한화생명 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한화생명(088350, 유가증권시장)은 2026년 11월 11일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
한화생명의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 11월 11일 |
| 회 사 명 : | 한화생명보험 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 권 혁 웅, 이 경 근 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 63로 50 (여의도동, 63한화생명빌딩) |
| (전 화) 1588-6363 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhalife.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 윤종국 |
| (전 화) 02-789-8247 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 보험업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 780,000,000,000 |
| 회차 : | 9 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 780,000,000,000 | 2036년 11월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 9 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 11일 | 2026년 11월 11일 | 2026년 11월 11일 | _ |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 20.51 | - |
| 케이비증권(주) | 24,500,000 | 245,000,000,000 | 31.41 | - |
| 한국투자증권(주) | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 19.87 | - |
| 한화투자증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 12.82 | - |
| 한양증권(주) | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 15.38 | - |
| 계 | 78,000,000 | 780,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 16,000,000 | 20.51 | - | - | - | - | 1 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 8.97 |
| 케이비증권(주) | 24,500,000 | 31.41 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 10.26 |
| 한국투자증권(주) | 15,500,000 | 19.87 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 10.26 |
| 한화투자증권(주) | 10,000,000 | 12.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 12,000,000 | 15.38 | - | - | - | - | 1 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 4.49 |
| 기관투자자 | - | - | 24 | 51,500,000 | 515,000,000,000 | 100 | 24 | 51,500,000 | 515,000,000,000 | 66.03 |
| 계 | 78,000,000 | 100 | 24 | 51,500,000 | 515,000,000,000 | 100 | 28 | 78,000,000 | 780,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 11월 12일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 11월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 30일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 11월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2026년 11월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 11일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로 50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 9 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 780,000,000,000 | 780,000,000,000 | - | 780,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 780,000,000,000 | - | - | - | 780,000,000,000 |
[운영자금 세부 사용내역]
금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 사채발행대금이 납입되면 지급여력금액이 7,800억원 증가하여 2026년 9월 기준 예상 지급여력비율 165.2%에서 5.2%p 개선된 170.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 발행금액의 투자에 따른 지급여력기준금액 상승은 반영하지 않은 수치입니다.
| [ 본 후순위채권 발행 이후 지급여력비율 개선 효과 ] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 2026년 9월(예상) | 금번 후순위사채발행 후 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 | 21,331,699 | 22,901,084 | 25,215,416 | 24,556,819 | 25,336,819 |
| 지급여력기준금액 | 13,027,555 | 14,538,834 | 15,011,165 | 14,868,656 | 14,868,656 |
| 지급여력비율 | 163.7 | 157.5 | 168.0 | 165.2 | 170.4 |
| 주1) 후순위사채 7,800억원 발행 가정 |
| 주2) 후순위사채 발행금액 투자에 따른 지급여력기준금액 상승 미반영 |
| (자료 : 당사 제시) |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| [자금의 세부사용 목적] |
| (단위 : 원) |
| 내역 | 예상 소요 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자 | 780,000,000,000 | - |
| 합 계 | 780,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (자료 : 당사 제시) |
같은 날 한화생명의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261111000439
접수번호 20261111000439 · 페이지 갱신 2026-11-12 02:09 KST