SK [기재정정]채무인수결정(자회사의 주요경영사항)
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SK(034730, 유가증권시장)은(는) 2026년 10월 30일 「[기재정정]채무인수결정(자회사의 주요경영사항)」을 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.29 | 채무인수결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 10.30 | [기재정정]채무인수결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
공시 원문
채무인수 결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 채무인수 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-29 | |
| 3. 정정사유 | 사채권자집회 동의요건 충족 및 채무인수 효력 발생에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 채무인수일자 | - | 2026-10-30 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 채무인수는 2026년 10월말 소집 예정인, 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의요건이 충족되는 것을 조건으로 하며, 위 각 사채의 사채권자의 동의가 확보되는 경우에 효력이 발생함. 2. 사채권자의 동의를 확보하여 본 채무인수의 거래 종결 시, 에스케이온㈜는 SK Battery America, Inc.에 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 원금과 동일 금액을 대여할 예정이며, 이에 따라 기존 SK Battery America, Inc.의 해외사채 차입금은 에스케이온㈜에 대한 차입금으로 전환될 예정임. 위 대여에 따른 실제 대여금의 인출은 발생하지 않음. 5. 상기 4. 채무인수일은 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의 요건이 충족되고 관련 거래 종결 절차가 완료되는 날로서 현재는 미정이며, 향후 채무인수가 확정되는 경우 즉시 정정공시할 예정임. 7. 본 채무인수의 일정은 시장상황, 감독당국과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음. 당사는 본 채무인수가 사채권자의 동의를 확보하지 못하여 부결되거나, 본 채무인수의 조건 또는 일정이 주요하게 변경되는 등 정정공시가 필요한 경우 정정공시를 진행할 예정임. | 1. 본 채무인수는 2026년 10월 27일 개최된 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의요건이 충족되었으며, 관련 거래 종결 절차가 완료됨에 따라 2026년 10월 30일부로 효력이 발생하였음. 2. 에스케이온㈜는 SK Battery America, Inc.에 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 원금과 동일 금액을 대여하였으며, 이에 따라 기존 SK Battery America, Inc.의 해외사채 차입금은 에스케이온㈜에 대한 차입금으로 전환되었음. 위 대여에 따른 실제 대여금의 인출은 발생하지 않음. 5. 상기 4. 채무인수일은 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의요건이 충족된 후, 관련 거래 종결 절차가 완료되어 본 채무인수의 효력이 발생한 일자임. 상기 채무인수는 2026년 10월 30일 거래 종결 절차가 완료됨에 따라 효력이 발생하였음. 7. (삭제) |
| 사채권자집회 동의요건 충족 및 채무인수 효력 발생에 따른 정정 |
채무인수 결정
| 자회사인 | SK이노베이션(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 자회사인 | 에스케이온㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 원채무자 | SK Battery America, Inc. | ||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | ||
| 2. 채무인수내역 | 채무인수금액(원) | 2,028,000,000,000 | |
| 채무내용 | SK Battery America, Inc.가 발행한 USD 500,000,000 규모의 해외사채(발행일: 2024.01.23., 만기일: 2027.01.23., 이자율: 4.875%, 이하 “2027년 만기 사채”) 및 USD 1,000,000,000 규모의 해외사채(발행일: 2026.01.22., 만기일: 2029.01.22., 이자율: 4.250% 이하 “2029년 만기 사채”)에 따른 각 원리금(각 사채의 발행조건에 따라 가산(gross-up)하여 지급할 의무가 있는 원천징수 또는 공제금액 포함) 지급채무를 인수하는 건입니다. | ||
| 자기자본(원) | 14,433,362,409,700 | ||
| 자기자본대비(%) | 14.05 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 채무인수이유 | SK Battery America, Inc.의 재무구조 개선을 위한 Debt Restructuring | ||
| 4. 채무인수일자 | 2026-10-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-28 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 본 채무인수는 2026년 10월 27일 개최된 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의요건이 충족되었으며, 관련 거래 종결 절차가 완료됨에 따라 2026년 10월 30일부로 효력이 발생하였음. 2. 에스케이온㈜는 SK Battery America, Inc.에 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 원금과 동일 금액을 대여하였으며, 이에 따라 기존 SK Battery America, Inc.의 해외사채 차입금은 에스케이온㈜에 대한 차입금으로 전환되었음. 위 대여에 따른 실제 대여금의 인출은 발생하지 않음. 3. 상기 인수금액은 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 원금 합계액을 기준으로 산정하였으며, 공시금액은 이사회 의결일의 기준환율(서울외국환중개(주) 고시 USD/KRW 매매기준율: 1,352.0원/달러)을 적용하여 계산하였음. 4. 상기 2. 채무인수내역의 자기자본은 최근 사업연도(2025년)말 연결재무제표 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액임. 5. 상기 4. 채무인수일은 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의요건이 충족된 후, 관련 거래 종결 절차가 완료되어 본 채무인수의 효력이 발생한 일자임. 상기 채무인수는 2026년 10월 30일 거래 종결 절차가 완료됨에 따라 효력이 발생하였음. 6. 에스케이온㈜는 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사로서 최근 사업연도말 기준 에스케이온㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 30.81%임. 7. 본 채무인수와 관련된 세부사항의 결정 및 관련 계약 체결 등 구체적인 실행에 관한 일체의 권한을 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-09-29 금전대여 결정(자회사의 주요경영사항) 2026-09-29 금전대여 결정(자회사의 주요경영사항) | ||
같은 날 SK의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030800832
접수번호 20261030800832 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST