삼양홀딩스 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
삼양홀딩스(000070, 유가증권시장)는 2026년 10월 29일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.20 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.26 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.26 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.29 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
삼양홀딩스의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.26 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.26 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.20 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 10월 29일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼양홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 엄 태 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 |
| (전 화) 02-740-7111 | |
| (홈페이지) http://www.samyang.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀장 (성 명) 김 용 민 |
| (전 화) 02-740-7114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 10월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 10월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 10월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 10월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)삼양홀딩스 제95-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)삼양홀딩스 제95-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)삼양홀딩스 제95-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)삼양홀딩스 제95-1회 금 육백억원정 (60,000,000,000원)(주)삼양홀딩스 제95-2회 금 육백억원정 (60,000,000,000원)(주)삼양홀딩스 제95-3회 금 이백억원정 (20,000,000,000원)
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 기재정정된 사항은 굵은 초록색 으로 표기했습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 95-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 95-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 95-3] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 95-1]이자율 : 4.286% 발행수익률 : 4.286% (삭제) [회차: 95-2]이자율 : 4.359% 발행수익률 : 4.359% (삭제) [회차: 95-3]이자율 : 4.681% 발행수익률 : 4.681% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 95-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다 . [회차: 95-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다 . [회차: 95-3] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다 . | [회차 : 95-1]발행수익률(%) : 4.286 연리이자율(%) : 4.286(삭제) [회차 : 95-2]발행수익률(%) : 4.359 연리이자율(%) : 4.359(삭제) [회차 : 95-3]발행수익률(%) : 4.681 연리이자율(%) : 4.681(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제95-1회 무보증사채 연리이자율: 주1)제95-2회 무보증사채 연리이자율: 주2)제95-3회 무보증사채 연리이자율: 주3) 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 주3) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. | 제95-1회 무보증사채 연리이자율: 4.286% 제95-2회 무보증사채 연리이자율: 4.359% 제95-3회 무보증사채 연리이자율: 4.681% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 10월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029000651
접수번호 20261029000651 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST