한화투자증권 증권발행실적보고서

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

Ⅱ. 증권교부일 등

2026년 11월 03일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

나. 배정공고

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

나. 발행비용

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트DLB 제619호 파생결합사채(기타파생결합사채)]

가. 만기 이전 발행인의 임의조기상환

○ 발행일로부터 만기일까지 발행 후 3개월 (포함)부터 3개월 단위로 잔존액면금액에 대해 발행인의 조기상환이 가능합니다. (Issuer' s Call Option). 단, 임의조기상환이 발생하는 경우, 이후 일정에 대한 추가적인 이자지급은 발생하지 않습니다.

○ 임의조기상환일 및 상환금액

나. 이자지급○ 본 증권이 상환되지 않은 경우, 발행인은 매 이자지급일에 해당 이자지급금액을 지급함○ 이자지급조건본 증권 발행 후 매 3개월이 되는 해당 이자지급일에 해당 이자계산기간 동안 기초자산가격이 이자지급조건 범위를 충족한 일수만큼 이자지급금액을 지급함이자지급금액 = 액면금액×(6.00% ×해당 차수의 이자계산기간 중 기초자산가격이 이자지급조건 범위를 만족하는 날의 수 ÷ 이자계산기간일수)이자지급조건 범위: 기초자산가격(CD수익률) ≤ 4.00%○ 이자계산기간

1) 해당 차수의 이자계산기간종료일이 영업일이 아닌 경우에도 이자계산기간종료일은 변경되지 않습니다.2) 각 이자계산기간 종료일 이전 5영업일부터 이자계산기간종료일까지의 기초자산가격은 이자계산기간 종료일 이전 5영업일의 기초자산가격으로 고정합니다.3) 이자계산기간 중 기초자산 영업일이 아닌 경우 직전 기초자산 영업일의 가격을 사용합니다.다. 만기상환○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

○ 만기일 : 2029년 11월 05일※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 기초자산 영업일이 아닌 경우 직전 기초자산 영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

(2) 손익구조

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.( 주1) 유효일수 : 각 이자계산기간 동안 기초자산의 금리가 각 관찰기간의 한계금리 이하인 날의 달력 일수.단, 관찰기간 중 관찰일이 기초자산 영업일이 아닌 경우에는 직전 기초자산 영업일의 종가를 사용하여 유효일수 해당 여부를 판단하며, 당해 관찰기간 종료일의 5 기초자산 영업일 전(포함)부터 관찰기간 종료일(불포함)까지는 관찰기간 종료일 5 기초자산 영업일전의 종가를 사용하여 유효일수 해당여부를 판단합니다.만약, 한국금융투자협회가 지표금리 개편방안에 따라 CD수익률 산출 중단을 공시(이하 “CD수익률산출중단”)한 경우 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions 상의 “일반 대체 조항(Generic Fallback Provision)”에 따라 대체기준금리를 결정하거나, 금융위원회 주관 내 지표금리.단기금리 시장 협의회의 가이드에 따라 발행인은 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의한계금리 재산정을 결정할 수 있다.