유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
에이루트(096690, 코스닥)는 2026년 10월 29일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
본건 보통주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 이사회결의일(2026년 06월 15일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 기준주가에 10% 할인률을 적용하여 산정한 가액을 본건 보통주의 1주당 발행가액(단, 원단위 미만은 절상)으로 한다.
4) 기준주가 세부 산출내역
(단위 : 주, 원)
구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
438,451
2,807,646,415
6,403.56
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
31,022
158,269,735
5,101.85
최근일 가중산술평균주가(C)
4,336
22,447,155
5,176.93
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,560.78
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,176.93
할인율 또는 할증률 (%)
-10
발행가액
4,660
5) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호 의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에 게 신주를 배정할 수 있다.
1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우
2) 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우 리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 주권을 한국거래소에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외 국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 필요한 경우
9) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우
3. 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발 행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주 배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적 달성을 위한 사업운영에소요되는 자금 확보.
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'2026년
'2027년
'2028년 이후
합계
운영자금
매입대금 및 재료비 등운영자금
-
3,000
-
3,000
주)자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
넥스트2호조합
-
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
