주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 07월 27일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 3. 증자전 발행주식총수 (주) - 보통주식 (주) | 증자전 발행주식총수 기준일 변경 | 156,977,585 | 152,126,544 |
| 9. 납입일 | 납입일 확정에 따른 발행일정 변경 | 2026년 10월 30일 | 2026년 11월 6일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 2026년 11월 20일 | 2026년 11월 27일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 하기 참조 | 하기 참조 |
<정정 전>
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 신주인수계약에 따른 총 인수대금은 미화 10억달러이며, 최종 발행주식수는 신주인수계약에서 정한 환율 기준시점('Measurement Date')의 원/달러 시장평균환율, 즉 납입일의 4영업일 전 서울시간 오후 4시경 Bloomberg 'KFTC18' 화면에 게시되는 서울외국환중개(주) 시장평균환율(납입일의 3영업일 전 서울외국환중개(주)가 고시하는 매매기준율과 동일)로 총 인수대금을 원화로 환산한 금액을 1주당 발행가액(204,500원)으로 나눈 후 1주 미만의 단수를 절사한 주식수로 확정되며, 최종 조달금액은 확정된 발행주식수에 1주당 발행가액을 곱한 금액임
가. 개요: 본 유상증자의 결정은 인수인 NVIDIA Corporation과 발행인 네이버 주식회사 간 2026년 07월 24일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항입니다. 상기 3. 증자 전 발행주식총수는 이사회 결의일인 2026년 7월 24일 기준입니다.
다. 상기 납입일 및 신주의 상장 예정일은 선결조건의 충족을 감안한 계약서상 최대 기한이며 동 기한은 연장될 수 있습니다. 아울러 '나. 선결조건'의 충족은 해당 기한보다 빠르게 충족될 것으로 예상되며, 납입일과 신주의 상장 예정일이 확정될 경우 재공시하도록 하겠습니다.
<정정 후>
* 신주인수계약에 따른 총 인수대금은 미화 10억달러이며, 최종 발행주식수는 당사와 NVIDIA Corporation 간 합의에 따라 납입일의 3영업일 전인 2026년 11월 3일 서울시간 오후 4시경 Bloomberg ‘KFTC18’ 화면에 게시되는 서울외국환중개(주) 시장평균환율(납입일의 2영업일 전 서울외국환중개(주)가 고시하는 매매기준율과 동일)로 총 인수대금을 원화로 환산한 금액을 1주당 발행가액(204,500원)으로 나눈 후 1주 미만의 단수를 절사한 주식수로 확정될 예정이며, 최종 원화 조달금액은 확정된 발행주식수에 1주당 발행가액(204,500원)을 곱한 금액임
가. 개요: 본 유상증자의 결정은 인수인 NVIDIA Corporation과 발행인 네이버 주식회사 간 2026년 07월 24일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항입니다. 상기 3. 증자 전 발행주식총수는 납입일 확정 이사회 결의일인 2026년 10월 29일 기준입니다.
다. 상기 '나. 선결조건' 과 관련하여 당사는 해당 선결조건을 충족하여 납입일이 2026년 11월 6일로 확정되었습니다.
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
* 상기 '1. 신주의 종류와 수' 및 '4. 자금조달의 목적(기타자금)'에 기재된 발행주식수 및 원화 조달금액은 이사회결의일 전일 기준 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율(1,480.9원/USD)을 적용하여 산정한 잠정치임* 신주인수계약에 따른 총 인수대금은 미화 10억달러이며, 최종 발행주식수는 당사와 NVIDIA Corporation 간 합의에 따라 납입일의 3영업일 전인 2026년 11월 3일 서울시간 오후 4시경 Bloomberg ‘KFTC18’ 화면에 게시되는 서울외국환중개(주) 시장평균환율(납입일의 2영업일 전 서울외국환중개(주)가 고시하는 매매기준율과 동일)로 총 인수대금을 원화로 환산한 금액을 1주당 발행가액(204,500원)으로 나눈 후 1주 미만의 단수를 절사한 주식수로 확정될 예정이며, 최종 원화 조달금액은 확정된 발행주식수에 1주당 발행가액(204,500원)을 곱한 금액임* 상기에 따라 최종 발행주식수 및 조달금액이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 지체 없이 정정공시할 예정임
가. 개요: 본 유상증자의 결정은 인수인 NVIDIA Corporation과 발행인 네이버 주식회사 간 2026년 07월 24일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항입니다. 상기 3. 증자 전 발행주식총수는 납입일 확정 이사회 결의일인 2026년 10월 29일 기준입니다.
나. 선결조건: 본 유상증자는 당사가 본 유상증자에 따라 조달한 자금을 제외하고, AI Factory 사업 확장에 사용하기 위한 최소 90억 달러 규모의 컴퓨팅 인프라를 확보하는 것을 선결조건으로 하고 있습니다. 다. 상기 '나. 선결조건' 과 관련하여 당사는 해당 선결조건을 충족하여 납입일이 2026년 11월 6일로 확정되었습니다. 라. 기준주가 세부 산출내역상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조"에 따라 이사회결의일 전일(2026.7.23)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 배정 대상자와의 협의를 통해 할인율을 0% 로 설정하였습니다.
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 21,374,040 | 4,199,978,865,550 | 196,499 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,310,857 | 872,889,073,950 | 202,486 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,907,827 | 407,972,313,500 | 213,841 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 204,276 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 204,276 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0 |
| 발행가액 | 204,500 |
마. 제3자배정 관련 사항
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제 10 조(신주인수권)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. <개정 2014.03.21>
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항의 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. <개정 2014.03.21>
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. <개정 2014.03.21>
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. <개정 2014.03.21>
⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. <개정 2014.03.21> | AI Factory 관련 신규사업 추진 목적 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 |
| 기타자금 | AI Factory 관련 신규사업 추진 목적 | 5,035 | 692,025 | 783,840 | 1,480,900 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| NVIDIA Corporation | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의신속한조달을 위해 이사회의추천으로납입능력,시기 등을 고려하여배정대상자를 선정 함. | 해당사항 없음 | 7,241,564 | 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 한국예탁결제원에 의무보유 전자등록 후 1년간 인출 및 매각 금지 약정 체결 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| NVIDIA Corporation | - | Jen-Hsun Huang | 3.6 | - | - | BlackRock, Inc. | 7.4 |
| - | - | - | - | - | - |
(주) 상기 지분율은 NVIDIA Corporation이 2026년 5월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 위임장(DEF 14A)의 Security Ownership 기재 내용입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025.01.27 ~ 2026.01.25 (FY2026) | 결산기 | 2026.01.25 |
| 자산총계 | 306,254,563 | 매출액 | 319,782,584 |
| 부채총계 | 73,319,359 | 당기순손익 | 177,807,220 |
| 자본총계 | 232,935,204 | 외부감사인 | PricewaterhouseCoopers LLP |
| 자본금 | 35,542 | 감사의견 | 적정 |
(주) 2026년 7월 23일(이사회결의일 전일) 서울외국환중개 매매기준율인 1달러 당 1,480.9원을 적용한 금액을 기재하였습니다.
