블루엠텍 주식등의대량보유상황보고서(일반)

가. 보고자

(1) 보고자 개요

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주1) 상기 재무정보는 2026년 11월 10일 현재 기준입니다.

주2) 최대출자자 출자비율은 보고자의 총 출자좌수 36,000,000좌에 대한 산은인베스트먼트헬스케어밸류업사모투자 합자회사의 보유 출자좌수 비율입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

주1) 보고자인 케이디비아이헬스케어밸류업 유한회사는 자본시장법 제249조의13에 따른 투자목적회사로 보고자의 출자지분 100%를 보유하는 산은인베스트먼트헬스케어밸류업사모투자 합자회사("PEF")는 산은인베스트먼트 주식회사("업무집행사원")에 재산의 운용을 위탁하고 있습니다.

주2) 상기 산은인베스트먼트헬스케어밸류업사모투자 합자회사("PEF")와 동 PEF의 업무집행사원인 산은인베스트먼트 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 산은인베스트먼트헬스케어밸류업사모투자 합자회사 (단위: 원)

주1) PEF는 2026년 10월 설립되었으며, 2026년 11월 4일 최초 Capital Call을 실시하여 2026년 11월 5일 출자금이 납입되었습니다.

주2) 최다출자자 출자비율은 PEF 정관상 출자약정금 비율을 기준으로 기재하였습니다.

2. 산은인베스트먼트 주식회사

( 단위 : 백만원 )

주) 상기 재무정보는 2025년 12월 31일 기준입니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

가. 주식등의 종류별 보유내역

주) 상기 특별관계자인 PEF와 동 PEF의 업무집행사원인 산은인베스트먼트 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되나, 투자자들의 혼동을 방지하기 위하여 보유 주식 숫자는 기재하지 아니하였습니다(이하 같음).

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

가. 계약 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

(*) 상기 계약 건이 동일한 주식등을 대상으로 할 경우 합계 산정 시 단일 건으로 계산하였습니다. 주1) 주식매매계약의 주요내용

1) 계약체결일: 2026년 10월 8일

2) 총 양수도 금액 : 23,071,298,595원

3) 계약당사자:

(1) 양도인: 연제량 외 3인

(2) 양수인: 산은인베스트먼트 주식회사

4) 대금지급 일정 및 조건:

(1) 계약금: 해당사항 없음

(2) 잔금: 23,071,298,595원

(3) 잔금 지급일: 거래종결 시

5) 거래종결: 주식매매계약서상 거래종결 선행조건이 모두 충족되거나 면제되는 것을 조건으로, 2026년 11월 27일 오전 10시 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시에 이루어질 예정입니다.

주2) 계약이전합의서의 주요내용

1) 계약체결일: 2026년 10월 30일

2) 계약당사자:

(1) 양도인: 산은인베스트먼트 주식회사

(2) 양수인: 케이디비아이헬스케어밸류업 유한회사

3) 계약상 지위 이전일: 2026년 10월 30일

4) 주요 내용: 양도인은 2026년 10월 8일 체결된 주식매매계약상 매수인의 지위, 같은 날 체결된 전환사채인수계약상 인수인의 지위 및 이에 따른 권리·의무 일체를 양수인에게 양도하고, 양수인은 이를 승계하였습니다.

주3) 전환사채인수계약의 주요내용1) 계약체결일: 2026년 10월 8일2) 사채명: 주식회사 블루엠텍 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채3) 사채의 권면(전자등록)총액: 36,000,000,000원4) 계약당사자:(1) 발행회사: 주식회사 블루엠텍(2) 인수인: 산은인베스트먼트 주식회사5) 청약일 및 납입일: 2026년 11월 6일6) 전환가액: 3,235원7) 전환에 따라 발행할 주식수: 11,128,284주

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

가. 주식등의 변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

주) 보고자는 산은인베스트먼트 주식회사와 발행회사가 2026년 10월 8일 체결한 전환사채인수계약상 인수인의 지위 및 이에 따른 권리ㆍ의무 일체를 이전받는 계약상 지위 이전 합의서를 2026년 10월 30일 체결하였습니다. 보고자는 2026년 11월 6일 전환사채 인수대금 납입을 완료하여 본건 전환사채를 취득하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(1) 취득자금등의 개요

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천