주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 만기전 취득결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.10.07. |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 8. 취득금액 지급(예정)일 | 사채권자와 합의에 따른 변경 | 2026년 11월4일 | - |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사채권자와 합의에 따른 변경 | 주1) | 주2) |
주1) 정정 전- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 내부품의 완료일 입니다.- 제6회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 5,000,000,000원 2) 기취득한 총액 : 2,000,000,000원 3) 금번 취득 전 잔액 : 3,000,000,000원 4) 금번 취득 할 총액 : 2,500,000,000원 5) 취득 후 잔액 : 500,000,000원* 2026.07.30 정정공시(자기전환사채매도결정) 매도대금 수령일(2026.10.29)이 도래하지 않아 금번 공시에는 적용하지 않았습니다. - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 재매각할 예정입니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| - | - | 사채권자 | - | 2,500,000,000 | - |
주2) 정정 후
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 내부품의 완료일 입니다.- 제6회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 5,000,000,000원 2) 기취득한 총액 : 2,000,000,000원 3) 금번 취득 전 잔액 : 3,000,000,000원 4) 금번 취득 할 총액 : 2,500,000,000원 5) 취득 후 잔액 : 500,000,000원
* 2026.10.29 정정공시(자기전환사채매도결정) 매도대금 수령일(2027.04.29)이 도래하지 않아 금번 공시에는 적용하지 않았습니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 재매각할 예정입니다.
- 8. 취득금액 지급(예정)일은 별첨 합의서에 의거하여 유상증자(2026.10.23 공시참조)의 납입이 완료된 후 아래와 같이 상환 청구를 개시하기로 합의하였으며, 관련 진행사항에 대해서는 정정공시를 진행할 예정입니다. (단위:원)
| 사채권자 | 사채 조기상환 청구액 | 상환청구 개시일 | 비고 |
|---|
| 김연진 | 1,040,000,000 | 2026년 12월 1일부터 | 이자 (4천만원 포함) |
| 김경숙 | 1,040,000,000 | 2026년 11월 27일부터 | 이자 (4천만원 포함) |
| (주)성산홀딩스 | 520,000,000 | 2026년 11월 27일부터 | 이자 (2천만원 포함) |
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 김연진 | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 김경숙 | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| (주)성산홀딩스 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (주)성산홀딩스 | - | 윤형식 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | 100 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
자기 전환사채 만기전 취득 결정
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 내부품의 완료일 입니다.- 제6회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 5,000,000,000원 2) 기취득한 총액 : 2,000,000,000원 3) 금번 취득 전 잔액 : 3,000,000,000원 4) 금번 취득 할 총액 : 2,500,000,000원 5) 취득 후 잔액 : 500,000,000원* 2026.10.29 정정공시(자기전환사채매도결정) 매도대금 수령일(2027.04.29)이 도래하지 않아 금번 공시에는 적용하지 않았습니다.
- 8. 취득금액 지급(예정)일은 별첨 합의서에 의거하여 유상증자(2026.10.23 공시참조)의 납입이 완료된 후 아래와 같이 상환 청구를 개시하기로 합의하였으며, 관련 진행사항에 대해서는 정정공시를 진행할 예정입니다.
(단위:원)
| 사채권자 | 사채 조기상환 청구액 | 상환청구 개시일 | 비고 |
|---|
| 김연진 | 1,040,000,000 | 2026년 12월 1일부터 | 이자 (4천만원 포함) |
| 김경숙 | 1,040,000,000 | 2026년 11월 27일부터 | 이자 (4천만원 포함) |
| (주)성산홀딩스 | 520,000,000 | 2026년 11월 27일부터 | 이자 (2천만원 포함) |
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 재매각할 예정입니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 김연진 | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| 김경숙 | - | 사채권자 | - | 1,000,000,000 | - |
| (주)성산홀딩스 | - | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| (주)성산홀딩스 | - | 윤형식 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | - | 매출액 | 100 |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
