바이브컴퍼니 주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 본 유상증자는 제3자배정 방식의 사모 유상증자로서, 배정대상자가 인수하는 신주 전부를 1년간 한국예탁결제원에 예탁하므로 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다.

2) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 절상합니다.

3) 청약 및 납입에 관한 사항

① 청약일 : 2026년 12월 11일

② 청약취급처 : 당사 본점(서울특별시 용산구 독서당로 97)

③ 청약증거금 및 주금납입처 : 기업은행 청담동지점

④ 청약방법 : 배정대상자는 주식청약서에 인수할 주식의 종류와 수를 기재하고 기명날인하여 제출합니다.

4) 본 유상증자로 발행되는 신주는 전자등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 됩니다.

5) 배정대상자는 2026년 11월 12일 당사의 최대주주 김경서와 보통주식 1,000,000주에 관한 주식매매계약을 체결하였으며, 그 거래종결은 본 유상증자의 납입일과 같은 날 이루어질 예정입니다. 구주 취득과 신주 납입이 완료되면 배정대상자가 당사의 최대주주가 될 예정입니다.

6) 당사와 배정대상자는 2026년 11월 12일 신주인수계약을 체결하였습니다. 신주인수계약의 선행조건이 충족되지 않거나 위 주식매매계약이 해제되는 경우 신주인수계약이 해제되어 납입이 이루어지지 않을 수 있습니다.

7) 배정대상자와 최대주주 김경서는 2026년 11월 12일 주주간계약을 체결하였으며, 김경서는 거래종결일부터 보유 주식의 의결권을 배정대상자와 같은 방향으로 행사합니다. 이에 따라 김경서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 배정대상자의 공동보유자에 해당합니다.

8) 당사는 같은 날 이사회에서 케이웨이브 글로벌 밸류업 제2호 투자조합을 대상으로 하는 제3자배정(소액공모) 유상증자를 별도 안건으로 결의하였습니다. 두 유상증자는 배정대상자, 발행가액 산정방법, 자금 사용목적 및 전매제한이 서로 다른 별개의 발행이며, 조달 자금은 각 공시한 목적에 따라 집행합니다.

9) 본 주요사항보고서를 납입기일 1주 전까지 공시하므로 상법 제418조 제4항에 따른 주주에 대한 통지 또는 공고는 이 공시로 갈음합니다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9).

10) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의 및 계약 이행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 정정공시할 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가