포스코퓨처엠 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
포스코퓨처엠(003670, 유가증권시장)은 2026년 11월 12일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
포스코퓨처엠의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 11월 12일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 포스코퓨처엠 |
| 대 표 이 사 : | 엄기천 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| (전 화) 054-290-0114 | |
| (홈페이지) http://www.poscofuturem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 성 태 |
| (전 화) 054-290-0140 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 비금속 광물제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 24-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2028년 11월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 24-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2029년 11월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 24-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.0 | - |
| 우리투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 우리투자증권 | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 24-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 30.0 | - |
| 한국투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 30.0 | - |
| 삼성증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 30.0 | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 10.0 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권 | 4,500,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 4,500,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 4,500,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 13 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 13 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 13 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 13 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 11월 13일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 11월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 11월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 11월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 11월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 12일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 | → | http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 | → | http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)포스코퓨처엠 | → | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 |
| 케이비증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | |
| NH투자증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | |
| 한국투자증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 키움증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | |
| 삼성증권(주) | → | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | |
| 신한투자증권(주) | → | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | |
| (주)우리투자증권 | → | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 24-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
| 회차 : | 24-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제24-1회 및 제24-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 차입일 | 만기일(상환예정일) | 이자율 | 상환금액 |
|---|---|---|---|---|
| 은행차입금 | 2020-04-10 ~2026-09-14 | 2026-11-23 ~ 2027-02-23 | 2.25% ~ 4.25% | 201,336 |
| 자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
같은 날 포스코퓨처엠의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112000626
접수번호 20261112000626 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST