가비아 주식등의대량보유상황보고서(일반)

가. 보고자

(1) 보고자 개요

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위: 원)

주) 상기 정보는 2025년 12월 31일 기준임. 보고자는 집합투자업자로 부채총액 및 자본총액 기재는 생략함. 자산총액은 운용 중인 자산총액을 기재하였음.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

주) 상기 정보는 2025년 12월 31일 기준임.

가. 주식등의 종류별 보유내역

주) 상기 보고자는 일반 사모집합투자업자로서 보고자가 운용하고 있는 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제1호, 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제2호, 얼라인파트너스 밸류액션 일반 사모투자신탁(전문), 얼라인파트너스 밸류액션 일반 사모투자신탁2(전문)가 보유하고 있는 발행회사의 주식등을 취득 및 처분할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이러한 주식 보유자의 지위에서 본 보고를 합니다(소유에 준하는 보유).

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

가. 계약 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

주1) 얼라인파트너스자산운용은 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제1호 및 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제2호의 집합투자업자 지위에서 보유주식등에 관한 계약을 체결하였으며, 이에 따른 권리의무는 모두 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제1호 및 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제2호에 귀속됩니다. 한편 얼라인파트너스자산운용이 얼라인파트너스 밸류액션 일반 사모투자신탁(전문) 및 얼라인파트너스 밸류액션 일반 사모투자신탁2(전문)의 집합투자업자 지위에서 보유 중인 주식등은 해당 계약에 포함되지 아니합니다.주2) 의결권 공동행사 약정은 보고일 현재 존속 중이나, Align Partners Korea Fund LP가 2026년 9월 10일 발행회사 주식 전량을 처분(보유주식 0주)함에 따라, 발행회사와 관련하여 의결권 공동행사 약정에 의한 보고자와의 공동보유관계는 해소되었고, Align Partners Korea Fund LP 및 그 업무집행사원(General Partner)인 Align Partners Capital Management Limited는 특별관계자에서 제외되었습니다. 계약체결(변경)일은 Align Partners Korea Fund LP가 발행회사 주식 전량을 처분한 날입니다.주3) 주식매매계약의 주요내용

1. 계약체결일 : 2026년 10월 27일2. 총 양수도 금액 : 101,649,548,000원3. 계약당사자

(1) 양도인 : 삼성증권(주)(얼라인파트너스자산운용(주)가 운용하는 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제1호 및 얼라인파트너스 일반 사모투자신탁 제2호의 신탁업자임), 엔에이치투자증권(주)(얼라인파트너스자산운용(주)가 운용하는 얼라인파트너스 밸류액션 일반 사모투자신탁(전문)의 신탁업자임), 신한투자증권(주)(얼라인파트너스자산운용(주)가 운용하는 얼라인파트너스 밸류액션 일반 사모투자신탁2(전문)의 신탁업자임) 및 위 각 집합투자기구의 집합투자업자인 얼라인파트너스자산운용(주)(2) 양수인 : 한국인터넷인프라홀딩스 유한회사

4. 대금지급 일정 및 조건

(1) 계약금 : 해당사항 없음(2) 잔금 : 101,649,548,000 원 (100%)(3) 잔금 지급일 : 거래종결 시(4) 거래종결 선행조건: (i) 거래를 금지하는 법령ㆍ명령의 부존재, (ii) 필요적 정부 승인(Burdensome Condition이 포함되지 않은 승인을 의미함)의 취득, (iii) 본건 공개매수의 개시, (iv) 체결일 및 거래종결일 기준 각 당사자의 진술 및 보장이 정확할 것, (v) 거래종결 전까지 이행되어야 하는 각 당사자의 확약이 중요한 측면에서 모두 이행될 것, (vi) 중대한 부정적 영향의 부존재 등

5. 공개매수의 일정 및 조건

(1) 공개매수의 개시 조건: (i) 거래를 금지하는 법령ㆍ명령의 부존재, (ii) 필요적 정부 승인(Burdensome Condition이 포함되지 않은 승인을 의미함)의 취득, (iii) 체결일 및 공개매수 개시일 기준 양도인의 진술 및 보장이 정확할 것, (iv) 공개매수 개시일 전까지 이행되어야 하는 양도인의 확약이 중요한 측면에서 모두 이행될 것, (v) 중대한 부정적 영향의 부존재(2) 본건 공개매수의 개시일: 필요적 정부 승인이 나온 시점으로부터 10 영업일 이내(3) 필요적 정부 승인의 의미: 공정거래법상 기업결합승인 및 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 안보심의에서 투자가 승인되는 것을 의미(4) Burdensome Condition의 의미: (a) 거래종결 후 발행회사 또는 주식회사 케이아이엔엑스의 주식, 자산 또는 사업의 전부 또는 실질적으로 전부를 매각·처분하도록 요구하는 조건, 시정조치 또는 확약이 부가되거나, (b) 양수인의 계열회사{단, 양수인, Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Investments 4 Pte. Ltd.(이하 "MAIF4") 및 MAIF4가 지배하는 포트폴리오 회사는 제외}의 자산, 사업, 이익, 운영 등에 대한 요구나 제한이 부과되는 것을 의미(5) 양도인의 확약사항: (a) 본건 거래종결을 위한 합리적인 노력, (b) 부패방지법, 자금세탁방지법, 수출통제법, 경제제재 준수, (c) 직접 또는 간접적으로 발행회사 및 그 자회사 주식을 처분하는 거래를 추진하지 않을 것, (d) 의결권행사금지 가처분인 수원지방법원 안양지원 2026카합10156 사건과 검사인 선임 신청인 같은 법원 2026비합10052 사건 취하, (e) 발행회사 또는 주식회사 케이아이엔엑스와 관련된 새로운 소송이나 법적 절차를 개시하지 않고, 발행회사 또는 주식회사 케이아이엔엑스에게 임시주주총회 소집을 요구하거나 임시주주총회의 소집허가를 법원에 신청하지 않을 것(단, 주주총회에 참석하고, 안건에 찬성 또는 반대하도록 의결권 위임을 권유하고, 주주명부 열람을 요구하고, 의결권을 자유롭게 행사할 수 있으며, 그 외 주주권도 자유롭게 행사할 수 있고, 이를 위한 가처분 신청은 허용되며, 기존 쟁송을 계속 추진하거나, 유지하거나 대응하고 이와 관련된 그 밖의 행위를 할 수 있음)

6. 거래종결 선행조건의 충족을 전제로 본건 공개매수기간 말일 4영업일 전

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

가. 주식등의 변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(1) 취득자금등의 개요

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천