발행가액
826
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증권발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 창업투자회사나 신기술금융회사 등 벤처투자 금융기관의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
원재료 구입및 인건비등
6,000
-
-
6,000
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
신기술케이에듀조합
최대주주 변경예정
회사 경영상 목적 달성 및 운영자금의신속한조달을위해 투자자의 의향 및납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
7,263,922
-
*신기술케이에듀조합은 (주)디에스피코퍼레이션 외1인과 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결(26.08.07)하였으며, 거래 종결일에 당사의 최대 주주로 변경될 예정입니다.
