한화 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한화(000880, 유가증권시장)는 2024년 2월 20일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 한화 000880
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2024년 2월 20일
제출인: 한화
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
02.14	증권신고서(채무증권)
02.20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

한화의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
02.20	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
02.14	증권신고서(채무증권)
01.26	[기재정정]투자설명서정정
01.26	[기재정정]투자설명서정정
01.26	[기재정정]투자설명서정정
01.26	투자설명서
01.25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
01.22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
01.22	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.16	증권신고서(채무증권)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2024년 02월 20일

회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석
	(전 화) 02-729-3740

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한화 제250-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제250-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : - (주)한화 제250-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 팔백억원(\80,000,000,000)- (주)한화 제250-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천칠백억원(\170,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

250-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	60,000,000,000	모집(매출)총액	60,000,000,000
발행가액	60,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 02월 26일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	흥국증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 02월 08일	한국기업평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	한국신용평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	한국투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	대신증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	미래에셋증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	DB금융투자	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 02월 26일	2024년 02월 26일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	60,000,000,000
발행제비용	304,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주). 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1)	본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

250-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	90,000,000,000	모집(매출)총액	90,000,000,000
발행가액	90,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 02월 26일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	흥국증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 02월 08일	한국기업평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	한국신용평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	키움증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	하나증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 02월 26일	2024년 02월 26일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	90,000,000,000
발행제비용	374,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1)	본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :

250-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 02월 26일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	흥국증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 02월 08일	한국기업평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	한국신용평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	2,000,000	20,000,000,000	100,000,000(정액)	총액인수
대표	한국투자증권	2,000,000	20,000,000,000	100,000,000(정액)	총액인수
인수	대신증권	1,300,000	13,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	미래에셋증권	1,300,000	13,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	DB금융투자	1,400,000	14,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 02월 26일	2024년 02월 26일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	539,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주). 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1)

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

250-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	170,000,000,000	모집(매출)총액	170,000,000,000
발행가액	170,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 02월 26일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	흥국증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 02월 08일	한국기업평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	한국신용평가	회사채 (A+)
2024년 02월 08일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	7,000,000	70,000,000,000	100,000,000(정액)	총액인수
인수	한화투자증권	3,000,000	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수
인수	키움증권	3,500,000	35,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	하나증권	3,500,000	35,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 02월 26일	2024년 02월 26일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	170,000,000,000
발행제비용	497,180,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1)

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 250-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		60,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		60,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2024년 05월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 11월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 08월 26일, 2025년 11월 26일, 2026년 02월 26일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024.02.08 / 2024.02.08 / 2024.02.08
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2026년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2024년 02월 26일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1) 본 사채는 2024년 02월 16일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 250-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		90,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		90,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2024년 05월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 11월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 08월 26일, 2025년 11월 26일, 2026년 02월 26일,2026년 05월 26일, 2026년 08월 26일, 2026년 11월 26일, 2027년 02월 26일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024.02.08 / 2024.02.08 / 2024.02.08
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2024년 02월 26일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 250-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		80,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2024년 05월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 11월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 08월 26일, 2025년 11월 26일, 2026년 02월 26일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024.02.08 / 2024.02.08 / 2024.02.08
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2026년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2024년 02월 26일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 250-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		170,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		170,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2024년 05월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 11월 26일, 2025년 02월 26일, 2025년 05월 26일, 2025년 08월 26일, 2025년 11월 26일, 2026년 02월 26일,2026년 05월 26일, 2026년 08월 26일, 2026년 11월 26일, 2027년 02월 26일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2024.02.08 / 2024.02.08 / 2024.02.08
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2024년 02월 26일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 29일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 21일이며, 상장예정일은 2024년 02월 26일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재 다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제250-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합,일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	3	28	7	-	-	-	38
수량	300	3,670	1,100	-	-	-	5,070
경쟁율	0.5:1	6.12:1	1.83:1	-	-	-	8.45:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제250-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합,일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	14	45	8	-	-	-	67
수량	1,450	2,540	1,400	-	-	-	5,390
경쟁율	1.61:1	2.82:1	1.56:1	-	-	-	5.99:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제250-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-41	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.97%	100	1.97%	포함
-40	-	-	3	400	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	7.89%	500	9.86%	포함
-38	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.99%	550	10.85%	포함
-35	-	-	1	60	2	200	-	-	-	-	-	-	3	260	5.13%	810	15.98%	포함
-33	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.97%	910	17.95%	포함
-31	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.97%	1,010	19.92%	포함
-30	1	100	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110	2.17%	1,120	22.09%	포함
-28	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.20%	1,130	22.29%	포함
-26	-	-	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	0.39%	1,150	22.68%	포함
-25	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.99%	1,200	23.67%	포함
-24	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.20%	1,210	23.87%	포함
-22	-	-	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	0.99%	1,260	24.85%	포함
-20	-	-	3	160	-	-	-	-	-	-	-	-	3	160	3.16%	1,420	28.01%	포함
-15	-	-	2	120	2	200	-	-	-	-	-	-	4	320	6.31%	1,740	34.32%	포함
-10	-	-	2	210	1	100	-	-	-	-	-	-	3	310	6.11%	2,050	40.43%	포함
-9	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.39%	2,070	40.83%	포함
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.97%	2,170	42.80%	포함
-1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.97%	2,270	44.77%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.97%	2,370	46.75%	포함
17	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	3.94%	2,570	50.69%	포함
50	-	-	3	2,000	1	500	-	-	-	-	-	-	4	2,500	49.31%	5,070	100.00%	포함
합계	3	300	28	3,670	7	1,100	-	-	-	-	-	-	38	5,070	100.00%	-	-	-

[회 차 : 제250-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효 수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-55	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	0.56%	30	0.56%	포함
-51	-	-	3	210	-	-	-	-	-	-	-	-	3	210	3.90%	240	4.45%	포함
-50	-	-	2	120	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120	2.23%	360	6.68%	포함
-46	1	50	3	330	-	-	-	-	-	-	-	-	4	380	7.05%	740	13.73%	포함
-45	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.71%	940	17.44%	포함
-43	1	100	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	130	2.41%	1,070	19.85%	포함
-42	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.86%	1,170	21.71%	포함
-41	1	100	2	210	-	-	-	-	-	-	-	-	3	310	5.75%	1,480	27.46%	포함
-40	-	-	4	310	1	100	-	-	-	-	-	-	5	410	7.61%	1,890	35.06%	포함
-39	-	-	3	140	-	-	-	-	-	-	-	-	3	140	2.60%	2,030	37.66%	포함
-38	-	-	2	250	-	-	-	-	-	-	-	-	2	250	4.64%	2,280	42.30%	포함
-37	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.37%	2,300	42.67%	포함
-36	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.86%	2,400	44.53%	포함
-34	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	0.56%	2,430	45.08%	포함
-33	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.71%	2,630	48.79%	포함
-31	-	-	1	50	1	200	-	-	-	-	-	-	2	250	4.64%	2,880	53.43%	포함
-30	3	400	2	60	-	-	-	-	-	-	-	-	5	460	8.53%	3,340	61.97%	포함
-29	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0.56%	3,370	62.52%	포함
-28	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	3.71%	3,570	66.23%	포함
-21	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.19%	3,580	66.42%	포함
-20	1	100	3	70	1	100	-	-	-	-	-	-	5	270	5.01%	3,850	71.43%	포함
-15	-	-	1	50	1	100	-	-	-	-	-	-	2	150	2.78%	4,000	74.21%	포함
-14	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.86%	4,100	76.07%	포함
-10	1	100	2	110	1	200	-	-	-	-	-	-	4	410	7.61%	4,510	83.67%	포함
-1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.86%	4,610	85.53%	포함
0	-	-	2	20	1	100	-	-	-	-	-	-	3	120	2.23%	4,730	87.76%	포함
7	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.86%	4,830	89.61%	포함
10	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.37%	4,850	89.98%	포함
20	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0.56%	4,880	90.54%	포함
30	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.19%	4,890	90.72%	포함
50	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	1	500	9.28%	5,390	100.00%	포함
합계	14	1,450	45	2,540	8	1,400	-	-	-	-	-	-	67	5,390	100.00%	-	-	-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제250-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-41	-40	-38	-35	-33	-31	-30	-28	-26	-25	-24	-22	-20	-15	-10	-9	-5	-1	0	17	50
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 2	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 5	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 7	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 8	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 9	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 15	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
기관투자자 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
기관투자자 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
기관투자자 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
기관투자자 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
기관투자자 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
합계	100	400	50	260	100	100	110	10	20	50	10	50	160	320	310	20	100	100	100	200	2,500
누적합계	100	500	550	810	910	1,010	1,120	1,130	1,150	1,200	1,210	1,260	1,420	1,740	2,050	2,070	2,170	2,270	2,370	2,570	5,070

[회 차 : 제250-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-55	-51	-50	-46	-45	-43	-42	-41	-40	-39	-38	-37	-36	-34	-33
기관투자자 1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 6	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 7	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 8	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 9	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 10	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 11	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 12	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 13	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 14	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 15	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 23	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 24	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
기관투자자 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
기관투자자 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
기관투자자 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
기관투자자 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
기관투자자 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
기관투자자 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
기관투자자 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
기관투자자 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
합계	30	210	120	380	200	130	100	310	410	140	250	20	100	30	200
누적합계	30	240	360	740	940	1,070	1,170	1,480	1,890	2,030	2,280	2,300	2,400	2,430	2,630

수요예측 참여자	㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-31	-30	-29	-28	-21	-20	-15	-14	-10	-1	0	7	10	20	30	50
기관투자자 36	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 37	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 38	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 39	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 40	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 41	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 42	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 43	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 44	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 45	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 46	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 47	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 48	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 49	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 50	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 51	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 52	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 53	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 54	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 55	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 56	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 57	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 58	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
기관투자자 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
기관투자자 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
기관투자자 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
기관투자자 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
기관투자자 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
합계	250	460	30	200	10	270	150	100	410	100	120	100	20	30	10	500
누적합계	2,880	3,340	3,370	3,570	3,580	3,850	4,000	4,100	4,510	4,610	4,730	4,830	4,850	4,880	4,890	5,390

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]① 제250-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,070억원- 총 참여신청범위: -0.41%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 38건② 제250-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,390억원- 총 참여신청범위: -0.55%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 67건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜ 및 KB증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 02월 16일 실시한 당사의 수요예측에서 제250회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 697%에 해당하는 1조 460억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제250-1회 800억원 및 제250-2회 1,700억원으로 결정하였습니다.
최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제250-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제250-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제250-1회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	15,000,000,000	0.25	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.25	총액인수
인수	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	10,000,000,000	0.25	총액인수
인수	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로 5길 26	10,000,000,000	0.25	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32	10,000,000,000	0.25	총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제250-2회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.25	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	20,000,000,000	0.25	총액인수
인수	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18	15,000,000,000	0.25	총액인수
인수	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	15,000,000,000	0.25	총액인수

나. 사채의 관리

[제250-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	60,000,000,000	2,500,000	-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제250-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	90,000,000,000	2,500,000	-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제250-1회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율 (정액)	인수조건
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	100,000,000(정액)	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	100,000,000(정액)	총액인수
인수	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	13,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로 5길 26	13,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32	14,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수

(문구삭제)

[제250-2회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율 (정액)	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	70,000,000,000	100,000,000(정액)	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수
인수	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18	35,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	35,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

[제250-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	80,000,000,000	2,500,000	-

(문구삭제)

[제250-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	170,000,000,000	2,500,000	-

(문구삭제) (주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제250-1회 무보증사채	600	주3)	2026년 02월 26일	-
제250-2회 무보증사채	900	주4)	2027년 02월 26일	-

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제250-1회 무보증사채	800	주1)	2026년 02월 26일	-
제250-2회 무보증사채	1,700	주2)	2027년 02월 26일	-

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제250-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	60,000,000,000	2,500,000	-

[제250-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	90,000,000,000	2,500,000	-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제250-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	80,000,000,000	2,500,000	-

(문구삭제)

[제250-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
흥국증권㈜	00380836	서울특별시 종로구 새문안로 68	170,000,000,000	2,500,000	-

(문구삭제) (주7) 정정 전

가. 자금조달 금액

[회 차 : 250-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발행제비용(2)	304,860,000
순수입금[(1)-(2)]	59,695,140,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 250-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	90,000,000,000
발행제비용(2)	374,080,000
순수입금[(1)-(2)]	89,625,920,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 250-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	36,000,000	발행가액 × 0.06%
대표주관수수료	6,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	150,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	108,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	(주2)
상장연부과금	200,000	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	240,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	304,860,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 250-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	63,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	9,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	225,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	72,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	(주2)
상장연부과금	300,000	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	360,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	374,080,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

250-1

(기준일 :

2024년 02월 14일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	60,000,000,000	-	-	60,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :

250-2

(기준일 :

2024년 02월 14일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	90,000,000,000	-	-	90,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
제225-2회 공모사채	2019.04.18	2024.04.18	2.349	80,000,000,000	80,000,000,000
제239-2회 공모사채	2021.04.30	2024.04.30	2.442	120,000,000,000	70,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 2,500억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
제225-2회 공모사채	2019.04.18	2024.04.18	2.349	80,000,000,000	80,000,000,000
제239-2회 공모사채	2021.04.30	2024.04.30	2.442	120,000,000,000	120,000,000,000
제231-1회 공모사채	2021.05.07	2024.05.07	1.682	85,000,000,000	50,000,000,000

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액

[회 차 : 250-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발행제비용(2)	539,860,000
순수입금[(1)-(2)]	79,460,140,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 250-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	170,000,000,000
발행제비용(2)	497,180,000
순수입금[(1)-(2)]	169,502,820,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 250-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	48,000,000	발행가액 × 0.06%
대표주관수수료	8,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	365,000,000	정액 지급
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	114,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	(주2)
상장연부과금	200,000	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	240,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	539,860,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 250-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	119,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	17,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	260,000,000	정액 지급
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	96,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,500,000	(주2)
상장연부과금	300,000	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	360,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	497,180,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

250-1

(기준일 :

2024년 02월 20일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :

250-2

(기준일 :

2024년 02월 20일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	170,000,000,000	-	-	170,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제) 나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제250-1회 및 제250-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다. <삭제>

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
제225-2회 공모사채	2019.04.18	2024.04.18	2.349	80,000,000,000	80,000,000,000
제239-2회 공모사채	2021.04.30	2024.04.30	2.442	120,000,000,000	120,000,000,000
제231-1회 공모사채	2021.05.07	2024.05.07	1.682	85,000,000,000	50,000,000,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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보고서
[기재정정]증권신고서(채무증권)정정

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001763

접수번호 20240220001763 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:26 KST