가. 증권상장일
2026년 11월 02일
나. 증권교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
(주)삼양홀딩스 → 서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
95-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
회차 :
95-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
회차 :
95-3
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채 발행 총액 금 일천사백억원(\140,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.채무상환자금의 세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원, %)
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액
삼양홀딩스 93-2
공모
4.30
2023-11-29
2026-11-27
1,400
주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
